Tổng hợp tin tức FX khu vực Châu Mỹ từ Forexlive ngày 24 tháng 6: Powell có xu hướng ôn hòa hơn một chút trong lời khai
Thị trường chứng khoán Mỹ kết thúc mạnh mẽ, gần mức cao nhất mọi thời đại nhưng FedEx đưa ra cảnh báo.
Barr của Fed: Chính sách tiền tệ ở vị thế tốt để chờ đợi và theo dõi.
Tình báo ban đầu của Mỹ cho thấy các cuộc tấn công vào Iran không phá hủy các địa điểm hạt nhân - CNN
Dầu thô giảm mạnh trong ngày thứ hai liên tiếp.
Williams của Fed: Tác động của thuế quan có khả năng tăng lên trong những tháng tới.
Những lý do số 1 khiến thị trường chứng khoán Mỹ gần mức cao kỷ lục.
Kashkari: Tôi nghe từ các doanh nghiệp rằng có những yếu tố cơ bản mạnh mẽ và những lo ngại về thuế quan.
Dầu ổn định sau khi giảm xuống $64. Điều gì tiếp theo?
Thượng viện lên kế hoạch bỏ phiếu 'thành bại' về dự luật ngân sách Mỹ vào thứ Sáu.
Kho bạc Mỹ bán $69 tỷ trái phiếu kỳ hạn hai năm với lợi suất cao là 3,786%.
Thông tin thêm từ Williams của Fed: Nền kinh tế sẽ tăng trưởng với tốc độ chậm hơn.
Powell: Chúng tôi dự kiến sẽ thấy những tác động lạm phát đáng kể từ thuế quan vào tháng 6, tháng 7, tháng 8.
Williams của Fed: Chính sách tiền tệ hạn chế vừa phải tạo không gian để xem xét dữ liệu mới.
Hassett: Các thỏa thuận thương mại sẽ đến sau khi dự luật thuế được thông qua.
Cổ phiếu công nghệ và tài chính dẫn đầu: Sự tăng vọt của chất bán dẫn thúc đẩy sự tự tin của thị trường.
Powell: Nhiều con đường trên nền kinh tế là có thể.
Bailey của BOE: Tôi nghĩ chúng ta đang bắt đầu thấy thị trường lao động chậm lại.
Niềm tin người tiêu dùng Mỹ tháng 6 là 93,0 so với dự kiến là 100,0.
Chỉ số sản xuất của Richmond Fed tháng 6 là -7 so với ước tính -10.
Lane của ECB: Chúng tôi có đủ tự tin, việc đưa lạm phát về mục tiêu phần lớn đã hoàn thành.
Ramsden của BOE lưu ý sự nới lỏng trên thị trường lao động, coi trọng hơn những rủi ro giảm giá.
Tổng thống Iran nói sẽ tôn trọng lệnh ngừng bắn nếu Israel làm như vậy.
Trump: Trung Quốc giờ có thể tiếp tục mua dầu từ Iran.
Hammack của Fed: Chính sách lãi suất có thể tạm dừng trong một thời gian khá dài.
Chỉ số giá nhà ở Case-Shiller 20 thành phố của Mỹ tháng 4 là -0,3% m/m so với dự kiến là -0,1%.
Chỉ số phi sản xuất của Philadelphia Fed của Mỹ là -25,0 so với -41,9 trước đó.
CPI tháng 5 của Canada +1,7% y/y so với dự kiến +1,7%.
Kazimir của ECB: Tôi nghĩ chúng ta đang ở mục tiêu khi nói đến lãi suất trung lập.
Dữ liệu lạm phát của Canada khởi động lịch Bắc Mỹ.
Chủ tịch Fed Powell điều trần, đồng Đô la giảm sau lệnh ngừng bắn Israel-Iran.
de Guindos của ECB: Quá trình giảm phát cơ bản hoàn toàn không bị trật bánh.
Đồng đô la Mỹ đã giảm so với các cặp tiền tệ chính ngày hôm nay. Mức giảm lớn nhất là so với JPY và CHF với việc đồng bạc xanh giảm -0,92% so với mỗi loại. Đồng đô la giảm -0,7% so với GBP và 0,50% so với cả AUD và NZD. USDCAD gần như không đổi khi các nhà giao dịch đẩy cặp tiền này lên cao hơn (CAD thấp hơn) nhờ sự sụt giảm mạnh về giá dầu thô.
Giá dầu thô đã giảm gần 5% ngày hôm nay và đã giảm hơn $10 trong hai ngày giao dịch. Sự sụt giảm trước đó của USDCAD một phần được hỗ trợ bởi mức tăng 0,6% của CPI Canada cho tháng 5. Điều đó đã làm giảm bớt lạm phát YoY trong - tốt, một năm. Sự kiện kinh tế lớn ngày hôm nay ở Mỹ là phiên điều trần của Chủ tịch Fed Powell trên Đồi Capitol. Ông đã nói chuyện với các thành viên Hạ viện ngày hôm nay và sẽ nói chuyện với các thành viên Thượng viện vào ngày mai. Trong phần Hỏi & Đáp của mình, ông nhấn mạnh rằng nền kinh tế Hoa Kỳ hiện không rơi vào suy thoái và thị trường lao động vẫn mạnh mẽ, không có dấu hiệu suy yếu rõ ràng. Ông lưu ý rằng bất kỳ sự xuất hiện nào của sự suy yếu của thị trường lao động sẽ ảnh hưởng đến triển vọng chính sách của Fed. Hiện tại, sức mạnh của nền kinh tế cho phép Fed tạm dừng thay đổi lãi suất. Ông cũng tuyên bố rằng còn quá sớm để đánh giá đầy đủ các tác động của các diễn biến ở Trung Đông và nói thêm rằng Mỹ không phải đối mặt với căng thẳng trong nhiệm vụ kép về ổn định giá cả và việc làm tối đa. Về nhà ở, Powell thừa nhận tình trạng thiếu hụt cơ cấu dài hạn nằm ngoài tầm kiểm soát của Fed, mặc dù ông vẫn khẳng định rằng việc khôi phục sự ổn định vẫn là một mục tiêu quan trọng. Ông cũng chỉ ra rằng còn quá sớm để bình luận về chuỗi cung ứng một cách có ý nghĩa. Về lạm phát và thuế quan, Powell cho biết lạm phát có thể yếu hơn dự kiến, điều này sẽ hỗ trợ việc cắt giảm lãi suất sớm hơn. Tuy nhiên, nếu lạm phát hoặc sức mạnh của thị trường lao động vẫn tiếp tục, điều đó có thể trì hoãn bất kỳ đợt cắt giảm lãi suất nào. Ông thừa nhận rằng các dự báo cho thấy lạm phát có thể tăng do thuế quan mới, với việc Fed dự kiến sẽ thấy bất kỳ tác động lạm phát đáng kể nào vào tháng 6, tháng 7 và tháng 8. Tuy nhiên, liên quan đến lộ trình chính sách, Powell lưu ý rằng nhiều kịch bản vẫn có thể xảy ra, bao gồm cả việc cắt giảm lãi suất sớm nhất là vào tháng 7 - tùy thuộc vào dữ liệu sắp tới. Ông nhấn mạnh rằng Fed không vội vàng và không có lịch trình định trước cho việc cắt giảm. Các nhà hoạch định chính sách sẽ tiếp tục theo dõi các điều kiện và 'chờ đợi và xem' trước khi đưa ra quyết định. Ông cho biết phần lớn vẫn tin rằng việc cắt giảm lãi suất sẽ phù hợp vào cuối năm 2025, mặc dù các dự báo vẫn rất không chắc chắn. Powell nói thêm rằng, nếu không có lo ngại về lạm phát, Fed có thể đã tiếp tục cắt giảm lãi suất. Thách thức hiện nay nằm ở việc xác định thời điểm thích hợp, nhưng ông đảm bảo rằng một khi áp lực lạm phát thực sự được kiềm chế, việc cắt giảm lãi suất cuối cùng sẽ đến. Cuối cùng, Powell đề cập đến mức lãi suất hiện tại, lưu ý rằng chúng cao hơn đáng kể so với mức lãi suất gần bằng không được thấy trong những năm trước, mang lại cho Fed sự linh hoạt hơn để cắt giảm nếu cần. Với lãi suất tăng cao, ngân hàng trung ương có thể tạm dừng. Tuy nhiên, ông nhắc lại rằng sự không chắc chắn liên tục xung quanh lạm phát do thuế quan đã khiến Fed không hành động cắt giảm lãi suất cho đến nay.
Một vài thành viên Fed khác cũng đã phát biểu trong phiên giao dịch tại Mỹ:
Chủ tịch Fed New York John Williams (thành viên bỏ phiếu) cho biết nền kinh tế Mỹ vẫn ở một vị trí tốt với thị trường việc làm vững chắc, mặc dù tăng trưởng dự kiến sẽ chậm lại xuống khoảng 1% trong năm nay và tỷ lệ thất nghiệp có thể tăng lên 4,5%. Ông lưu ý rằng thuế quan và sự không chắc chắn đang đè nặng lên triển vọng, với việc thuế quan có khả năng đẩy lạm phát lên 3% vào năm 2025 - tăng thêm khoảng 0,25 điểm phần trăm. Tuy nhiên, ông vẫn kỳ vọng lạm phát sẽ giảm dần xuống 2% trong hai năm tới. Chính sách tiền tệ vẫn ở vị thế tốt và mặc dù lãi suất cuối cùng sẽ cần phải giảm xuống, nhưng các thiết lập hiện tại cho Fed không gian để đánh giá dữ liệu sắp tới.
Chủ tịch Fed Minneapolis Neel Kashkari lưu ý rằng mặc dù lạm phát vẫn ở trên mục tiêu 2% của Fed, nhưng đã có những tiến bộ đáng kể trong việc giảm lạm phát. Ông cho biết các doanh nghiệp báo cáo các yếu tố cơ bản mạnh mẽ nhưng cũng bày tỏ lo ngại về sự không chắc chắn liên quan đến thuế quan, điều này đã làm tăng thêm sự phức tạp cho triển vọng kinh tế. Kashkari, được một số người coi là một con ngựa ô tiềm năng cho một trục xoay ôn hòa sớm, đã không cam kết về thời gian biểu nhưng gợi ý về một cách tiếp cận thận trọng hơn, phụ thuộc vào dữ liệu trong tương lai.
Thành viên bỏ phiếu của FOMC Michael Barr nhắc lại rằng chính sách tiền tệ ở vị thế tốt cho một cách tiếp cận chờ đợi và theo dõi, phù hợp chặt chẽ với lập trường của Chủ tịch Powell. Ông lưu ý rằng nền kinh tế Mỹ vẫn vững chắc, với tỷ lệ thất nghiệp thấp và ổn định và tiến trình giảm phát đang diễn ra. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng thuế quan có khả năng đẩy lạm phát lên cao hơn và cũng có thể làm chậm nền kinh tế và dẫn đến tỷ lệ thất nghiệp gia tăng. Những bình luận của ông đã củng cố một lập trường thận trọng, góp phần vào sự sụt giảm tỷ lệ cược của thị trường cho việc cắt giảm lãi suất vào tháng 7, giảm xuống 18% từ 25% của ngày hôm trước.
Những bình luận từ Powell, đã giúp duy trì - và mở rộng - mức tăng của cổ phiếu được thấy sau thông báo ngừng bắn vào cuối ngày hôm qua giữa Israel và Iran. Tin tức đó đã mang lại cho cổ phiếu một giá thầu vào đầu ngày, với lời khai giúp tăng thêm sự quan tâm mua. Vào cuối ngày, các chỉ số chính đã tăng hơn 1,1% mỗi chỉ số với Nasdaq dẫn đầu với mức tăng 1,43%.
Các con số cuối cùng cho thấy: Chỉ số trung bình công nghiệp Dow tăng 507,24 điểm hay +1,19% lên 43.089,02.
Chỉ số S&P tăng 67,01 điểm hay +1,11% lên 6.092,18.
Chỉ số NASDAQ tăng 281,56 điểm hay 1,43% lên 19.912,53.
Trên thị trường nợ của Mỹ, lợi suất đã giảm xuống, đây là một yếu tố hỗ trợ khác cho cổ phiếu:
Lợi suất 2 năm là 3,818%, -1,0 điểm cơ bản
Lợi suất 5 năm là 3,857%, -2,8 điểm cơ bản
Lợi suất 10 năm là 4,292%, -3,0 điểm cơ bản
Lợi suất 30 năm là 4,831%, -2,8 điểm cơ bản.
Một cái nhìn về các thị trường khác khi kết thúc ngày cho thấy: Dầu thô giao dịch giảm $-3,50 hay -5411% ở mức $65,01. Vàng giao dịch giảm $44 hay -1,31% ở mức $3.323,06.
Bitcoin đang giao dịch tăng $400 hay 0,39% ở mức $105.870.