A empresa de mineração de Bitcoin Bitdeer Technology Group planeja levantar 330 milhões de dólares através da terceira emissão de obrigações convertíveis. Os investidores receberão uma taxa de juro anual de 4,875%, com o preço de conversão das obrigações fixado 25% acima do preço atual das ações da empresa. Se os investidores adquirirem obrigações adicionais dentro de 13 dias, o montante total do financiamento pode atingir 375 milhões de dólares. Os fundos arrecadados serão parcialmente utilizados para pagar a contraprestação em dinheiro por opções de compra com preço de exercício zero e trocas de obrigações, sendo o restante destinado à expansão de mineradoras ASIC, capital de giro e propósitos corporativos gerais. A Bitdeer já havia concluído emissões de obrigações convertíveis de 150 milhões de dólares e 360 milhões de dólares em agosto e novembro de 2023, respetivamente. A empresa também vendeu ações no valor de 100 milhões de dólares para a emissora de stablecoin Tether em maio de 2024 e alcançou um acordo de financiamento de dívida de 200 milhões de dólares com a Matrix Finance no mês passado. Com sede em Singapura, a Bitdeer opera centros de dados de mineração nos Estados Unidos, Noruega e Butão. Embora a receita de mineração no primeiro trimestre de 2024 tenha caído 41% em relação ao ano anterior, a receita total ultrapassou 400 milhões de dólares, beneficiando-se principalmente de receitas não monetárias provenientes de derivativos.

USDT

A empresa de mineração de Bitcoin listada na Nasdaq, Bitdeer Technologies Group, pretende captar 330 milhões de dólares na sua terceira oferta de notas conversíveis.

Os investidores da Bitdeer receberão um juro anual de 4,875% sobre as notas adquiridas até 2031, com a possibilidade de converter suas notas a um preço 25% superior ao preço atual das ações da empresa. Além disso, se os investidores adquirirem notas adicionais dentro de 13 dias, o acordo poderá atingir um total de 375 milhões de dólares, conforme comunicado divulgado na quarta-feira.

A Bitdeer espera captar entre 320 milhões e 360 milhões de dólares com este acordo, dependendo se os investidores adquirirem as notas oferecidas na totalidade. Enquanto o minerador de Bitcoin planeja usar cerca de 160 milhões de dólares para liquidar opções de compra de preço zero e consideração em dinheiro para trocas de notas, o restante deste financiamento será destinado à expansão dos equipamentos ASIC de mineração, capital de giro e propósitos gerais da empresa, continua o comunicado.

A oferta anterior de notas conversíveis da Bitdeer ocorreu no ano passado, com uma captação de dívida de 150 milhões de dólares em agosto e outra oferta de 360 milhões de dólares em novembro.

A captação de dívida conversível soma-se aos esforços anteriores de captação da Bitdeer, incluindo quando a empresa vendeu 100 milhões de dólares em ações para a emissora de stablecoin Tether em maio de 2024. A empresa também abriu uma linha de crédito de 200 milhões de dólares com a Matrix Finance no mês passado e garantiu cerca de 40 milhões de dólares desse acordo. Tanto a Bitdeer quanto a Matrix Finance são lideradas por Jihan Wu, cofundador do fabricante de equipamentos de mineração de criptomoedas Bitmain, conforme reportou anteriormente o The Block.

As ações da Bitdeer estão listadas sob o ticker BTDR e negociam a 11,84 dólares no momento da redação, com a capitalização de mercado total da Bitdeer ultrapassando 2,3 mil milhões de dólares, mostram os dados da Nasdaq.

A Bitdeer tem sede em Singapura e mantém centros de dados de mineração nos Estados Unidos, Noruega e Butão. A empresa observou no primeiro trimestre fiscal que sua receita de mineração caiu 41% ano a ano, embora sua receita total tenha crescido para mais de 400 milhões de dólares, principalmente devido à receita não monetária proveniente de derivativos.

O The Block entrou em contato com a Bitdeer para comentário.

A empresa de mineração de Bitcoin Bitdeer planeja emitir 330 milhões de dólares em terceiros títulos conversíveis.