在加密貨幣領域，時機就是一切。發現下一個熱門加密貨幣敘事，無論是 restaking、DePINs 還是 RWAs，都能讓精明的交易者遙遙領先。但在資訊的海洋中，您應該在哪裡尋找早期洞察？兩種強大的工具主導著這個領域：哪一種更擅長在下一個大型 altcoin 趨勢成為主流之前發現它？讓我們透過真實世界的例子和您可以採取的用例來分解它。在加密貨幣領域，敘事驅動資本的速度比基本面更快。無論是 restaking、Bitcoin Layer 2 還是 DePIN，一旦敘事點燃，代幣價格通常會隨之而來。例子包括：ChatGPT 非常適合分析趨勢、比較生態系統以及理解每個敘事背後的原因。它的主要優勢包括：您可以使用以下提示：「根據風險資本投資和生態系統增長，2025 年加密貨幣領域最有前途的敘事是什麼？」如下圖所示，根據 ChatGPT，「機構基礎設施與交易所」是 2025 年最重要的加密貨幣敘事。這主要是由於大量的 VC 支持，例如 Binance 的 20 億美元融資，以及機構對安全、合規交易基礎設施不斷增長的需求。ChatGPT 經常被誤解為僅僅是一個聊天機器人。實際上，交易者可以將其用作 AI 驅動的研究助理，尤其是在與 L2BEAT、Artemis、Token Terminal 和自定義 GitHub 爬蟲等工具的數據結合使用時。例如，交易者可能會提示 ChatGPT 比較模組化區塊鏈專案的 GitHub 活動，將其與總鎖定價值 (TVL) 進行交叉引用，並檢查交易費用是否正在上升。鑑於這種結構，ChatGPT 總結了原本需要數小時手動瀏覽才能獲得的見解。範例工作流程提示：「總結 ZKsync 和 Starknet 過去 7 天的 GitHub 活動（提交、發布、主要更新），並使用 Artemis 數據將其與近期用戶採用和協議收入的趨勢聯繫起來。保持結果簡短、清晰且易於理解。」根據 ChatGPT 的說法，如下圖所示，ZKsync Era 和 Starknet 生態系統顯示出穩定的開發者活動，並定期發布和提交。此外，Starknet 在協議收入方面領先，總利潤為 $751,000.00 美元，TVL 為 $127 million 美元，而 ZKsync 自 2024 年第三季度以來的總收入為 $600,000.00 美元。X 仍然是檢測某件事何時開始流行的最快場所，遠早於新聞網站或分析師撰寫相關報導。它的主要優勢包括：聰明的交易者會監控 X 帳戶，例如：上面的螢幕截圖顯示了 @Dune 發布的一篇文章，總結了本週前五名的鏈上發展，內容在其「Dune Digest」中。對於交易者來說，這是對即時活動的寶貴快照，突顯了 EulerSwap 的 $300 million 美元 beta 交易量和 KaiaChain 添加原生 Tether USDt (USDT) 等趨勢，這可以表明生態系統正在增長或即將出現敘事。關注此類更新有助於交易者在更廣泛的市場關注之前，儘早對獲得關注的協議採取行動。此外，您可以使用 X 搜尋過濾器，例如：（「stablecoin」OR「USDe」OR「Ethena」OR「GHO」OR「Mountain Protocol」）min_faves:50 lang:en since:2025-01-01 這是一個特殊的 X 搜尋技巧，可幫助您找到關於特定穩定幣（如 USDe、Ethena 或 GHO）的熱門推文（50 個以上的讚），這些推文發布於 2025 年且為英文。這對初學者很有用，因為它可以過濾掉垃圾訊息，並且只向您顯示討論最多的帖子，因此您可以發現哪些加密貨幣專案正在流行以及原因。根據上述針對熱門穩定幣內容的 X 搜尋過濾器，此推文浮出水面，顯示 Ethena 的 USDe 在 Aave 和 Pendle 上獲得了關注（見下圖），鎖定了超過 $2 billion 美元的 PT（本金代幣）。它突顯了 USDe 持有者如何堆疊多個收益層，為以 DeFi 為重點的交易者提供有價值的 alpha。在比較 ChatGPT 和 X 以識別新興加密貨幣敘事時，每種工具都有其獨特的用途。ChatGPT 擅長結構化研究、總結複雜主題、比較協議以及根據歷史和廣泛背景數據分析趨勢。它提供低噪音、邏輯組織的見解，但可能缺乏最新的資訊，除非連接到即時網路工具。相比之下，X 提供來自開發人員、影響者和社群的即時更新和社交情緒。它快速且動態，非常適合早期信號，但存在高噪音、錯誤資訊風險和炒作驅動的內容。對於策略性決策，ChatGPT 有助於驗證和背景化。對於即時意識和趨勢檢測，X 在速度方面領先。最好的結果通常來自於同時使用兩者。經驗豐富的加密貨幣用戶通常會將 ChatGPT 和 X 結合使用，使用 ChatGPT 進行結構化分析，並使用 X 進行即時更新，而不是僅僅依賴其中一種。查看有關「AI + Crypto wallets」或「restaking on Bitcoin」的多個推文。詢問：「哪些專案正在構建 AI 整合錢包，它們是否正在獲得真正的關注？」將少量資金分配給有前途的代幣，監控敘事動量並追蹤退出信號。了解其局限性並使用鏈上或市場數據支持見解，同時使用這兩種工具可以幫助最大限度地降低風險，同時最大限度地提高優勢。本文不包含投資建議或建議。每項投資和交易行動都涉及風險，讀者在做出決定時應進行自己的研究。