Wallfacer Weekly (#9)

Chào mừng quay lại với bản tin hàng tuần của chúng tôi!

Wallfacer Labs ra mắt API cho vaultsfyi

📰 Câu chuyện: Chúng tôi rất vui mừng thông báo ra mắt API @vaultsfyi, một nguồn tài nguyên mới cho việc truy cập dữ liệu onchain toàn diện trực tiếp từ các DeFi vaults. Việc phát hành API đánh dấu một bước quan trọng trong việc thực hiện cam kết của chúng tôi đối với sự minh bạch và khả năng tiếp cận trong DeFi. Để có cái nhìn tổng quan về những gì bạn có thể đạt được với công cụ mạnh mẽ này, hãy xem tài liệu API.

💡 Quan điểm của chúng tôi: Khi chúng tôi bắt đầu xây dựng @vaultsfyi, mục tiêu của chúng tôi là cung cấp cho cộng đồng DeFi dữ liệu chuẩn hóa, đáng tin cậy được lấy trực tiếp từ blockchain, không phải từ các API bên ngoài. Chúng tôi rất hào hứng khi phát hành API của mình cho công chúng, được thiết kế cho các nhà phát triển ứng dụng, các nhà phân tích và những người đam mê DeFi. Chúng tôi rất trân trọng những ý kiến từ những người dùng chính của chúng tôi, vì phản hồi và câu hỏi của họ rất quan trọng để tối đa hóa tiềm năng của API này, và chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ các dự án của bạn!

Giá USDP tăng đột biến kích hoạt thanh lý Aave 

📰 Câu chuyện: Đầu tuần này, giá của stablecoin $USDP đã tăng lên >$1.50 trên Binance. Vì $USDP là một tài sản có thể vay được trên Aave v2 trên Ethereum, điều này đã dẫn đến 2.4 triệu đô la Mỹ trong việc thanh lý với một người dùng có 1 triệu đô la Mỹ tài sản thế chấp $USDC bị thu giữ. Giao thức chỉ tích lũy một khoản nợ xấu nhỏ ở mức $1.36k. Để phản ứng với sự cố này, @chaos_labs đã chia sẻ một đề xuất quản trị để giảm tỷ lệ cho vay trên giá trị đối với các stablecoin chính và dần loại bỏ các stablecoin nhỏ hơn, không có tài sản thế chấp như $USDP.
Giá của USDP, như thấy trên Binance.

💡 Quan điểm của chúng tôi: Sự kiện này diễn ra cùng tuần với việc Avi Eisenberg bị kết án vì thao túng thị trường trong một cuộc tấn công tương tự vào Mango Markets vào năm 2022. Chúng tôi dự đoán sự kiện này sẽ gây ra nhiều drama hơn trong không gian cho vay, nơi đã có sự căng thẳng giữa Aave và Morpho. Các giao thức cho vay mới như Morpho, Ajna và Euler ít phụ thuộc vào quản trị DAO để thiết lập các tham số rủi ro và nhằm mục đích giảm thiểu các cuộc tấn công như cái được quan sát trên $USDP. 

Biến động thị trường cung cấp bài kiểm tra căng thẳng cho Ethena

📰 Câu chuyện: Tuần này, sự giảm giá của bitcoin từ trên 70 nghìn đô la Mỹ xuống 60 nghìn đô la Mỹ, cùng với sự giảm sâu hơn của các đồng altcoin, đã thử thách khả năng chịu đựng của các giao thức DeFi. Với nhiều nhà phê bình cho rằng Ethena chỉ có thể phát triển trong môi trường tài trợ tích cực, một tuần tài trợ tiêu cực đã cung cấp một bài kiểm tra căng thẳng cho giao thức. @leptokurtic_, người sáng lập Ethena, đã nhấn mạnh rằng bất chấp sự kiện giảm tài sản, giao thức vẫn duy trì tỷ suất lợi nhuận dương +5.5%. Dữ liệu từ @vaultsfyi phù hợp với những hiểu biết này, cho thấy sự giảm APY nhưng khẳng định sức mạnh của giao thức trong việc duy trì lợi suất dương qua sự biến động.
Sự giảm 7 ngày trong lợi suất của Ethena, như thấy trên @vaultsfyi.

💡 Quan điểm của chúng tôi: Sản phẩm DeFi độc đáo của Ethena, đặc biệt là USDe, đã nhanh chóng thu hút sự chú ý từ các nhà đầu tư lớn như MakerDAO, định hình lại bối cảnh DeFi. Sự chấp nhận nhanh chóng này nhấn mạnh nhu cầu kiểm tra căng thẳng nghiêm ngặt để xác nhận độ bền của giao thức. Khả năng của Ethena để quản lý sự biến động thị trường gần đây với tác động tối thiểu là điều an ủi. Tuy nhiên, bất chấp sự kiên cường đã chứng minh, việc duy trì một cách tiếp cận thận trọng khi đánh giá hồ sơ rủi ro của Ethena là điều khôn ngoan.

Các giao thức mới trên vaultsfyi: Gearbox & Notional

📰 Câu chuyện: Tuần này, chúng tôi đã thêm @GearboxProtocol và @NotionalFinance vào danh sách các giao thức trên @vaultsfyi. Những bổ sung này cho phép người dùng lọc và phân tích các vault của Gearbox và Notional trực tiếp trên nền tảng của chúng tôi, cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn về hiệu suất của chúng.
Các vault hoạt động tốt nhất của Gearbox và Notional, như thấy trên @vaultsfyi.

💡 Quan điểm của chúng tôi: Chúng tôi luôn hứng thú với việc đưa các giao thức mới nổi vào @vaultsfyi, vì điều này làm cho không gian DeFi trở nên cạnh tranh hơn và cung cấp cho người dùng nhiều lựa chọn hơn. Mặc dù tổng giá trị bị khóa (TVL) trong các giao thức mới như Gearbox và Notional Finance có thể thấp hơn, nhưng chúng bù đắp cho các nhà cho vay bằng các APY hấp dẫn. Đáng chú ý, Gearbox và Notional hiện đang cung cấp lợi suất stablecoin cao nhất được liệt kê trên @vaultsfyi, với nhiều vault có lợi suất trên 30% APY.