Từ AI Memes đến AI Traders: Liệu đây có phải là năm của các đại lý AI trong không gian tiền điện tử?

Các meme AI đang nhanh chóng nổi lên như một lực lượng hàng đầu trong cơn sốt MEME. Theo dữ liệu từ Coingecko, tổng vốn hóa thị trường của các meme AI đã tăng vọt lên 2,4 tỷ USD. Gần đây, $GOAT đã đạt được mức tăng đáng kinh ngạc gấp 1.000 lần chỉ trong một tuần sau khi ra mắt. Vào ngày 24 tháng 10, OKX và Binance lần lượt niêm yết hợp đồng $GOAT, đẩy vốn hóa thị trường của $GOAT lên đỉnh cao 800 triệu USD, khẳng định vị thế của nó như một người dẫn đầu trong lĩnh vực meme AI. $GOAT là một khái niệm sáng tạo được sinh ra bởi AI Bot "Terminal of Truth" trong quá trình tự đối thoại. Sau khi một bên thứ ba công bố $GOAT thông qua Pump.fun, Terminal of Truth đã nhanh chóng ghi nhận token này vào cơ sở dữ liệu của mình và tích cực thúc đẩy tâm lý thị trường của $GOAT thông qua sự cộng hưởng văn hóa với người dùng. Nhà phát triển đứng sau AI này, Andy Ayrey, lần đầu tiên đã cho hai mô hình AI Claude 3 Opus thảo luận về bản chất của sự tồn tại vào tháng Ba. Sau đó, vào tháng Sáu, ông đã ra mắt AI Bot "Terminal of Truth" và tạo một tài khoản Twitter để AI có thể tự do bày tỏ suy nghĩ. Tuy nhiên, Terminal of Truth hoạt động theo chế độ bán tự động, yêu cầu các quản trị viên con người phê duyệt các bài đăng trên X của nó, trong khi quản trị viên cũng quyết định tài khoản nào mà nó tương tác. Như mọi người đã biết, Marc Andreessen, người sáng lập công ty đầu tư mạo hiểm a16z, đã cấp cho nó 50.000 USD bằng Bitcoin, điều này cuối cùng đã dẫn đến việc tạo ra một đồng meme hiện có giá trị 800 triệu USD. Dưới ảnh hưởng của nội dung do AI tạo ra từ Truth Terminal, kết hợp với nỗ lực đăng bài của con người, $GOAT đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý, thể hiện tiềm năng giao thoa giữa AI, văn hóa meme và tiền điện tử. Bằng cách lan tỏa chỉ thông qua sự cộng hưởng văn hóa, Truth Terminal đã tạo ra một làn sóng đầu cơ đáng kể. Hiện tại, có vẻ như các mô hình nguồn đóng như Claude 3 Opus đã vượt qua những giới hạn trước đó và kiếm tiền, cho thấy khả năng của các mô hình giao dịch tự động hoàn toàn hoạt động mà không cần sự cho phép của con người và vẫn có lãi đã đến. Tác động của Truth Terminal đối với $GOAT là điều không thể tránh khỏi, nhưng điều này đặt ra câu hỏi về cách mà mọi người có thể tận dụng các tác nhân AI để ảnh hưởng đến hướng đi của các thị trường tài chính.Các nền tảng tương tự như các đại lý AI như Virtuals Protocol và bot giao dịch AI Terminal of Fun đã thiết lập được chỗ đứng trên thị trường, trao quyền kiểm soát hoàn toàn về giao dịch trên chuỗi và quản lý mạng xã hội cho AI. Trong số đó, các đại lý AI giao dịch có tiềm năng lớn để trở thành điểm nóng tiếp theo trên thị trường. Khi nói đến các ứng dụng thực tiễn, các đại lý AI trong thị trường giao dịch thậm chí còn nổi bật hơn, bao gồm phân tích dữ liệu thị trường theo thời gian thực, thực hiện giao dịch tự động, quản lý rủi ro và tối ưu hóa. Việc sử dụng các đại lý AI có thể giảm chi phí lao động, tối thiểu hóa sự can thiệp của cảm xúc và nâng cao tốc độ cũng như độ chính xác trong giao dịch. Ví dụ, các đại lý AI có thể tiến hành học sâu thông qua dữ liệu giao dịch tần suất cao để xác định các xu hướng và mô hình thị trường, cho phép phản ứng nhanh chóng với các thay đổi của thị trường, từ đó đạt được các chiến lược giao dịch chính xác hơn, tương tự như mô hình giao dịch tiền điện tử tự động AI do AlphaX cung cấp, với độ chính xác lên tới 80% dựa trên các mô hình AI có khả năng dự đoán thị trường và thực hiện tự động. AlphaX là mô hình AI đầu tiên dựa trên cơ chế đào tạo phản hồi DeAgentAI, được công bố gần đây bởi cộng đồng DeAgentAI. Ngoài ra, DeAgentAI là giao thức cơ chế phản hồi AI đầu tiên trong web3, liên tục phát triển thông qua tích hợp Proof-of-Insight từ phản hồi của người dùng để nhanh chóng thích ứng với nhu cầu của các kịch bản giao dịch khác nhau. Dù nhắm đến thị trường C-end hay B-end, các giải pháp đại lý AI đã mở ra một chương mới trong ứng dụng. Trong một hệ sinh thái tiền điện tử đang thay đổi liên tục, nơi mà các công cụ phân tích tài chính truyền thống và các chiến lược giao dịch gặp khó khăn trong việc theo kịp, AlphaX nhằm thay đổi cách mà các thành viên thị trường tương tác với tiền điện tử dựa trên công nghệ đại lý AI, đánh dấu một kỷ nguyên mới của giao dịch đại lý AI trong tiền điện tử. Nguyên tắc hoạt động của AlphaX bao gồm hai giai đoạn cốt lõi liên kết với nhau. Giai đoạn đầu tiên là xây dựng một mô hình "dự đoán". AlphaX xây dựng một mô hình dự đoán AI có khả năng dự đoán chính xác giá cả bằng cách sử dụng học sâu và dữ liệu thị trường, có thể dự đoán xu hướng giá trong khoảng từ 2 đến 72 giờ.Hiện tại, AlphaX đã đạt được tỷ lệ chính xác 80%, với mục tiêu nâng cao độ chính xác của mô hình lên trên 90%. Khác với các mô hình dự đoán truyền thống chỉ dựa vào dữ liệu lịch sử, AlphaX sử dụng một khung RLHF (Học Tăng Cường từ Phản Hồi của Con Người). Khung này đặc biệt ở chỗ nó tạo ra một nền tảng giao dịch mô phỏng dựa trên điểm số cho phép người dùng tham gia giao dịch trong một môi trường không có rủi ro. Do đó, hàng loạt quyết định giao dịch của người dùng trên nền tảng trở thành dữ liệu học cho mô hình, phục vụ như một nguồn dữ liệu để mở rộng khả năng nhận thức của AI. Bằng cách thu thập và phân tích các mẫu hành vi, lựa chọn chiến lược và phản ứng của thị trường từ những nhà giao dịch thực tế này, AI có thể nắm bắt được động lực thị trường mà khó có thể phát hiện chỉ bằng cách dựa vào dữ liệu giá cả. Giai đoạn thứ hai là "giao dịch tự động". Khi mô hình dự đoán đạt được độ chính xác mong đợi, AlphaX sẽ bước vào giai đoạn tạo ra và thực hiện các giao dịch tự động do AI tạo ra. Các nhà giao dịch AI sẽ theo dõi điều kiện thị trường để điều chỉnh chiến lược của họ và phản ứng nhanh chóng trong thị trường tiền điện tử, hoàn toàn hiện thực hóa giao dịch của đại lý AI. Cốt lõi của giai đoạn này kết hợp giữa một động cơ quy tắc và các hoạt động học tăng cường. Động cơ quy tắc thiết lập khung cơ bản cho giao dịch, bao gồm các tham số quản lý rủi ro, giới hạn sụt giảm tối đa, điều kiện vào và ra, tiêu chuẩn cắt lỗ và chốt lời, v.v. Cái sau cấp cho hệ thống sự linh hoạt, cho phép AI điều chỉnh chiến lược giao dịch một cách linh động dựa trên thực tế của thị trường, học hỏi và tối ưu hóa quyết định từ mỗi kết quả giao dịch, và chọn phương pháp giao dịch phù hợp nhất trong các môi trường thị trường khác nhau. Hãy tưởng tượng một nhà giao dịch AI theo dõi thị trường 24/7, tự động thực hiện giao dịch khi các điều kiện đã được định nghĩa trước được đáp ứng, và nhanh chóng điều chỉnh chiến lược của nó để phản ứng với những thay đổi của thị trường, biến đại lý AI thành một thực thể giao dịch hoàn toàn độc lập. Gần đây, AlphaX đã cung cấp các tín hiệu dự đoán mới nhất về $BTC và $ETH thông qua các thuật toán AI của mình, dự đoán thành công các xu hướng thị trường quan trọng, bao gồm hiệu suất tăng giá gần đây.Hơn nữa, khả năng ra quyết định của AI Agent phụ thuộc vào LLM (Mô hình Ngôn ngữ Lớn) nền tảng. Một trở ngại lớn trong việc phát triển và duy trì LLM luôn là nhu cầu về sức mạnh tính toán đáng kể; việc huấn luyện các mô hình này đòi hỏi cơ sở hạ tầng phần cứng rộng lớn, chẳng hạn như GPU hoặc TPU hiệu suất cao. Tuy nhiên, AlphaX đã giải quyết vấn đề này bằng cách đầu tiên huấn luyện một mô hình AI nhỏ hơn, chính xác hơn và sau đó chuyển "kinh nghiệm" (các tham số) của mô hình nhỏ hơn này sang một mô hình lớn hơn, cho phép mô hình lớn hơn có được khả năng dự đoán của mô hình nhỏ hơn ngay từ đầu, mà không cần phải học từ đầu, đồng thời yêu cầu thời gian GPU ít hơn đáng kể. Điều này trực tiếp giải quyết những điểm đau của các công cụ phân tích truyền thống và đáp ứng nhu cầu cấp bách về giao dịch AI. Theo thông tin chính thức mới nhất, người dùng tham gia sự kiện gần đây được tổ chức bởi AlphaX và Bitlayer không chỉ có thể kiếm phần thưởng trong trò chơi AlphaX Royale, với phí gas lên tới năm lần mức bình thường, mà còn nhận được những chiếc rương kho báu mini. Bên cạnh đó, người dùng có thể kiếm phần thưởng miễn phí thông qua Movement. Trong lịch sử, memecoins thường xuất hiện từ các xu hướng lan truyền trên internet và những tham chiếu từ văn hóa đại chúng, bám theo làn sóng phổ biến, nhưng mô hình vẫn giữ nguyên và thị trường có xu hướng yếu đi. Memecoins luôn phải đối mặt với thách thức không thể phát triển thêm. Giờ đây, các AI agents được trao quyền lực mạnh mẽ để biến AI thành một công cụ mạnh mẽ hơn cho việc phát tán meme, làm mới dòng chảy vốn trong thị trường. Hơn nữa, các AI agents đã tái tưởng tượng tương lai của giao dịch tiền điện tử. Từ việc dự đoán giá chính xác đến các chiến lược giao dịch hoàn toàn tự động, các dự án như AlphaX đang đẩy ranh giới của các ứng dụng AI, định nghĩa lại các cách thức tạo ra và trao đổi giá trị, và cung cấp cho các nhà giao dịch những khả năng và lợi thế giao dịch chưa từng có.