$BTC LSD: Nó có thể giúp nhiều người dùng hơn chia sẻ phần thưởng staking $BTC như thế nào?

$BTC staking thanh khoản sử dụng một cơ chế không cần tin cậy dựa trên mã hóa để đạt được việc staking Bitcoin trên mạng chính một cách an toàn, tạo ra lợi nhuận mà cũng có thể hưởng lợi từ các dự án #DeFi khác. Cách tiếp cận này giải quyết các thách thức về lạm phát và khởi đầu mà các chuỗi #PoS nhỏ và vừa phải đối mặt, cung cấp cho các nhà nắm giữ Bitcoin những con đường mới để kiếm thu nhập.

Chào mừng mọi người đến với những đánh giá tích cực 🤗

@babylon_chain là một giải pháp staking Bitcoin không cần lưu ký, đạt được việc staking tài sản gốc của $BTC trên layer một một cách không cần tin cậy. Bằng cách thực hiện re-staking, nó cung cấp bảo đảm an ninh cho POS của các chuỗi blockchain khác, tạo ra lợi nhuận.

Bitcoin được staking dưới Babylon không rời khỏi mạng chính; an ninh được đảm bảo bởi cơ chế #PoW. Quy trình staking hoạt động hoàn toàn thông qua một phương pháp mã hóa gọi là "Extractable One-Time Signature (EOTS)," mà không dựa vào bất kỳ cầu nối hoặc người quản lý bên thứ ba nào. Do đó, nó đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt trong cộng đồng $BTC rất chú trọng đến an ninh.

Babylon cho phép các nhà nắm giữ Bitcoin kiếm được phần thưởng staking trong khi đảm bảo an ninh, mở ra con đường staking $BTC, và thay đổi cơ bản cách chơi của hệ sinh thái BTC. Thêm vào đó, việc giới thiệu staking $BTC cũng có thể giải quyết các vấn đề lạm phát cho các chuỗi POS nhỏ và vừa (thuyết phục mọi người staking cần phải cung cấp lợi suất lạm phát tương đối cao, chẳng hạn như 10-20% token cho một khoản staking một năm) và khó khăn trong việc bắt đầu (xây dựng nút xác thực cần một lượng vốn đáng kể).

$BTC Staking Thanh Khoản

Tương tự như các giải pháp token thanh khoản truyền thống cho $ETH, giải pháp staking thanh khoản $BTC nhằm cung cấp một khoản tiền gửi có thể rút cho $BTC, cho phép người dùng gửi và rút tùy ý trong khi vẫn kiếm được lãi. Hơn nữa, các token staking thanh khoản cũng có thể được sử dụng trong các dự án DeFi khác để kiếm thêm lợi nhuận (chẳng hạn như cung cấp thanh khoản, cho vay, v.v.). Staking trên Babylon có thể được nhìn nhận như một hình thức gửi tiết kiệm cố định, cung cấp lợi suất cao nhưng không cho phép rút tiền gửi ngay lập tức.Cùng lúc, nó có thể thu hút thêm nhiều người dùng $BTC không phải mainnet, chẳng hạn như những người nắm giữ wBTC trên Ethereum, cho phép họ tham gia vào việc staking tại Babylon.

Cơ bản, liquid staking có thể được coi như là đội ngũ dự án vay $BTC của người dùng để staking tại Babylon, sử dụng phần thưởng staking để trả lãi cho người dùng, trong khi các trái phiếu (liquid staking tokens) được trao cho người dùng cũng có thể được giao dịch.

Hiện tại, hầu hết các liquid staking tokens của Babylon được xây dựng trên Ethereum, với kế hoạch hỗ trợ nhiều chuỗi trong tương lai. Ngoại trừ Lombard, nơi người dùng staking trực tiếp đến Babylon, các dự án khác áp dụng mô hình lưu ký, trong đó đội ngũ dự án staking thay mặt cho người dùng đến Babylon, được hỗ trợ bởi các nhà cung cấp thanh khoản bên thứ ba.

pSTAKE

@pStakeFinance áp dụng mô hình thanh khoản lưu ký cho tổ chức, trong đó quỹ của người dùng được staking vào một địa chỉ gửi tiền pSTAKE, và thanh khoản được cung cấp bởi các nhà cung cấp lưu ký như Cobo. Dự án sau đó sẽ re-stake $BTC đến Babylon.

yBTC là token liquid staking chính thức, hiện chưa được phát hành. Nó dự kiến sẽ cho phép người dùng sử dụng yBTC để kiếm lợi nhuận trong các dự án DeFi khác, chẳng hạn như cung cấp thanh khoản, cho vay, v.v. yBTC sẽ được phát hành ban đầu trên Ethereum và sau đó trên các #L2 khác.

Tiến Trình Dự Án & Cơ Hội Tham Gia

Testnet v1 liên quan đến việc gửi và rút sBTC (testnet $BTC) trên pSTAKE trong testnet BTC. v2 sẽ cung cấp cho người dùng khả năng nhận phần thưởng staking từ Babylon trên mainnet. v3 sẽ phát hành một liquid staking token gọi là yBTC, cho phép người dùng kiếm phần thưởng staking đồng thời sử dụng yBTC để tham gia vào các dự án DeFi khác. v4 sẽ đa dạng hóa các nguồn lợi nhuận.

Hiện tại, sản phẩm đang ở giai đoạn v1, và chưa có chương trình điểm nào, dự kiến sẽ ra mắt cùng với mainnet. Tham gia staking testnet sẽ mang lại thêm điểm thưởng. Tính đến thời điểm hiện tại, v1 có 44,813 người dùng tham gia, staking 40,65 sBTC.

Lorenzo

Lorenzo đã triển khai một mô hình tách biệt vốn gốc và lãi suất tương tự như @pendle_fi trong giải pháp thanh khoản $BTC của mình.Giao thức Lorenzo cố gắng kết nối những người nắm giữ Bitcoin với các bên dự án cần thanh khoản Bitcoin bằng cách phát hành trái phiếu (token tích lũy lợi suất YAT) cho những người nắm giữ Bitcoin. Lorenzo sau đó sẽ stake thanh khoản Bitcoin trên Babylon.

Người dùng gửi $BTC vào ví đa chữ ký của Lorenzo, được quản lý bởi các đại lý staking (một nhóm các tổ chức Bitcoin đáng tin cậy và các ông lớn TradFi), và họ nhận stBTC như là bằng chứng staking. Lorenzo sau đó stake $BTC vào Babylon.

Sau khi thế chấp thanh khoản Bitcoin, Lorenzo phát hành ba loại token:

1. Token Vốn Thanh Khoản (LPT): Đại diện cho việc token hóa vốn $BTC có thể đổi lại, với stBTC là LPT chính thức của Lorenzo.

2. Token Tích Lũy Lợi Suất (YAT): Đại diện cho quyền yêu cầu phần thưởng từ các dự án staking vào cuối kỳ hạn re-staking. YAT có thể được giao dịch và chuyển nhượng, nhưng không thể chuyển nhượng sau khi đáo hạn. Người dùng có thể yêu cầu phần thưởng dự án dựa trên số YAT họ nắm giữ. YAT là một token ERC-20 được phát hành thông qua re-staking cho các đại lý staking.

3. Token Bằng Chứng Staking (SPT): Sau khi người dùng yêu cầu phần thưởng dự án bằng YAT, YAT sẽ tự động chuyển đổi thành SPT tương đương, vào một hàng đợi thống nhất và không thể giao dịch. Mục đích duy nhất của SPT là bị tiêu hủy tuần tự khi người dùng đốt stBTC để rút BTC. AgentID liên kết với SPT đã bị đốt xác định đại lý staking nào sẽ đổi lại BTC. Nếu trong hàng đợi không đủ SPT, người dùng phải chờ các SPT mới vào hàng đợi. Người dùng tạo SPT bằng cách yêu cầu YAT có thể ưu tiên rút $BTC bằng các SPT mà họ đã tạo ra.

Vì LPT và YAT đều có thể được giao dịch, bất kỳ ai nắm giữ YAT và LPT đều có thể sử dụng chúng để yêu cầu phần thưởng và rút $BTC đã re-staked, tương ứng.

LPT, giống như stBTC, có thể được coi là một hình thức Bitcoin wrapped khác, và Lorenzo mong muốn cuối cùng thay thế wBTC. Giá trị của YAT đến từ lợi suất tích lũy và sự đầu cơ về lợi suất trong tương lai, và YAT được đặc trưng bởi độ biến động cao. Các cặp giao dịch giữa stBTC và tất cả YAT sẽ là các cặp giao dịch cơ sở.Có thể có các cặp giao dịch giữa LPT, YAT và các tài sản như $ETH, BNB và stablecoin, tạo ra những cơ hội chênh lệch giá và đầu tư đáng kể cho các nhà đầu tư.

Trong các giao thức cho vay, người vay có thể sử dụng LPT và YAT làm tài sản thế chấp để vay bất kỳ tài sản nào mong muốn; đổi lại, các bên liên quan có quyền kiểm soát tốt hơn đối với các khoản đầu tư và tính thanh khoản của họ.

Tiến độ Dự án & Cơ hội Tham gia

Mạng chính của Lorenzo sẽ được ra mắt trong hai giai đoạn (Lorenzo Giai đoạn Một và Lorenzo Giai đoạn Hai).

Lorenzo Giai đoạn Một chủ yếu kiểm tra việc phát hành stBTC từ $BTC và việc trao đổi stBTC lấy BTC.

Lorenzo Giai đoạn Hai giới thiệu các đại lý staking để phi tập trung hóa việc quản lý $BTC đã staking của người dùng và phát hành các token re-staking thanh khoản được hỗ trợ bởi $BTC, nơi các đại lý staking có thể phát hành YAT để đại diện cho thu nhập đã staking của người dùng. Khi người dùng yêu cầu phần thưởng dự án bằng YAT, nó sẽ tự động chuyển đổi thành một lượng tương đương SPT, xác định đại lý staking nào sẽ đổi BTC.

Tham gia staking trước khi ra mắt có thể kiếm được phần thưởng và điểm: https://t.co/h1givuciFs

Lombard

@Lombard_Finance là một hệ thống phi tập trung hơn, nơi quỹ của người dùng được staking trực tiếp vào Babylon thay vì được cung cấp bởi một bên thứ ba đáng tin cậy để tạo thanh khoản. Kiến trúc tổng thể bao gồm người dùng, các node Bitcoin, backend và một Tập đoàn (được sử dụng để quản lý quy trình staking, là một máy trạng thái phi tập trung đạt được sự đồng thuận bằng cách sử dụng thuật toán Raft).

Quy trình staking của Lombard được quản lý bởi Tập đoàn phi tập trung, nơi người dùng gửi $BTC gốc tới địa chỉ của Tập đoàn. Khi backend phát hiện một khoản tiền gửi tại địa chỉ này từ một node Bitcoin, nó sẽ kích hoạt quy trình chứng thực khoản tiền gửi tới Tập đoàn, sẽ kiểm tra giao dịch để xác minh khoản tiền gửi, sau đó staking $BTC vào Babylon và phát hành LBTC tương đương với số lượng $BTC đã staking của người dùng.

Vai trò của LBTC

LBTC là token staking thanh khoản của Lombard, cho phép người nắm giữ kiếm được lợi suất gốc thông qua việc staking trên Babylon.LBTC có thể trao đổi 1:1 với $BTC, có khả năng hoạt động xuyên chuỗi và tương thích với DeFi, có thể được sử dụng làm tài sản thế chấp cho các giao thức cho vay, perp DEX và nhiều hơn nữa. Giai đoạn đầu tiên của LBTC sẽ được phát hành trên Ethereum, tiếp theo là mở rộng sang đa chuỗi.

Tiến độ Dự án & Cơ hội Tham gia

Lombard hiện đang ở giai đoạn một và hoạt động trong chế độ beta riêng tư trên mạng chính Ethereum; những người tham gia đủ điều kiện có thể đặt cược $BTC gốc và đúc LBTC. Đáng chú ý, Lombard hiện cho phép đặt cược nhưng không cho phép rút tiền, và người dùng nên tiếp tục theo dõi các cập nhật trên X.

Giai đoạn hai sẽ bắt đầu trong vài tuần tới và sẽ mở LBTC cho công chúng trong khi vẫn duy trì một giới hạn gửi tiền. Danh sách chờ LBTC sẽ quản lý nhu cầu LBTC và cung cấp một cơ chế để thưởng cho những người tham gia sớm với quyền truy cập và lợi ích độc quyền theo thời gian.

Danh sách chờ LBTC: https://t.co/kmpPxJc3D6

Solv

@SolvProtocol sẽ token hóa lợi suất staking và lợi suất restaking (được tích hợp với Babylon) từ $BTC Layer 2, cũng như lợi suất DeFi từ $ETH Layer 2 thành SolvBTC. SolvBTC tích hợp liền mạch với các giao thức khác, cung cấp thanh khoản Bitcoin vào các giao thức ứng dụng khác nhau; Solv hiện hỗ trợ Ethereum, BNB, ARB và Merlin.

Solv áp dụng kiến trúc quản lý tài sản phi tập trung, bao gồm các bảo vệ an ninh tích hợp, oracle giá cả và các mô-đun token dựa trên chiến lược thanh khoản, thiết lập các tiêu chuẩn quy trình không cần tin cậy thông qua hợp đồng thông minh.

Solv cũng sử dụng mô hình ủy thác, với các quỹ ngoài chuỗi được giữ bởi các tổ chức ủy thác uy tín.

Chức năng của solvBTC.BBN

solvBTC.BBN là token staking thanh khoản chính thức của Solv, sẽ được tích hợp với các giao thức DeFi khác nhau.

Các chức năng bao gồm:

1. DEX: Cung cấp cho người nắm giữ solvBTC.BBN thanh khoản ngay lập tức và cơ hội lợi suất cao mà không cần KYC.

2. Giao thức Cho vay: Cho phép người nắm giữ solvBTC.BBN đặt cược token để kiếm thêm thu nhập trong khi cho phép người vay đạt được vị thế đòn bẩy.

3.Giao thức Giao dịch Lợi suất: Cho phép người dùng giao dịch lợi suất tương lai của BBN, quản lý biến động lợi suất và tối ưu hóa lợi nhuận.

Tiến trình Dự án & Cơ hội Tham gia

Kể từ khi ra mắt vào tháng 4, SolVBTC đã thu hút hơn 12.000 bitcoin được stake và 20.000 người dùng tham gia trên Merlin Chain, Arbitrum, và BNB Chain.

Tổng điểm (XP) bao gồm ba phần: điểm cơ bản, điểm tăng tốc, và điểm giới thiệu. Tổng điểm là sự tích lũy của cả ba loại điểm.

Điểm Cơ Bản

Điểm cơ bản được kiếm bằng cách gửi tiền vào Solv Vaults. Càng nhiều tiền người dùng gửi, họ càng kiếm được nhiều điểm cơ bản. Ngoài ra, thời gian giữ lâu hơn sẽ giúp tích lũy nhiều điểm cơ bản hơn. Điểm cơ bản = (điểm trên mỗi đô la gửi) × (thời gian giữ). Điểm được cập nhật hàng ngày, và một bức tranh được chụp để ghi lại giá trị của tài sản thế chấp trong Vaults. Lưu ý: SolvBTC mua từ thị trường thứ cấp sẽ không tạo ra bất kỳ điểm nào.

Điểm Tăng Tốc

Điều kiện mở khóa thẻ tăng tốc là mời ba người dùng đầu tư thật sự, không yêu cầu số tiền tối thiểu. Tổng điểm cuối cùng của bạn = (điểm cơ bản) x (hệ số thẻ tăng tốc). Có hai loại thẻ tăng tốc:

1. Tăng XP: Đạt được sau khi đạt đến một ngưỡng đầu tư nhất định; số tiền càng lớn, hệ số càng cao. Mọi người đều có thể thấy mức độ tăng tốc của họ và số tiền cần để đạt đến giai đoạn tiếp theo cùng với hệ số tăng tốc tương ứng, điều này mang lại lợi ích biên đáng kể.

2. Tăng XP Sự Kiện: Đạt được bằng cách tham gia các sự kiện, có hiệu lực trong 7 ngày, và có thể tích lũy nhiều lần. Vào giữa tháng 4, hệ thống sẽ hiển thị các thẻ tăng tốc và hệ số tăng tốc đã kiếm được trong ví thẻ của bạn. Sẽ có một đợt airdrop thẻ tăng tốc mới trong tương lai.

Điểm Giới Thiệu

Các người dùng có thể kiếm 10% điểm cơ bản (Basic XP) của người dùng mà họ giới thiệu, mà không ảnh hưởng đến tổng điểm của người dùng được giới thiệu; không có giới hạn, và càng nhiều người dùng thực sự bạn mời, bạn càng có thể kiếm được nhiều hơn.

Bedrock

@Bedrock_DeFi, với tư cách là một cơ chế staking thanh khoản, ban đầu được phát triển cho hệ sinh thái Eigenlayer và đã dần dần trở thành điểm staking lớn nhất trên IOTX, đạt tổng giá trị khóa (TVL) gần 200 triệu USD trong các hệ sinh thái $ETH và IOTX.

Gần đây, họ đã phát triển giao thức staking thanh khoản $BTC UniBTC, được ủy quyền và hỗ trợ bởi Babylon, cho phép người dùng Ethereum staking wBTC với Babylon. uniBTC hiện đang được phát hiện trên Ethereum.

Tiến trình Dự án & Cơ hội Tham gia

Người dùng có thể nắm giữ uniBTC để kiếm phần thưởng Bedrock và điểm Babylon. Cần lưu ý rằng hiện tại uniBTC không thể được rút lại, nhưng có thể được bán trực tiếp, vì nó có thể được trao đổi với WBTC theo tỷ lệ 1:1.

Giao thức Chính

Giao thức Chính là một nền tảng tổng hợp lợi suất cho phép tổng hợp các dự án trong hệ sinh thái $BTC như Bouncebit (stBBTC), Babylon và BitLayer, cho phép người dùng staking hoặc giao dịch thông qua nền tảng.

Hai sản phẩm chính của Giao thức Chính:

1. Thị trường Lợi suất Chính: Cung cấp cơ hội giao dịch lợi suất, tổng hợp tài sản trong hệ sinh thái Bitcoin, đóng gói chúng thành MSY, và chia chúng thành MPT (gốc) và MYT (lãi suất) để người dùng giao dịch.

2. Giao thức LST trên Botanix Spiderchain: Một giao thức staking thanh khoản nhằm tăng cường tính thanh khoản và lợi suất của Bitcoin. Nó chưa được ra mắt và sẽ hợp tác với Botanix trong tương lai.

Thị trường Lợi suất Chính

Chức năng cơ bản của Thị trường Lợi suất Chính là tổng hợp tài sản trong hệ sinh thái Bitcoin, đóng gói chúng thành MSY, và chia chúng thành MPT và MYT để người dùng giao dịch. Nguyên tắc của nó tương tự như giao thức Pendle:

• MPT (Master Principal Token): Đại diện cho gốc; việc mua MPT có thể khóa lợi nhuận từ các tài sản cơ sở trước, tương tự như các sản phẩm thu nhập cố định. Các cá voi hoặc tổ chức sẽ ưa chuộng các sản phẩm có rủi ro thấp như vậy. Quỹ được mua sẽ chuyển đến giao thức LST và $BTC L2.
• MYT (Master Yield Token): Đại diện cho lãi suất, MYT có giá đơn vị thấp nhưng có thể tăng cường sử dụng vốn, tương tự như đầu cơ với đòn bẩy về lợi nhuận dự kiến, làm cho nó hấp dẫn hơn với các nhà đầu tư bán lẻ, với sự biến động giá.

Chương trình Điểm

Master Yield Pass là một biện pháp khuyến khích được khởi xướng bởi Master Protocol, với tổng cộng 10.000 đơn vị, đã được phát hành miễn phí vào ngày 24 tháng 6 trên Base. Hiện tại, tất cả các NFT đã được phát hành miễn phí. Quyền lợi sau khi staking Master Yield Pass bao gồm:

1. Kiếm điểm từ Trading Pool và Referral Pool, có thể đổi lấy airdrop token trong tương lai.

2. Cổ tức phí nền tảng: Giả sử tổng khối lượng giao dịch đạt 200 triệu USD và phí nền tảng đạt mức triệu đô, mỗi NFT có thể kiếm được hơn 100 USD cổ tức. (So với đó, khối lượng giao dịch tích lũy của nền tảng giao dịch yield Pendle trên Ethereum đã đạt hàng tỷ đô la.)

3. Lợi ích trong tương lai: Điều kiện whitelist cho #NFTs/sự kiện/#IDOs, v.v.

Chakra

@ChakraChain là một lớp giải quyết Bitcoin được chia sẻ và điều khiển bởi #ZK, cung cấp dịch vụ giải quyết thống nhất cho tất cả các mạng Layer 2, xây dựng một mạng lưới thanh khoản tổng hợp và khả năng tương tác để giải phóng thanh khoản Bitcoin vào toàn bộ hệ sinh thái chuỗi.

Các quỹ trong mạng Bitcoin cho Chakra sẽ được lưu trữ bởi giải pháp MPC do Cobo cung cấp, sau đó sẽ được staking trong Babylon để kiếm phần thưởng staking. Sau khi thu hồi và xác minh giao dịch, tlBTC sẽ đóng vai trò như một chứng chỉ staking, cho phép người dùng đã staking mint.

Chức năng của tlBTC

tlBTC tương ứng 1:1 với số lượng $BTC đã staking trong mạng Bitcoin. tlBTC có ba loại hình thức sử dụng:

1. Như một chứng chỉ staking, người dùng nắm giữ nó có thể tận hưởng phần thưởng staking từ Babylon.

2. Như một tài sản thanh khoản, người dùng có thể đầu tư vào hệ sinh thái DeFi (Dex, Lending, Stablecoin) để kiếm thêm thu nhập.

3. Như một tài sản gốc cho tất cả các giao dịch giải quyết, tận dụng thanh khoản và sự ổn định mạnh mẽ của Bitcoin để đạt được giải quyết hiệu quả cao, độ trễ thấp và trượt giá thấp.

Tiến độ Dự án

Gần đây, nhiều testnet chung đã được ra mắt với Babylon, liên tục đứng đầu trong ba giai đoạn Cap.Trong Testnet-4 Cap 3 mới nhất, Chakra đứng đầu với vai trò Nhà Cung Cấp Khả Năng Hoàn Tất của Babylon, với tổng TVL xác nhận là 258.401 sBTC (chiếm 36% tổng TVL của Babylon) và tổng số 171.142 delegations staking (chiếm 37% tổng số delegations staking của Babylon).
Chakra đã triển khai một hệ thống điểm trên testnet, trong đó staking 0.0005 sBTC trong một ngày sẽ kiếm được 1 điểm, và việc mời người khác có thể kiếm được 10% từ số điểm mà người được mời kiếm được. Testnet hỗ trợ cả staking tự quản và staking MPC, với cả hai phương pháp staking đều đủ điều kiện để kiếm điểm.

Kết Luận

Staking $BTC của Babylon cũng sắp ra mắt, và những thay đổi mà staking $BTC mang lại cho hệ sinh thái $BTC là rất đáng kể.

Staking $BTC, giống như DeFi của $ETH, tăng tổng lợi suất của tài sản. Hiện tại, quy mô thị trường cho việc kiếm tiền từ $BTC vượt quá 10 tỷ đô la, với lợi suất dao động từ 0.01% đến 1.25%. Ngược lại, phần thưởng staking cho các blockchain PoS thường dao động từ 5% đến 20%, cho phép staking $BTC cung cấp lợi suất cho các chuỗi PoS khác có thể gấp hàng chục lần so với lợi nhuận truyền thống của BTC. Mặc dù một số người trong cộng đồng $BTC thích văn hóa nắm giữ đồng tiền, nhưng sự gia tăng thu nhập là rõ ràng. Người dùng có thể kiếm được lợi suất từ việc sử dụng $BTC, mà lan tỏa ra $BTC L2 và các hệ sinh thái khác, khởi động một vòng phản hồi tích cực.

Tất nhiên, staking $BTC do Babylon dẫn dắt không thể so sánh với staking $ETH, vì chuỗi $BTC bản thân không có lợi suất nội tại, nhưng giống với mô hình #restaking của @eigenlayer. Hệ sinh thái liên quan cũng sẽ tương tự như giao thức #LRT dưới eigenlayer.

Do đó, mô hình độc quyền mà thấy trong staking $ETH khó có thể xuất hiện trong staking $BTC, và động lực để các sàn giao dịch tham gia cũng tương đối yếu, vì quy mô kinh tế không dẫn đến lợi nhuận ổn định hơn. Các dự án đầu tiên trong không gian staking $BTC có cơ hội chiếm lĩnh thị trường, và các nhà đầu tư có thể dễ dàng đạt được lợi nhuận cao từ sự tăng trưởng nhanh.