Tarife ve Orta Doğu belirsizliği ortamında geçtiğimiz ayın en çok yükselen ve düşen ilk 3 oyuncusu

ABD borsası, Başkan Donald Trump'ın "karşılıklı" tarifeleri ve Orta Doğu'daki tırmanan çatışma etrafındaki artan belirsizliğe rağmen geçtiğimiz ay yükseldi. 21 Mayıs'taki son Aylık Toplantımızdan Salı günkü kapanışa kadar S & P 500 %4,2 artarken, Nasdaq %5,5 yükseldi. Dow Jones Industrial Average da aynı dönemde yaklaşık %3 arttı. (Kulübün Haziran Ayı Toplantısı Çarşamba günü ET öğlen yapılacak. Canlı yayın üyeler tarafından buradan izlenebilir.) Wall Street Çarşamba sabahı erken saatlerde karışıktı. Wall Street, tarife son tarihlerinin yaklaşmasıyla birlikte belirsiz makro ortamı sakin bir şekilde karşıladı. Aslında, ABD'nin önde gelen ticaret ortaklarının görüşmeleri sonuçlandırmak için kabaca iki haftası var. Örneğin, Beyaz Saray, Avrupa Birliği'ne yönelik %50'ye varan ek yüksek vergileri 9 Temmuz'a kadar uygulamaktan vazgeçti. Kanada ve Japonya gibi diğer düzinelerce ihracatçı ülke de aynı zaman sıkıntısıyla karşı karşıya. Çin ayrı bir yolda ilerliyor. Pekin'in Amerika Birleşik Devletleri ile Ağustos ayına kadar uzanan bir anlaşması var ve bu da ticaret görüşmelerinin yapılması için ek süre sağlıyor. Şimdiye kadar Trump, yalnızca Birleşik Krallık ile bir anlaşma yapmayı başardı. Yatırımcılar ayrıca, İsrail'in enerji zengini ülkeyi hedef almasının ardından 13 Haziran'da başlayan İsrail ile İran arasındaki savaşı da takip ediyor. İran kısa süre sonra misilleme yaptı. ABD, hafta sonu üç İran nükleer tesisini bombalayarak İsrail'i destekleyerek çatışmaya katıldı. Salı günü Trump, her iki Orta Doğu ülkesinin de ateşkes ilan ettiğini duyurdu. Ancak bunun ne kadar süreceği belirsiz. Yine de, bir şekilde piyasa bu haberleri büyük ölçüde görmezden geldi. Görülen tek gerçek dalgalanma, küresel petrol fiyatlarında yaşandı ve tüccarlar İran-İsrail anlaşmazlığının ham petrol arzı için ne anlama geldiği konusunda spekülasyon yaparken fiyatlar önemli ölçüde dalgalandı. Çarşamba sabahı erken saatlerde hafifçe yükselmesine rağmen, ABD petrol göstergesi West Texas Intermediate Salı günü %6 ve Pazartesi günü %7 düştü. Yine de, WTI ay başından bugüne neredeyse %6 arttı, bu da enerji hissemiz Coterra'nın neden bu kadar güçlü bir Haziran ayı geçirdiğini açıklıyor. Genel olarak, borsa yükselişini kendi avantajımıza kullandık. Salı günü Kulüp, siber güvenlik şirketi CrowdStrike ve sanayi holdingi Eaton'ın bazı hisselerini elden çıkararak her birinde sağlıklı karlar elde etti. Kulübün 30 hisse senedimiz arasındaki en iyi performans gösterenleri ve en kötü performans gösterenleri de piyasayı geçtiğimiz ay yönlendiren bazı güçleri vurguluyor. Üretken yapay zeka ticareti ivme kazanmaya devam ederek Broadcom, GE Vernova ve Nvidia gibi isimleri listenin başına taşıdı. Bunun sonucunda Wall Street, Home Depot ve TJX gibi perakendecilerden uzaklaştı. Salesforce da zorlanan bir hisse senediydi, ancak farklı nedenlerle. İşte Mayıs Ayı Toplantısından Salı günkü kapanışa kadar bu altı ismin her birindeki hareketleri yönlendiren şey. Kazananlar Broadcom %14,8 arttı AVGO YTD mountain Broadcom (AVGO) yıl başından bugüne performansı Yapay zeka benimsenmesinde yenilenen bir iyimserlik var ve bu da geçtiğimiz ay Broadcom gibi çip üreticilerine fayda sağladı. Hisse senetleri, HSBC'nin notunu tutma derecesinden satın alma derecesine yükseltmesinin ardından Salı günü tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Analistler, Wall Street'in Broadcom'un özel çip gelir potansiyelini düşük değerlendirdiğini savundu. Broadcom'un özel çip işi, hisse senedi konusunda neden yükselişte olduğumuzun önemli bir nedeni. HSBC notu, son haftalarda analistlerden gelen birkaç olumlu çağrıdan biriydi. Yine de, aşırı kazançları nedeniyle 27 Mayıs'ta Broadcom pozisyonumuzun bir kısmını azalttık. Salı günü Jim Cramer, kısıtlanmamış olsaydı tekrar birazını satmaya istekli olacağını söyledi. GE Vernova %12,8 arttı GEV YTD mountain GE Vernova (GEV) yıl başından bugüne performansı Bu sanayi hissesi de son kazançlarını yapay zeka ticaretine, özellikle de veri merkezlerinin inşasına borçlu. Çünkü GE Vernova, bu enerji tüketen tesisler için enerji üretmek üzere kullanılan gaz ve rüzgar türbinlerini satıyor. Salı günü hisse senedi rekor bir yüksekliğe ulaştı - Morgan Stanley'in şirketin bu elektrifikasyon trendinden yararlanma yeteneğine daha güçlü bir inanç duyduğunu belirterek fiyat hedefini 422$'dan 511$'a yükseltmesinin ardından son bir ayda birkaç kez. PT artışı bir yakalama çağrısıydı ve Çarşamba sabahı erken saatlerde GE Vernova hisseleri zaten bu seviyeyi aştı. Nvidia %12,2 arttı NVDA YTD mountain Nvidia (NVDA) yıl başından bugüne performansı Kazananlarımızın geri kalanı gibi, yapay zeka da Nvidia'nın yükselişinde önemli bir rol oynuyor. Sonuçta, Nvidia'nın grafik işlem birimleri (GPU'lar) yapay zeka devriminin önemli bir itici gücü. 28 Mayıs'taki olağanüstü bir üç aylık kazanç raporu yatırımcıları daha da heyecanlandırdı. Bu, Wall Street'e yapay zeka harcamalarındaki yavaşlama endişelerinin abartılı olduğunun kanıtıydı. Yayın sonucunda hisse senedi üzerindeki fiyat hedefimizi 165$'dan 170$'a yükselttik. 11 Haziran'da Nvidia CEO'su Jensen Huang, Nvidia'nın GTC etkinliğinde Avrupa ülkeleri ve şirketleriyle bir dizi altyapı ortaklığı duyurduğunda Nvidia bir destek daha aldı. Bunlar, Trump'ın ABD'ye yatırımları artırmak için Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret ettiğinde Nvidia'nın Orta Doğu'da yaptığı büyük anlaşmaları takip etti. Nvidia hisseleri, Çarşamba sabahı ticaretinin rekor kapanışına doğru ilerliyordu. Kaybedenler TJX Companies %4,9 düştü TJX YTD mountain TJX Companies (TJX) yıl başından bugüne performansı TJX hisseleri, yatırımcıların yüksek büyüme gösteren teknoloji hisselerine yönelmesiyle diğer indirimli perakendecilerle birlikte düştü. Örneğin: Costco, portföyümüzdeki en kötü performans gösteren dördüncü isimdi. Özellikle TJX, Trump'ın ilk olarak Nisan ayı başlarında "karşılıklı" tarifelerini açıklamasının ardından geçmiş aylarda büyük bir yükseliş yaşamıştı, çünkü Marshalls'ın ana şirketinin uluslararası pazarlara çok az maruz kalması var. Ayrıca, belirsiz bir makro ortam tipik olarak TJX'i, yani T.J. Maxx ve HomeGoods indirimli zincirlerinin de arkasında olan değer bilincine sahip tüketicileri cezbeder. Artık Trump'ın ticaret politikaları ve ABD ekonomisiyle ilgili endişeler görünüşe göre azaldığına göre, yatırımcılar parayı piyasanın diğer alanlarında kullanıyor. Salesforce %3,9 düştü CRM YTD mountain Salesforce (CRM) yıl başından bugüne performansı Kurumsal yazılım ismi, 28 Mayıs kazanç raporunun ardından darbe aldı. Salesforce bir artış ve yükseltme yayınlamasına rağmen, ikinci çeyrek için mevcut kalan performans yükümlülüğü (cRPO) büyümesindeki hafif kaçırması yatırımcıları hayal kırıklığına uğrattı. Salesforce'un yapay zeka paketi Agentforce'un yeterince hızlı büyümediği endişeleri de duyarlılığa yardımcı olmadı. Ayrıca, yönetim geçen ay yazılım üreticisi Informatica'yı 8 milyar dolara satın aldığını duyurdu ve bu, şirketin 2021'deki Slack'ten bu yana en büyük satın alımı oldu. Wall Street'teki bazıları, maliyetli satın almanın buna değeceğine ikna olmuş değil. Ancak Jim, yatırımcıları rahatlatmaya çalıştı. Bu ayın başlarında "Bu, yönetime biraz güvenmeniz gereken bir an" dedi. "Ben güveniyorum, ancak [CEO] Marc Benioff ve ekibine güvenmeye istekli olup olmadığınıza kendiniz karar vermelisiniz, çünkü sonuçta mesele tamamen buna geliyor ve birçoğu için bunun yeterli olmadığını biliyorum." Home Depot %2,8 düştü HD YTD mountain Home Depot (HD) yıl başından bugüne performansı TJX gibi, Home Depot hisseleri de kısmen yapay zeka ile ilgili hisselere geçişten etkilendi. Ancak, yetersiz konut piyasası verileri, Home Depot'un düşük performans göstermesinin en büyük nedeniydi. Yeni evlerin inşaat oranını ölçen konut başlangıçları, Mayıs ayında beş yılın en düşük seviyesine geriledi. Bu, şirketin aletler, cihazlar ve farklı inşaat malzemeleri gibi ürünlerinin satışları için iyiye işaret değil. Faiz oranları sabit kaldığı ve konut piyasası sonunda toparlandığı sürece endişelenmiyoruz. Jim geçen hafta "İnsanlar sadece konut başlangıçlarına bakıyor ve 'Home Depot'u satalım' diyorlar. Bununla sınırlanmayın" dedi. "Harika bir yıl geçirecekler. Yedi günü değil, yedi yılı düşünelim." (Jim Cramer'ın Yardım Vakfı'ndaki hisse senetlerinin tam listesi için buraya bakın.) Jim Cramer ile CNBC Investing Club'a abone olarak, Jim bir işlem yapmadan önce bir işlem uyarısı alacaksınız. Jim, yardım vakfının portföyünde bir hisse senedi almadan veya satmadan önce bir işlem uyarısı gönderdikten sonra 45 dakika bekler. Jim, CNBC TV'de bir hisse senedinden bahsetmişse, işlemi gerçekleştirmeden önce işlem uyarısını yayınladıktan sonra 72 saat bekler. YUKARIDAKİ YATIRIM KULÜBÜ BİLGİLERİ, FERAGATNAMEMİZLE BİRLİKTE ŞARTLARIMIZA VE KOŞULLARIMIZA VE GİZLİLİK POLİTİKAMIZA TABİDİR. YATIRIM KULÜBÜ İLE BAĞLANTILI OLARAK SAĞLANAN HİÇBİR BİLGİYİ ALMANIZ NEDENİYLE HİÇBİR GÜVEN YÜKÜMLÜLÜĞÜ VEYA GÖREVİ BULUNMAMAKTADIR VEYA OLUŞTURULMAMAKTADIR. HİÇBİR BELİRLİ SONUÇ VEYA KAR GARANTİ EDİLMEZ.