1. Điểm Nổi Bật Thị Trường Hàng Tuần
Động Thái Thúc Đẩy Tiền Điện Tử Của Hồng Kông Khơi Mào Xu Hướng 'Crypto-Equity', Cân Bằng Cơ Hội và Rủi Ro
Một xu hướng riêng biệt đang nổi lên trên thị trường vốn toàn cầu: sự hội tụ của tài sản crypto và cổ phiếu. Tại Hoa Kỳ, các công ty mang tính bước ngoặt như Circle, Coinbase và MicroStrategy gần đây đã dẫn đầu một đợt phục hồi các cổ phiếu liên quan đến crypto, được hỗ trợ bởi tiến bộ lập pháp như Đạo luật Genius. Đặc biệt, MicroStrategy đã tiên phong trong một câu chuyện định giá lại bằng cách kết hợp tài sản crypto vào bảng cân đối kế toán của mình. Mô hình này đang phát triển từ một sự bất thường thành một xu hướng có thể nhân rộng, truyền cảm hứng cho các công ty như SharpLink Gaming và DFDV làm theo. Tuy nhiên, chiến lược này đi kèm với những rủi ro tài chính đáng kể bắt nguồn từ sự biến động cao của tài sản crypto và sự không chắc chắn về quy định đang diễn ra.

Ngược lại, Hồng Kông đang tạo dựng con đường riêng với một kế hoạch quy định rõ ràng và đang phát triển. Thông qua một loạt các động thái chính sách mạch lạc, thành phố đang dần hoàn thiện khung pháp lý của mình. Từ việc thông qua Pháp lệnh Stablecoin trước đó đến "Tuyên ngôn Chính sách Phát triển Tài sản Kỹ thuật số Hồng Kông 2.0" gần đây và dự thảo chế độ cấp phép cho các dịch vụ tài sản kỹ thuật số, Hồng Kông cam kết thiết lập một khung pháp lý thống nhất, toàn ngành bao gồm giao dịch, lưu ký và quản lý tài sản. Cụ thể, việc thực hiện Pháp lệnh Stablecoin đã đặt nền móng thể chế để stablecoin vượt ra ngoài các công cụ giao dịch để đi vào các trường hợp sử dụng thực tế như thanh toán xuyên biên giới. Tin tức này đã thúc đẩy một đợt phục hồi các cổ phiếu liên quan như JD.com và ZhongAn Online, thúc đẩy kỳ vọng của thị trường rằng Hồng Kông sẽ trở thành một trung tâm stablecoin quốc tế.

Đồng thời, khi Singapore thắt chặt các quy định về crypto, liệu thị trường chứng khoán Hồng Kông có thể hấp thụ dòng vốn crypto khu vực hay không đã trở thành một biến số đáng theo dõi. Quan trọng hơn, vào ngày 25 tháng 6, Guotai Junan International đã trở thành công ty môi giới Trung Quốc đại lục đầu tiên nhận được sự chấp thuận cho các dịch vụ tư vấn và giao dịch tài sản ảo ở Hồng Kông, khiến cổ phiếu của công ty này tăng vọt hơn 190% trong ngày. Những diễn biến này, cùng với sự tham gia của các công ty môi giới như Tiger và Futu thông qua mô hình omnibus của HashKey Exchange, gửi một tín hiệu rõ ràng rằng tài chính truyền thống đang đẩy nhanh việc chấp nhận Web3.

Những thuận lợi về chính sách này đã lan tỏa sang thị trường thứ cấp, làm tăng cả "mức độ tiếp xúc với crypto" của cổ phiếu Hồng Kông và sự chú ý của thị trường. Boyaa Interactive, công ty đã liên tục mua tài sản crypto kể từ năm 2023, nắm giữ khoảng 3.351 $BTC và 297 ETH tính đến tháng 3 năm nay. Cổ phiếu của công ty đã tăng đáng kể kể từ tháng 4, đóng vai trò là một nghiên cứu điển hình về khám phá giá trị cho chiến lược "tích lũy crypto" trên thị trường chứng khoán Hồng Kông. Các công ty khác có nắm giữ crypto, chẳng hạn như Goufu Innovation và Blueport Interactive, cùng với các nhà cung cấp dịch vụ crypto như OKG Technology và New Huo Technology, cũng đã trở thành tâm điểm của dòng vốn, hình thành một lĩnh vực "crypto-equity" non trẻ.

Tuy nhiên, cần có một cái nhìn thận trọng về xu hướng này. Mặc dù tiến bộ chính sách của Hồng Kông rất đáng khen ngợi, nhưng hệ sinh thái crypto của nó có những thiếu sót rõ ràng về hoạt động tổng thể, quy mô của các công ty hàng đầu và hiệu ứng cụm ngành. Năng lực của thị trường còn hạn chế và sự tuân thủ, ở một số khía cạnh, đóng vai trò là một con dao hai lưỡi. Do đó, làn sóng "crypto-equity" hiện tại ở Hồng Kông có thể được thúc đẩy nhiều hơn bởi tâm lý và câu chuyện hơn là các yếu tố cơ bản, và tính bền vững của nó vẫn còn đáng nghi ngờ. Để xu hướng này phát triển thành một quỹ đạo thị trường độc lập, bền vững, chìa khóa sẽ là liệu các công ty này có thể chuyển câu chuyện crypto thành việc áp dụng kinh doanh và tăng trưởng người dùng hữu hình hay không, từ đó biện minh cho việc định giá lại cơ bản.
2. Tín Hiệu Thị Trường Được Chọn Lọc Hàng Tuần
Bitcoin Tiếp Tục Phục Hồi Khi Powell Nhấn Mạnh Nền Kinh Tế Hoa Kỳ Vững Mạnh và Hoạt Động Mua Của Doanh Nghiệp Củng Cố Hỗ Trợ

Căng thẳng ở Trung Đông có tác động tối thiểu đến thị trường chứng khoán Hoa Kỳ, với khẩu vị rủi ro tăng lên, thúc đẩy sự phục hồi đáng kể của BTC. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell, trong lời khai trước quốc hội, đã mô tả hoạt động kinh tế của Hoa Kỳ là mạnh mẽ nhưng không đưa ra dấu hiệu rõ ràng nào về việc liệu có cắt giảm lãi suất vào tháng 7 hay không.

Dữ liệu từ Bitcoin Treasuries cho thấy rằng 250 công ty hoặc tổ chức trên toàn cầu hiện đang nắm giữ 3,47 triệu $BTC, với 140 là các công ty niêm yết công khai. Trong 30 ngày qua, 22 công ty hoặc tổ chức đã công bố việc mua hoặc nắm giữ $BTC lần đầu tiên. Các giao dịch đáng chú ý trong tuần trước bao gồm công ty kho tiền Bitcoin của Anthony Pompliano, ProCap, đã mua 3.724 $BTC với giá trung bình là $103.785,00 (khoảng 387 triệu đô la) và có kế hoạch nắm giữ $BTC trị giá 1 tỷ đô la. Hoạt động mua liên tục của doanh nghiệp tiếp tục cung cấp hỗ trợ mạnh mẽ cho giá BTC.

Nguồn dữ liệu: Trading View

Các quỹ ETF Bitcoin đã ghi nhận dòng vốn ròng vào là $2,22 tỷ đô la trong tuần trước, đánh dấu lần thứ ba trong năm nay dòng vốn ròng vào hàng tuần vượt quá $2 tỷ đô la. Chuỗi dòng vốn vào kéo dài ba tuần liên tiếp này nhấn mạnh sự hỗ trợ mạnh mẽ của tổ chức đang củng cố giá BTC. Trong khi đó, các quỹ ETF Ethereum đã đạt được một cột mốc lịch sử với bảy tuần liên tiếp có dòng vốn ròng vào. Trong thời gian tới, các cơ hội trong hệ sinh thái DeFi blue-chip của Ethereum rất đáng được quan tâm.

Nguồn dữ liệu: SosoValue

Nguồn dữ liệu: CoinMarketCap

Nguồn cung USDT đã duy trì xu hướng tăng, tăng khoảng $1,77 tỷ đô la trong bảy ngày qua, trong khi USDC chứng kiến mức tăng khoảng $556 triệu đô la. Đáng chú ý, vào tuần trước, vốn hóa thị trường chứng khoán của Circle tạm thời vượt quá giá trị thị trường của nguồn cung lưu hành của USDC, phản ánh một làn sóng hưng phấn phi lý.

Nguồn dữ liệu: FED Watch Tool

Trong ngắn hạn, thị trường gán xác suất 81,4% cho việc Cục Dự trữ Liên bang duy trì phạm vi lãi suất hiện tại là 4,25%-4,50% tại cuộc họp ngày 30 tháng 7, với 18,6% cơ hội cắt giảm xuống 4,00%-4,25%. Điều này phù hợp với sự dè dặt của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell về việc cắt giảm lãi suất trong lời khai trước quốc hội của ông. Nhìn về phía trước, khả năng cắt giảm lãi suất tăng lên đối với ba cuộc họp FOMC còn lại trong năm nay. Đến tháng 12, thị trường dự kiến xác suất 47,3% lãi suất giảm xuống 3,50%-3,75%, phản ánh kỳ vọng ngày càng tăng về việc cắt giảm thêm.
Các Sự Kiện Vĩ Mô Quan Trọng Cần Theo Dõi Trong Tuần Này:

30 tháng 6 – 2 tháng 7: Diễn đàn Ngân hàng Trung ương ECB tại Sintra

Ngày 1 tháng 7, 22:00: PMI Sản Xuất ISM Tháng 6 của Hoa Kỳ

Ngày 2 tháng 7, 20:15: Báo Cáo Việc Làm ADP Tháng 6 của Hoa Kỳ

Ngày 3 tháng 7, 19:30: Biên Bản Cuộc Họp Chính Sách Tiền Tệ Tháng 6 của ECB 20:30: Tỷ Lệ Thất Nghiệp và Bảng Lương Phi Nông Nghiệp Tháng 6 của Hoa Kỳ

Ngày 4 tháng 7: Hạn Chót Cho Dự Luật Thuế và Chi Tiêu Của Trump

Quan Sát Về Tài Trợ Thị Trường Sơ Cấp

Nguồn dữ liệu: cryptorank

Tuần trước, thị trường sơ cấp ghi nhận tổng số tiền tài trợ là $1,85 tỷ đô la, đánh dấu khoản tài trợ hàng tuần lớn thứ tư của năm 2025. Lĩnh vực hàng đầu là thị trường dự đoán, với việc Polymarket huy động được $200 triệu đô la với mức định giá vượt quá $1 tỷ đô la và Kalshi đảm bảo $185 triệu đô la, do Paradigm dẫn đầu, với mức định giá $2 tỷ đô la.

Thị trường dự đoán cho phép người tham gia đặt cược vào kết quả của các sự kiện trong tương lai, thường tập trung vào việc liệu một sự kiện cụ thể sẽ xảy ra hay không, chẳng hạn như một ứng cử viên giành chiến thắng trong một cuộc bầu cử hoặc kết quả trận đấu thể thao. Về mặt cấu trúc, thị trường dự đoán gần như giống hệt với các tùy chọn nhị phân, cả hai đều dựa vào việc dự đoán kết quả trong tương lai với kết quả nhị phân (có/không, lên/xuống, thắng/thua) và có các cấu hình rủi ro và phần thưởng cố định, trong đó người tham gia biết trước các khoản lãi và lỗ tiềm năng. Sự khác biệt chính nằm ở ứng dụng và mục đích của chúng: thị trường dự đoán tập trung vào việc tổng hợp thông tin và dự báo xác suất, trong khi các tùy chọn nhị phân rõ ràng là các công cụ tài chính hơn. Tuy nhiên, các khung pháp lý cho thị trường dự đoán và các tùy chọn nhị phân khác nhau đáng kể giữa các khu vực pháp lý.

Tại Hoa Kỳ, CFTC phân loại thị trường dự đoán là các công cụ phái sinh, tương tự như các tùy chọn nhị phân, yêu cầu giao dịch trên các Thị trường Hợp đồng Được Chỉ Định (DCM) được quản lý. Các tùy chọn nhị phân chỉ hợp pháp trên các nền tảng được quản lý của Hoa Kỳ. Hiện tại, 16 DCM ở Hoa Kỳ cung cấp giao dịch tùy chọn nhị phân cho cư dân, với Kalshi là một trong số đó. Việc đăng ký trạng thái DCM bao gồm tài liệu mở rộng và quy trình xem xét có thể mất đến 180 ngày. Người nộp đơn phải hoạt động như các sàn giao dịch cho hợp đồng tương lai, tùy chọn tương lai hoặc tùy chọn hàng hóa, gửi đơn đăng ký thông qua Phụ lục A Phần 38 của CFTC và chứng minh sự tuân thủ 23 nguyên tắc cốt lõi, bao gồm quản trị, quản lý rủi ro và bảo vệ khách hàng. Đối với hợp đồng tương lai dựa trên chứng khoán, cần có sự giám sát chung của CFTC và SEC. Ngay cả sau khi có được trạng thái DCM, các nền tảng vẫn phải đối mặt với sự giám sát liên tục của CFTC, bao gồm cả các đánh giá thực thi quy tắc thường xuyên. Sự phức tạp về quy định vẫn tồn tại, như đã thấy với thị trường dự đoán thể thao của Kalshi, đã gây ra tranh chấp với các cơ quan quản lý tiểu bang ở Nevada và New Jersey, những người lập luận về sự giám sát cờ bạc ở cấp tiểu bang, trong khi Kalshi duy trì giấy phép CFTC của mình áp dụng trên toàn quốc.

Ở Liên minh Châu Âu, thị trường dự đoán phải đối mặt với các quy định ít được xác định hơn và có thể được phân loại là cờ bạc, tuân theo luật chơi game của các quốc gia thành viên. Các tùy chọn nhị phân, do rủi ro cao và khả năng gian lận, bị cấm đối với các nhà đầu tư bán lẻ, chỉ những nhà đầu tư chuyên nghiệp đáp ứng các tiêu chí nghiêm ngặt mới được phép giao dịch trên các nền tảng được quản lý.

Ở Trung Quốc đại lục, các tùy chọn nhị phân bị nghiêm cấm là các hoạt động tài chính bất hợp pháp. Các nền tảng trái phép bị coi là bất hợp pháp và các nhà đầu tư phải đối mặt với rủi ro pháp lý. Tại Hồng Kông, các tùy chọn nhị phân được quy định chặt chẽ, yêu cầu sự chấp thuận từ SFC và chủ yếu phục vụ các nhà đầu tư tổ chức.

Tại Nhật Bản, các tùy chọn nhị phân được quy định chặt chẽ, yêu cầu sự chấp thuận từ Cơ quan Dịch vụ Tài chính (FSA), với các nền tảng tuân thủ các tiêu chuẩn minh bạch và bảo vệ nhà đầu tư, chủ yếu phục vụ các nhà đầu tư tổ chức. Sự tham gia của nhà bán lẻ bị hạn chế và chu kỳ giao dịch thường được đặt dài hơn, chẳng hạn như hơn bảy ngày, để giảm thiểu rủi ro. Thị trường dự đoán, nếu gắn liền với tài sản tài chính, có thể thuộc quy định về công cụ phái sinh của FSA, trong khi các thị trường phi tài chính có thể được coi là cờ bạc theo luật cờ bạc của Nhật Bản.

Về mặt cấu trúc, Kalshi và Polymarket gần như giống hệt nhau, với sự khác biệt chính là sự tuân thủ. Là một DCM của Hoa Kỳ, Kalshi có thể trực tiếp phục vụ cư dân Hoa Kỳ, trong khi Polymarket loại trừ họ một cách rõ ràng. Kalshi hỗ trợ tiền gửi crypto nhưng yêu cầu đăng nhập dựa trên email, trong khi Polymarket cung cấp tích hợp ví liền mạch, phù hợp với cơ sở nhà đầu tư gốc Web3 của mình, bao gồm Polychain và Founders Fund, so với những người ủng hộ Web2 của Kalshi như Y Combinator và Sequoia. Polymarket đã đạt được danh tiếng thị trường mạnh mẽ hơn, đặc biệt là trong chiến dịch của Trump, thống trị các chu kỳ tin tức và đảm bảo quan hệ đối tác chính thức với Twitter. Bất chấp ảnh hưởng thị trường cao hơn của Polymarket, giấy phép và sự tuân thủ của Hoa Kỳ của Kalshi mang lại cho nó một lợi thế cạnh tranh. Cuộc đụng độ trực tiếp nhất để giành thị phần có thể sẽ xảy ra trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Hoa Kỳ vào tháng 11 và World Cup 2026.
3. Dự Án Nổi Bật
Gần đây, trong khi thị trường gốc crypto tương đối yên tĩnh, một cơn sốt được khơi mào bởi "sự giao thoa tài chính" đang gia tăng trên thị trường chứng khoán thứ cấp truyền thống. Một xu hướng đáng chú ý là tài chính truyền thống (TradeFi) và thế giới crypto không còn là những đường song song mà đã bắt đầu một sự tích hợp hai chiều tích cực. Cho dù đó là các công ty môi giới truyền thống tham gia vào không gian tài sản ảo hay các gã khổng lồ crypto định vị chiến lược bản thân trong chứng khoán được mã hóa, những động thái này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ thị trường vốn.
Các Công Ty Môi Giới Hồng Kông Đẩy Nhanh Việc Mở Rộng Tài Sản Ảo, Với Sự Hăng Hái Của Thị Trường Thúc Đẩy Giá Cổ Phiếu
Việc nâng cấp giấy phép cho các doanh nghiệp tài sản crypto (được các nhà quản lý Hồng Kông gọi là "tài sản ảo") đang trở thành chất xúc tác cho lĩnh vực môi giới của Hồng Kông. Vào ngày 24 tháng 6 năm 2025, Guotai Junan International (01788.hk) thông báo rằng công ty con Hồng Kông của họ đã nhận được giấy phép nâng cấp để cung cấp dịch vụ giao dịch tài sản ảo cho khách hàng của mình. Tin tức này nhanh chóng đốt cháy thị trường, khiến giá cổ phiếu của công ty tăng vọt 167,26% trong vòng một tuần. Lượng nắm giữ của nó thông qua Hong Kong Stock Connect đã tăng gấp đôi so với tháng trước và khối lượng giao dịch của nó đạt mức cao lịch sử mới. Sau đó, sự nhiệt tình của thị trường lan sang các công ty môi giới khác, với các cổ phiếu khái niệm tương tự như Tianfeng Securities cũng trải qua một đợt tăng tạm thời, mặc dù công ty con Hồng Kông của họ đã có được các bằng cấp liên quan vào giữa năm 2024.

Trên thực tế, Hồng Kông đã có những bước tiến sâu vào không gian giao dịch tài sản ảo. Tính đến thời điểm hiện tại, 41 tổ chức (phần lớn là các công ty môi giới) đã được chấp thuận cung cấp các dịch vụ như vậy, ngoài 11 nền tảng giao dịch tài sản ảo được cấp phép. Trong bối cảnh nguồn cung đông đúc này, việc phê duyệt một giấy phép duy nhất vẫn có thể gây ra sự biến động giá cổ phiếu kịch tính như vậy, điều này, ở một mức độ nào đó, phản ánh rằng tâm lý thị trường hiện tại có thể đã vượt xa các yếu tố cơ bản.

Việc có được giấy phép chỉ là điểm khởi đầu. Để các công ty môi giới chuyển đổi bằng cấp này thành doanh thu và lợi nhuận bền vững, họ vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức. Chúng bao gồm sự cạnh tranh gay gắt trong ngành, chi phí giáo dục khách hàng và phát triển thị trường, và rủi ro biến động cao vốn có của thị trường tài sản ảo. Cần lưu ý rằng các công ty môi giới hiện chủ yếu đóng vai trò là trung gian giao dịch hoặc nhà môi giới. Mô hình kinh doanh của họ tương đối đơn giản và đóng góp thực tế của họ vào doanh thu tổng thể của công ty có thể sẽ rất hạn chế trong ngắn hạn.

Không còn nghi ngờ gì nữa, việc các công ty môi giới truyền thống tích cực chấp nhận tài sản ảo là một bước quan trọng phù hợp với sự phát triển của fintech và tầm quan trọng chiến lược dài hạn của nó là rất đáng khen ngợi. Tuy nhiên, sự tăng giá cổ phiếu hiện tại được thúc đẩy nhiều hơn bởi tâm lý thị trường và kỳ vọng lạc quan. Trong giai đoạn ban đầu này, khi các mô hình kinh doanh chưa trưởng thành và đóng góp lợi nhuận vẫn chưa rõ ràng, có thể có sự mất kết nối tạm thời giữa định giá thị trường và các yếu tố cơ bản của công ty.
Các Gã Khổng Lồ Crypto Phản Công, Với Cổ Phiếu Được Mã Hóa Trở Thành Chiến Trường Mới
Trong khi tài chính truyền thống khám phá lĩnh vực crypto, một xu hướng ngược lại mạnh mẽ không kém đang hình thành: các gã khổng lồ bản địa từ thế giới crypto đang sử dụng "cổ phiếu được mã hóa" làm vũ khí cốt lõi của họ để thâm nhập một cách chiến lược vào thị trường chứng khoán truyền thống.

Sàn giao dịch crypto Gemini đã thông báo vào ngày 28 tháng 6 rằng họ đã bắt đầu cung cấp dịch vụ giao dịch cổ phiếu được mã hóa cho người dùng ở Liên minh Châu Âu, với Strategy (MSTR) là tài sản có sẵn đầu tiên. Động thái này không chỉ cấp cho người dùng các quyền kinh tế tương tự như việc nắm giữ cổ phiếu thực tế trong một khuôn khổ tuân thủ mà, quan trọng hơn, cho phép tài sản được tự do chuyển nhượng trên chuỗi, tăng cường đáng kể tính minh bạch và tính thanh khoản toàn cầu.

Tương tự, sau một thử nghiệm thành công mã thông báo tiền gửi của mình, Giám đốc Pháp lý của Coinbase gần đây đã tiết lộ rằng công ty đang tích cực tìm kiếm "thư không hành động" từ SEC của Hoa Kỳ, với mục tiêu rõ ràng là tuân thủ việc ra mắt giao dịch cổ phiếu được mã hóa cho cơ sở người dùng rộng lớn của Hoa Kỳ. Trong khi đó, Robinhood, công ty trước đây đã mua lại Bitstamp, cũng sẵn sàng hành động. Các giám đốc điều hành của nó đã công bố một bản phát hành lớn liên quan đến crypto cho ngày 30 tháng 6, với những suy đoán lan rộng rằng nó có thể liên quan đến việc phát triển một blockchain Layer 2 và cho phép người dùng châu Âu giao dịch tài sản của Hoa Kỳ.

Từ các sản phẩm đã ra mắt đến các hồ sơ pháp lý rõ ràng và các bản phát hành thị trường sắp tới, lộ trình của các gã khổng lồ crypto này chỉ ra một mục tiêu chiến lược duy nhất: giới thiệu tài sản tài chính truyền thống vào môi trường giao dịch crypto quen thuộc của họ. Điều này phục vụ để làm phong phú thêm ma trận sản phẩm của họ và tăng cường sự gắn bó của người dùng, hoạt động nhiều hơn như một phần mở rộng dòng sản phẩm nhằm phục vụ và giữ chân cơ sở người dùng hiện tại của họ.
Giới Thiệu Về KuCoin Ventures
KuCoin Ventures, là bộ phận đầu tư hàng đầu của KuCoin Exchange, một trong 5 sàn giao dịch crypto hàng đầu trên toàn cầu. Với mục tiêu đầu tư vào các dự án crypto và blockchain đột phá nhất của kỷ nguyên Web 3.0, KuCoin Ventures hỗ trợ những người xây dựng crypto và Web 3.0 cả về tài chính và chiến lược với những hiểu biết sâu sắc và nguồn lực toàn cầu. Là một nhà đầu tư thân thiện với cộng đồng và hướng đến nghiên cứu, KuCoin Ventures hợp tác chặt chẽ với các dự án danh mục đầu tư trong suốt vòng đời, tập trung vào cơ sở hạ tầng Web3.0, AI, Ứng dụng Người tiêu dùng, DeFi và PayFi.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Nội dung này chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin chung, không có bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào dưới bất kỳ hình thức nào, cũng như không được hiểu là lời khuyên tài chính hoặc đầu tư. KuCoin Ventures sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sai sót hoặc thiếu sót nào, hoặc cho bất kỳ kết quả nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản kỹ thuật số có thể rủi ro.

10s Hiểu rõ thị trường crypto

Điều khoảnChính Sách Bảo Mật của chúng tôiSách trắngXác minh chính thứcCookieBlog