Arka Plan Bilgisi: İsrailli şirket eToro, New York Menkul Kıymetler Borsası'nda (NYSE) halka arz (IPO) gerçekleştirmeyi planlamakta olup, 500 milyon ABD doları tutarında fon toplama ve 4 milyar ABD doları değerleme hedeflemektedir. Halka arz, hisse başına 46 ila 50 ABD doları arasında fiyatlandırılmış 10 milyon adet Class A adi hisseyi içermektedir. eToro, hisselerin yarısını sağlayacak, diğer yarısı ise mevcut hissedarlar tarafından sunulacaktır. Halka arzı üstlenen aracı kurumlar arasında Goldman Sachs, Jefferies, UBS Investment Bank ve Citigroup yer almaktadır. Şirket, Nasdaq Global Select Market'te "ETOR" sembolü ile kote olmayı planlamaktadır.

Önemli Olaylar: eToro, Ocak ayında gizlice halka arz başvurusunu yapmış ve bu listeleme aracılığıyla fon toplama hedeflemiştir. Daha önce, eToro, 10,40 milyar ABD doları değerlemeyle FinTech Acquisition Corp. V adlı özel amaçlı satın alma şirketiyle birleşerek halka açılmaya çalışmış ancak ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından onay alamamıştır. Mevcut halka arz için kayıt beyannamesi SEC'e sunulmuş ancak henüz yürürlüğe girmemiştir.

Olası Etki: Başarılı olması durumunda, bu halka arz eToro'yu Coinbase ve bazı Bitcoin madencileri ardından ABD'de başarılı şekilde halka açılan az sayıdaki kripto para ile ilgili şirketten biri haline getirecektir. Blackstone Group, 100 milyon ABD doları yatırım yapma ilgisi göstermiştir. Kripto para şirketlerinin halka arzlarına piyasa ilgisi devam etmekle birlikte, bazı şirketler politika ve piyasa koşullarındaki değişiklikler nedeniyle listeleme planlarını revize etmiştir. SoSoValue ile ilgili herhangi bir bilgi belirtilmemiştir.

İsrail merkezli eToro, New York'taki yaklaşan halka arzı için detayları açıkladı; 500 milyon dolar kadar fon toplama ve 4 milyar dolar değerlemeye ulaşmayı hedefliyor. Tahsisat, hisse başına 46 ile 50 dolar arasında fiyatlandırılan 10 milyon Adet A sınıfı adi hisseyi içeriyor. Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre, eToro teklifin yarısını sağlayacak, kalan 5 milyon hisse ise mevcut hissedarlar tarafından sunulacak.Platform ayrıca, aşırı tahsisatı karşılamak için 30 gün içinde ek 1,5 milyon hisse satın alma hakkını garantörlere tanıyacak. Goldman Sachs, Jefferies, UBS Investment Bank ve Citigroup tahsisat liderliğini yaparken, Deutsche Bank Securities, Cantor ve BofA Securities ek destek sağlıyor.Sosyal hisse ve kripto alım satım merkezi, hisselerini Nasdaq Global Select Market'te "ETOR" sembolü ile listelemek için başvurdu. Reuters'a göre, 10 trilyon dolarlık varlık yönetimi devi BlackRock, ETOR hisselerinden 100 milyon dolar değerinde alım ilgisi gösterdi. eToro, stratejisini özel olarak tamamlamak amacıyla halka arzını Ocak ayında gizli olarak dosyaladı.5 Mayıs açıklamasına göre, “Bu menkul kıymetlerin önerilen arzına ilişkin Form F-1 kayıt bildirimi SEC'e sunulmuş ancak henüz yürürlüğe girmemiştir.” “Kayıt bildirimi yürürlüğe girmeden önce bu menkul kıymetler satılamaz ve satın alma teklifleri kabul edilemez.”Şirketin New York'taki halka arzı, 2022 yılında FinTech Acquisition Corp. V ile yapılan ve SEC onayı alamayan Özel Amaçlı Satın Alma Şirketi birleşme girişimini takip ediyor. Halka açılma anlaşması eToro'yu 10,4 milyar dolar değerleyecekti ancak onay alınamadı.Şu ana kadar, Coinbase ve birkaç Bitcoin madencisi, ABD'de halka arzı başarıyla gerçekleştiren tek kripto bağlantılı şirketler oldu. Stablecoin ihraççısı Circle da Nisan ayı sonunda SEC'e sunduğu prospektüsün ardından ABD borsalarında hisse listelemeyi planladı. Ancak şirket, Başkan Trump'ın tarifelerinin ardından bazı kuruluşların halka arzları yeniden değerlendirmesi nedeniyle planları hakkında güncelleme yapmadı.

eToro, 4 milyar USD hedefli bir değerleme ile New York'ta halka arz planlamakta ve 500 milyon USD sermaye artırmayı amaçlamaktadır.