Компания Bitdeer Technology Group, занимающаяся майнингом Bitcoin, планирует привлечь 330 миллионов USD через выпуск третьих конвертируемых облигаций. Инвесторам будет предложена годовая процентная ставка в размере 4.875%, а цена конверсии облигаций установлена на 25% выше текущей стоимости акций компании. Если инвесторы приобретут дополнительные облигации в течение 13 дней, общая сумма финансирования может достичь 375 миллионов USD. Привлечённые средства частично пойдут на выплату денежного вознаграждения за опционы с нулевым страйком и обмен облигаций, а оставшаяся часть — на расширение ASIC-майнеров, оборотный капитал и общие корпоративные нужды. Ранее Bitdeer выпустила конвертируемые облигации на сумму 150 миллионов USD и 360 миллионов USD в августе и ноябре 2023 года соответственно. В мае 2024 года компания продала акции на 100 миллионов USD эмитенту стейблкоинов Tether, а в прошлом месяце заключила долговое финансирование на 200 миллионов USD с Matrix Finance. Штаб-квартира Bitdeer находится в Сингапуре, а майнинговые дата-центры расположены в США, Норвегии и Бутане. Несмотря на снижение дохода от майнинга в первом квартале 2024 года на 41% в годовом выражении, общий доход превысил 400 миллионов USD, что в основном обусловлено безналичной прибылью от деривативов.

USDT

BTDR

Компания Bitdeer Technologies Group, занимающаяся майнингом Bitcoin и торгующаяся на Nasdaq, планирует привлечь $330 миллионов в рамках третьего выпуска конвертируемых облигаций.Инвесторы Bitdeer получат годовой доход в размере 4.875% на приобретённые облигации до 2031 года с возможностью конвертации по цене, на 25% превышающей текущую стоимость акций компании. Кроме того, если инвесторы купят дополнительные облигации в течение 13 дней, общая сумма сделки может достичь $375 миллионов, говорится в пресс-релизе от среды.Bitdeer рассчитывает привлечь от $320 миллионов до $360 миллионов в зависимости от объёма выкупаемых облигаций. При этом около $160 миллионов планируется направить на погашение опционов с нулевой ценой исполнения и денежных выплат по обмену облигаций, а оставшиеся средства пойдут на расширение ASIC-майнинговых мощностей, оборотный капитал и общие нужды компании, продолжает релиз.Предыдущий выпуск конвертируемых облигаций Bitdeer состоялся в прошлом году: $150 миллионов в августе и ещё $360 миллионов в ноябре.Привлечение долгового финансирования дополняет предыдущие усилия Bitdeer, включая продажу акций на $100 миллионов эмитенту стейблкоина Tether в мае 2024 года. В прошлом месяце компания также открыла кредитную линию на $200 миллионов с Matrix Finance и получила около $40 миллионов по этой сделке. Как ранее сообщал The Block, и Bitdeer, и Matrix Finance возглавляет Джихан Ву, сооснователь производителя майнингового оборудования Bitmain.Акции Bitdeer торгуются под тикером BTDR и на момент написания статьи стоят $11.84, при этом рыночная капитализация компании превышает $2.3 миллиарда, согласно данным Nasdaq.Штаб-квартира Bitdeer находится в Сингапуре, а майнинговые дата-центры — в США, Норвегии и Бутане. В первом квартале текущего финансового года компания отметила снижение доходов от майнинга на 41% по сравнению с прошлым годом, однако общий доход превысил $400 миллионов, в основном за счёт безденежных поступлений от деривативов.The Block обратился в Bitdeer за комментарием.

Компания Bitdeer, занимающаяся майнингом биткоина, намерена выпустить третий конвертируемый облигационный заем на сумму $330 миллионов.