Analiz: DeepSeek R1 Modeli, yapay zeka altyapısı talebini tetikliyor, yüksek hızlı ağ ekipmanı sağlayıcıları için yeni fırsatlar sunuyor

Jinshi'nin 10 Şubat tarihli raporuna göre, DeepSeek R1 modelinin tetiklediği ABD hisse senetlerindeki satış dalgasına rağmen, Roundhill "Seven Giants" ETF'sinde (MAGS) son beş işlem gününde %2,4'lük bir düşüş yaşanmasına rağmen, bu teknolojik atılım yeni yatırım fırsatları yaratıyor. Bank of America analisti Chun Him Cheung, R1 modelinin yapay zeka hesaplama gücünün maliyetini önemli ölçüde düşüreceğini ve yapay zeka uygulamalarının benimsenmesini hızlandıracağını, böylece yüksek hızlı ağ altyapısına olan talebin hızla artacağını belirtti.

OpenAI'da eski pazar genişleme başkanı Zack Kass, DeepSeek R1 modelinin, Alphabet CEO'su Sundar Pichai ve Meta CEO'su Mark Zuckerberg gibi teknoloji devleri tarafından tanınan yenilikçi girişimleriyle sektörde önemli bir atılımı temsil ettiğini belirtti. T. Rowe Price'da teknoloji hisse senedi portföy yöneticisi olan Tony Wang, ağ altyapısının AI dağıtımı için büyük bir darboğaz haline geldiğini ve teknolojik inovasyonda atılımlar gerektirdiğini vurguladı.

Belirli yatırım hedefleri açısından, Stifel analisti Ruben Roy, Ciena, Coherent ve Celestica gibi ağ ekipmanı üreticilerinin önemli ölçüde fayda sağlayacağına inanıyor. Bunlar arasında Ciena, bulut hizmeti sağlayıcılarından yeni siparişler aldı, Celestica ise hiper ölçekli şirketlerin bağımsız olarak özel yongalar geliştirme eğiliminden faydalanacak. Morgan Stanley analisti Meta Marshall, Arista Networks'ün büyüme beklentileri konusunda iyimser, son hisse senedi fiyatı gerilemesinin iyi bir giriş fırsatı sağladığına inanıyor ve 18 Şubat'taki kazanç raporunun öncesinde ona "satın al" notu verdi.