La empresa de minería de Bitcoin Bitdeer Technology Group planea recaudar 330 millones de USD mediante una tercera emisión de bonos convertibles. Los inversores recibirán una tasa de interés anual del 4,875%, con un precio de conversión de bonos establecido un 25% por encima del precio actual de las acciones de la compañía. Si los inversores adquieren bonos adicionales dentro de los 13 días, el monto total de financiamiento puede alcanzar los 375 millones de USD. Los fondos recaudados se utilizarán en parte para pagar la contraprestación en efectivo por opciones de compra con precio de ejercicio cero y canjes de bonos, destinándose el resto a la expansión de mineros ASIC, capital de trabajo y propósitos corporativos generales. Bitdeer completó previamente emisiones de bonos convertibles por 150 millones de USD y 360 millones de USD en agosto y noviembre de 2023, respectivamente. La empresa también vendió acciones por valor de 100 millones de USD al emisor de stablecoin Tether en mayo de 2024 y alcanzó un acuerdo de financiamiento de deuda por 200 millones de USD con Matrix Finance el mes pasado. Con sede en Singapur, Bitdeer opera centros de datos de minería en Estados Unidos, Noruega y Bután. Aunque los ingresos por minería en el primer trimestre de 2024 disminuyeron un 41% interanual, los ingresos totales superaron los 400 millones de USD, beneficiándose principalmente de ingresos no monetarios derivados de derivados.

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La empresa minera de Bitcoin cotizada en Nasdaq, Bitdeer Technologies Group, tiene como objetivo recaudar 330 millones de dólares en su tercera emisión de bonos convertibles.

Los inversionistas de Bitdeer recibirían un interés anual del 4,875 % sobre los bonos adquiridos hasta 2031, con la posibilidad de convertir sus bonos a un 25 % por encima del precio actual de las acciones de la empresa. Además, si los inversionistas compran bonos adicionales dentro de los 13 días, el acuerdo podría alcanzar un total de 375 millones de dólares, según el comunicado del miércoles.

Bitdeer espera recaudar entre 320 millones y 360 millones de dólares con esta operación, dependiendo de si los inversionistas adquieren la totalidad de los bonos ofrecidos. Mientras que el minero de Bitcoin planea utilizar aproximadamente 160 millones de dólares para pagar opciones de compra con precio de ejercicio cero y contraprestación en efectivo por intercambios de bonos, el resto de esta financiación se destinaría a la expansión de equipos ASIC para minería, capital de trabajo y propósitos generales de la empresa, continúa el comunicado.

La emisión previa de bonos convertibles de Bitdeer se realizó el año pasado, con una recaudación de deuda de 150 millones de dólares en agosto y otra oferta de 360 millones en noviembre.

La emisión de deuda convertible se suma a los esfuerzos previos de recaudación de Bitdeer, incluyendo cuando la empresa vendió 100 millones de dólares de sus acciones al emisor de stablecoin Tether en mayo de 2024. La firma también abrió una línea de crédito de 200 millones de dólares con Matrix Finance el mes pasado y aseguró aproximadamente 40 millones de dólares de ese acuerdo. Tanto Bitdeer como Matrix Finance están dirigidas por Jihan Wu, cofundador del fabricante de equipos de minería de criptomonedas Bitmain, informó previamente The Block.

Las acciones de Bitdeer cotizan bajo el ticker BTDR y se negocian a 11,84 dólares al momento de redactar este texto, con una capitalización de mercado total de Bitdeer que supera los 2.300 millones de dólares, según datos de Nasdaq.

Bitdeer tiene su sede en Singapur y mantiene centros de datos de minería en Estados Unidos, Noruega y Bután. La firma señaló en el primer trimestre fiscal que sus ingresos por minería cayeron un 41 % interanual, aunque sus ingresos totales crecieron por encima de 400 millones de dólares, en gran parte debido a ingresos no monetarios provenientes de derivados.

The Block contactó a Bitdeer para obtener comentarios.

La empresa de minería de Bitcoin Bitdeer planea emitir 330 millones de dólares en tercer bono convertible.