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在哈里斯和特朗普竞逐白宫最后阶段时值得关注的股票

由AI总结并翻译
#Macro
Reuters Crypto
2K字
2024年11月1日

在美国11月5日总统选举前的几天,投资者正试图评估股市将如何反应,因为民调和博彩平台显示副总统Kamala Harris与前总统Donald Trump之间的竞争非常激烈。根据路透社与Ipsos联合发布的民调,Harris在总统竞选的最后阶段对共和党的领先优势已缩减至一个百分点。路透社采访的十多位分析师中,大多数人预计Trump的回归将推动股市上涨,其中一些人倾向于支持分裂政府。随着选举的临近,加密货币股票和小型股都有所上涨。Bel Air Investment Advisors的董事长Todd Morgan表示,如果Trump获胜,他承诺削减企业税和减少监管可能会在短期内推动市场上涨。另一方面,Trump承诺将加大对贸易关税的力度,特别是针对中国,并“撤销所有未支出的资金”,这些资金来自于拜登-Harris的气候法案,该法案包含数百亿美元用于电动车、太阳能和其他清洁能源技术的补贴。Cetera Investment Management的首席市场策略师Brian Klimke表示,分裂的国会可能是最佳结果,因为这将限制总统的成就和支出。

以下是可能因选举结果而波动的股票和行业列表:

银行:根据Bank of America分析师的说法,Trump获胜或共和党全面胜利可能会提升华尔街银行,如JPMorgan Chase (JPM.N)、Bank of America (BAC.N)和Wells Fargo (WFC.N),因为这将改善国内投资、放松监管、增加国内就业和减税。然而,关于贸易赤字扩大和关税的担忧被视为该行业的负面因素。

并购受益者包括Goldman Sachs (GS.N)、Morgan Stanley (MS.N)、Lazard (LAZ.N)和Evercore (EVR.N),因为对反垄断监管执法的态度更加宽松。

加密货币:根据TD Cowen分析师的说法,如果Trump获胜,针对数字资产的监管态度将更“友好”,这可能会使加密货币股票受益,他们强调前总统可能会提名一位支持加密货币的SEC主席。

MicroStrategy (MSTR.O)、Riot Platforms (RIOT.O)、MARA Holdings (MARA.O)、Hut 8 (HUT.O) 和 Bit Digital (BTBT.O) 在十月份的涨幅介于 3.4% 到 45% 之间。

能源:摩根士丹利的分析师认为,特朗普的总统任期可能会优先减少国内石油和天然气生产的监管负担,同时考虑更严格的贸易政策的可能性。Capital.com 的高级市场分析师 Daniela Hathorn 表示:“特朗普对化石燃料行业的支持可能会使石油和天然气股票受益,因为他可能会推行有利于国内能源生产的政策。”特朗普可能利用其权力迅速提高生产水平,这将有利于像 Chevron (CVX.N)、Exxon Mobil (XOM.N) 和 ConocoPhillips (COP.N) 等勘探公司。他还可能会推翻拜登政府对新 LNG 出口项目的暂停,这可能会使 Baker Hughes 和 Chart Industries (GTLS.N) 受益。然而,特朗普提议对来自中国的进口征收 60% 的关税,可能会在发生报复性措施时影响 LNG 出口商,如 Cheniere Energy (LNG.N) 和 New Fortress Energy (NFE.O)。

特朗普相关股票:特朗普拥有多数股权的 Trump Media & Technology Group (DJT.O)、软件公司 Phunware (PHUN.O) 和视频分享平台 Rumble (RUM.O) 如果特朗普获胜,将进一步受益。Phunware 和 Trump Media & Technology 在经历了近期的疲软表现后,十月份的股价均翻了一番。

监狱运营商:Geo Group (GEO.N) 和 CoreCivic (CXW.N) 可能会因为特朗普的连任而受益,特朗普承诺将打击非法移民和限制合法移民,这可能会增加对拘留中心的需求。

承运人:富国银行的分析师表示,特朗普任期内对中国进口的提议关税可能会损害对包裹承运商 FedEx (FDX.N) 和 United Parcel Service (UPS.N) 以及货运代理 C.H. Robinson Worldwide (CHRW.O) 的需求,这些公司在中国市场的暴露程度相当高。

小型股:专注于美国市场的公司可能会因有利于国内生产的商业激励和关税而受益。

小型股的Russell 2000指数(.RUT)在2024年迄今已上涨近9%。房屋建筑商:哈里斯承诺通过税收激励措施建造更多住房,并降低租房者和购房者的成本,再加上良好的利率环境,可能会推动房屋建筑商D.R. Horton(DHI.N)、KB Home(KBH.N)、Lennar(LEN.N)、PulteGroup(PHM.N)、Zillow Group(ZG.O)和Toll Brothers(TOL.N)的增长。医疗保健:该行业是哈里斯竞选的重点。她承诺通过对处方药价格实施上限来降低医疗保健成本,例如将胰岛素价格限制在35美元。这可能会对制药巨头如Eli Lilly(LLY.N)、Merck(MRK.N)和Pfizer(PFE.N)的利润率造成压力。然而,SanJac Alpha的首席投资官Andrew Wells预计,像Humana(HUM.N)和UnitedHealth Group(UNH.N)这样的医疗保险公司可能会在哈里斯总统任期内受益于覆盖范围的扩大。公司税:哈里斯提议对企业和富人征税,包括28%的公司税率,这可能有助于减少美国的赤字。根据Stock Analysis,微软(MSFT.O)、苹果(AAPL.O)和Alphabet(GOOGL.O)在过去12个月中承担了最高的所得税,总额达到677.30亿美元。Cetera的Klimke表示:“看到蓝色浪潮的可能性非常小,但如果发生,这可能会导致市场反应暂时负面,因为企业税率上升的前景。”可再生股票:根据Capital.com的Hathorn,绿色能源在哈里斯的领导下有望蓬勃发展,可能会获得更多激励措施和支持政策,以及对大型石油公司的监管。哈里斯计划到2035年显著减少污染,这与特朗普承诺退出的巴黎协定相一致。美国主要的可再生能源公司如NextEra Energy(NEE.N)以及氢气生产商如Plug Power和Bloom Energy(BE.N)也可能受益。
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