Forexlive Americas FX news wrap 1 Jul: Количество открытых вакансий JOLTs выросло. Пауэлл говорит, что экономика устойчива

Движение средств переходит в Dow и акции компаний с малой капитализацией. NASDAQ отстает.
Trump: Не думаю о продлении крайнего срока 9 июля.
Фьючерсы на сырую нефть закрылись на отметке $65,45.
Nikkei: США займутся Японией позже в тарифных переговорах, после того как сосредоточатся на Индии.
Республиканец Norman говорит, что он "против" правила, а также налогового законопроекта Сената.
Trump: Они (США) заполнят SPR, когда цена будет подходящей.
Палата представителей завтра проголосует по налоговому законопроекту Trump.
WSJ Timiraos: Не видит усилий по подготовке почвы для снижения ставки в июле Powell/Fed.
Atlanta Fed GDPNow оценивает рост во втором квартале в 2,5% против 2,9% в прошлом.
Сенат США принимает масштабные сокращения налогов и законопроект о расходах.
Европейские индексы закрылись преимущественно снижением.
Краткое изложение комментариев глав центральных банков с форума ЕЦБ в Синтре, Португалия.
Расходы на строительство в США -0,3% против -0,2% ожидаемых.
ISM manufacturing PMI за июнь 49,0 против 48,8 ожидаемых.
Количество открытых вакансий JOLTs в США в мае 7,769 млн против 7,300 млн ожидаемых.
Финальный индекс S&P Global manufacturing PMI в США за июнь 52,9 против 52,0 предварительных.
Смотрите в прямом эфире: Панель центральных банков ЕЦБ SIntra. Powell: Fed сохранит терпение в отношении ставок.
White House CEA Miran: Оптимистичен в отношении торговой сделки с ЕС.
Война слов между Trump и Musk накаляется.
Переговоры по Газе: Есть возможность достичь соглашения в ближайшее время.
Trump: Musk расстроен тем, что потерял мандат на EV, но "он может потерять гораздо больше, чем это".
Muller из ЕЦБ: Имеет смысл, чтобы процентные ставки ЕЦБ оставались на прежнем уровне в течение некоторого времени.
Forexlive European FX news wrap: Индекс потребительских цен еврозоны соответствует ожиданиям, USD остается под давлением.
Zanetti из SNB: Отрицательные процентные ставки являются вариантом.
USD снова начал американскую сессию с позиции отстающего. EURUSD и GBPUSD торговались на новых рекордных максимумах за 2025 год (более низкий USD). Однако количество открытых вакансий JOLTs было солидным и выше ожиданий (7,769 млн против 7,300 млн по оценкам). Данные ISM были в порядке (49,0 против 48,8 по оценкам и 48,5 в прошлом месяце).
Председатель Fed Powell, выступая на форуме ЕЦБ в Синтре, Португалия, не исключил снижения ставки в июле, но он не был особенно обнадеживающим в отношении этой возможности. Он должен быть примирительным по отношению к своему заклятому врагу Pres. Trump, который продолжает критиковать нежелание председателя снижать ставки.
Powell сегодня признал, что: экономика США находится в хорошем положении и что, помимо тарифных эффектов, инфляция находится на благоприятном уровне.
Он отметил, что более высокие показатели инфляции ожидаются этим летом из-за тарифов. Он предположил, что Fed, возможно, уже снизил бы ставки, если бы не этот дополнительный риск. Он подтвердил приверженность Fed подходу, основанному на данных, от заседания к заседанию, и не исключил снижения ставки в июле. Он подчеркнул необходимость внимательно следить за данными по инфляции и рынку труда. По фискальным вопросам он признал, что траектория долга США является неустойчивой и требует решения. О, и он отказался комментировать свое будущее в Fed, но посоветовал своему возможному преемнику избегать политической запутанности.
От других глав центральных банков:
Президент ЕЦБ Christine Lagarde заявила, что еврозона достигла своей цели по инфляции в 2%, но подчеркнула необходимость сохранять бдительность. Она подтвердила позицию ЕЦБ, основанную на данных, отметив, что решения будут приниматься от заседания к заседанию, без привязки к определенной траектории ставок. На более широком уровне она предупредила, что любое значительное изменение в глобальной роли доллара США займет значительное время. Lagarde также выразила глубокую обеспокоенность по поводу эрозии правды в цифровую эпоху, назвав ИИ и манипулирование общественным мнением в качестве возникающих угроз для целостности данных.
Управляющий Банка Англии Andrew Bailey сказал, что инфляционное давление сохраняется, и внимательно следят за возможностью вторичных эффектов. Он отметил признаки смягчения экономической ситуации и рынка труда и считает, что общее направление для процентных ставок по-прежнему направлено вниз. Хотя еще слишком рано оценивать полное влияние тарифов, он предупредил о потенциальном давлении на спрос и цепочки поставок. Bailey подчеркнул, что политика остается ограничительной, но ожидает, что она постепенно станет менее таковой, двигаясь к нейтральной. Он добавил, что концепция "ограничительности" является центральной для мышления BoE, и посоветовал своему преемнику сохранять смирение.
Управляющий Банка Японии Kazuo Ueda подчеркнул, что, хотя общая инфляция была выше 2% в течение почти трех лет, базовая инфляция остается ниже целевого уровня. Он сказал, что любое будущее повышение ставок будет зависеть от общей динамики инфляции, включая рост заработной платы и ожидания. Ueda отметил, что текущая процентная ставка в Японии все еще ниже нейтрального уровня, и уклонился от комментариев по поводу торговых переговоров.
Комментарии центрального банка и данные США помогли обратить вспять USD, при этом более крупные снижения либо стерлись, либо уменьшились. USD заканчивает день смешанно по отношению к основным валютам. Ниже приведены % изменения USD по отношению к основным валютам:
EUR -0,11%
JPY -0,32%
GBP -0,08%
CHF, -0,18%
CAD, +0,26%
AUD, без изменений
NZD, без изменений. Доходность казначейских облигаций США выросла, особенно в краткосрочной перспективе, после начала американской сессии снижением. 30-летние облигации упали незначительно:
2-летняя доходность 3,774%, +5,3 базисных пункта
5-летняя доходность 3,831%, +3,8 базисных пункта
10-летняя доходность 4,241%, +1,6 базисных пункта
30-летняя доходность 4,763%, -1,1 базисных пункта
Акции США завершили день смешанно: промышленный индекс Dow Jones и индекс компаний с малой капитализацией Russell 2000 показали рост, в то время как S&P 500 закрылся почти без изменений, а NASDAQ закрылся снижением. Расхождение отражало ротацию капитала из акций крупных технологических компаний в акции компаний с малой капитализацией и промышленных компаний, отдавая предпочтение более циклическим компонентам Dow.
Dow +0,91%
S&P index -0,11%
NASDAQ index -0,82%
Russell 2000 +0,94%
На других рынках:
Фьючерсы на сырую нефть остаются в диапазоне от $64 до $66,33. В настоящее время он торгуется с повышением на $0,45 на уровне $65,56. Этот уровень на $0,30 выше 100-часовой скользящей средней на уровне $65,26. Трейдеры ждут следующего толчка.
Цены на золото выросли на $36,98, что составляет 1,12%, до $3340,15.
Bitcoin упал на $1418 до $105 761.
В новостях о попкорне Pres. Trump и Elon Musk снова обменялись колкостями, но воздержались от того, чтобы зайти слишком далеко. Тем не менее, Trump сказал, что, возможно, Elon нужно "DOGED", и это сэкономит налогоплательщикам много денег. Trump также пригрозил Японии тарифами в размере 30-35%, и он не видел, чтобы сделка была заключена до крайнего срока 9 июля.
Он увидел потенциал для торговой сделки с Индией.
Большой, красивый налоговый законопроект был принят Сенатом, но есть некоторая обеспокоенность тем, что самые консервативные члены Freedom Party в Палате представителей не были довольны поправками Сената о расходах.
Это может поставить под угрозу подписание президентом 4 июля (в пятницу).