Phân tích: Mô hình DeepSeek R1 kích thích nhu cầu về cơ sở hạ tầng AI, mang đến cơ hội mới cho các nhà cung cấp thiết bị mạng tốc độ cao

Theo một báo cáo từ Jinshi vào ngày 10 tháng 2, bất chấp sự bán tháo trên thị trường chứng khoán Mỹ do mô hình DeepSeek R1 gây ra, dẫn đến việc giảm 2,4% chỉ số ETF "Bảy Gã Khổng Lồ" (MAGS) trong năm phiên giao dịch vừa qua, bước đột phá công nghệ này đang tạo ra những cơ hội đầu tư mới. Nhà phân tích của Bank of America, Chun Him Cheung, đã chỉ ra rằng mô hình R1 sẽ giảm đáng kể chi phí tính toán AI và tăng tốc độ áp dụng các ứng dụng AI, qua đó thúc đẩy nhu cầu tăng trưởng nhanh chóng đối với cơ sở hạ tầng mạng tốc độ cao.

Zack Kass, cựu giám đốc mở rộng thị trường tại OpenAI, cho biết mô hình DeepSeek R1 đại diện cho một bước đột phá quan trọng trong ngành, với những sáng kiến đổi mới được công nhận bởi các gã khổng lồ công nghệ bao gồm Giám đốc điều hành Alphabet Sundar Pichai và Giám đốc điều hành Meta Mark Zuckerberg. Tony Wang, một quản lý danh mục đầu tư cổ phiếu công nghệ tại T. Rowe Price, nhấn mạnh rằng cơ sở hạ tầng mạng đã trở thành một điểm nghẽn lớn cho việc triển khai AI, cần có những đột phá trong đổi mới công nghệ.

Về các mục tiêu đầu tư cụ thể, nhà phân tích Stifel Ruben Roy tin rằng các nhà sản xuất thiết bị mạng như Ciena, Coherent và Celestica sẽ hưởng lợi đáng kể. Trong đó, Ciena đã nhận được các đơn đặt hàng mới từ các nhà cung cấp dịch vụ đám mây, trong khi Celestica sẽ hưởng lợi từ xu hướng các công ty quy mô lớn phát triển chip tùy chỉnh độc lập. Nhà phân tích Meta Marshall của Morgan Stanley lạc quan về triển vọng tăng trưởng của Arista Networks, tin rằng sự điều chỉnh giá cổ phiếu gần đây mang lại cơ hội gia nhập tốt, và đã đưa ra đánh giá "mua" trước báo cáo thu nhập vào ngày 18 tháng 2.