Coincheck, sàn giao dịch tiền điện tử lớn thứ hai tại Nhật Bản, sẽ niêm yết trên NASDAQ vào thứ Tư, một đại diện của công ty cho biết với The Block. Công ty đang hợp nhất với Thunder Bridge Capital để trở thành sàn giao dịch tiền điện tử thứ hai niêm yết công khai tại Mỹ.

Vào tháng Năm, các công ty đã nộp đơn F-4 cuối cùng với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) sau nhiều tháng chỉnh sửa tài liệu cần thiết cho các công ty nước ngoài để niêm yết trên sàn giao dịch tại Mỹ.

Coincheck được cho là đã bắt đầu làm việc cho việc niêm yết công khai vào năm 2022 thông qua một thỏa thuận hợp nhất de-SPAC, định giá sàn giao dịch này ở mức 1,25 tỷ USD. Tuy nhiên, quá trình này được cho là đã bị trì hoãn sau khi có yêu cầu công bố thông tin cao hơn cho các niêm yết SPAC vào đầu năm nay.

Bước đi này diễn ra trong bối cảnh ngành công nghiệp tiền điện tử đang phát triển, khi giá bitcoin tăng vọt một lần nữa thu hút sự chú ý của các nhà giao dịch và vốn đầu tư tổ chức.

Việc niêm yết công khai “sẽ giúp chúng tôi tiếp cận các nhà đầu tư quốc tế và sử dụng cổ phiếu niêm yết trên Nasdaq như một đồng tiền hiệu quả để thu hút nhân tài và thực hiện các thương vụ mua lại toàn cầu, từ đó mở rộng hơn nữa hoạt động kinh doanh tài sản tiền điện tử của chúng tôi,” Coincheck cho biết trong một tuyên bố vào tháng Mười một.

Công ty niêm yết trên Nasdaq có vốn hóa thị trường ban đầu dự kiến khoảng 1,3 tỷ USD, theo dữ liệu được cung cấp bởi công ty mẹ của Coincheck, Monex.

De-SPAC, như tên gọi đã chỉ ra, là khi một công ty tư nhân hợp nhất với một công ty mua lại mục đích đặc biệt (SPAC). Một SPAC là một công ty vỏ bọc huy động vốn thông qua một đợt phát hành cổ phiếu lần đầu (IPO) với mục đích duy nhất là mua lại một công ty đang tìm kiếm cơ hội niêm yết công khai.

Thunder Bridge IV đã huy động 230 triệu USD trong một đợt IPO tháng Sáu năm 2021. Sau khi hợp nhất, công ty kết hợp sẽ được đặt tên là Coincheck Group N.V. và giao dịch trên Nasdaq dưới mã chứng khoán CNCK. Oki Matsumoto sẽ đảm nhận vai trò chủ tịch điều hành.

SEC đã phê duyệt tài liệu đăng ký của các công ty vào tháng Mười một, cho phép các cổ đông bỏ phiếu về thương vụ hợp nhất vào tuần trước.

Công ty môi giới trực tuyến Nhật Bản Monex Group đã mua lại Coincheck với giá 3,6 tỷ yên (33,6 triệu USD) và vẫn điều hành nó như một công ty con của mình.

Galaxy Digital, Barclays Capital và Cantor Fitzgerald & Co., cùng với các công ty khác, đang tư vấn cho Thunder về thỏa thuận de-SPAC, trong khi Monex đã chọn J.P. Morgan Securities làm cố vấn tài chính duy nhất của mình.

Vào năm 2018, Coincheck đã trải qua vụ hack sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất vào thời điểm đó, dẫn đến việc thực hiện các yêu cầu KYC và báo cáo nghiêm ngặt hơn tại Nhật Bản. Mặc dù sàn giao dịch đã mất 530 triệu USD giá trị mã thông báo NEM, nhưng nó đã có thể hoàn trả tất cả 260.000 người dùng bị ảnh hưởng bằng vốn tự có của mình.

Coinbase, công ty tiền điện tử lớn nhất niêm yết công khai, đã lên sàn Nasdaq vào năm 2021 thông qua một đợt niêm yết cổ phiếu trực tiếp. Cũng trong năm đó, nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử Bakkt đã lên sàn thông qua một thương vụ hợp nhất SPAC.

Sàn giao dịch tiền điện tử Nhật Bản Coincheck sẽ được niêm yết trên NASDAQ.