Израильская компания eToro планирует провести первичное публичное размещение акций (IPO) на Нью-Йоркской фондовой бирже с целью привлечения 500 миллионов USD при оценке компании в 4 миллиарда USD. В рамках предложения будет выпущено 10 миллионов акций класса A common stock по цене от 46 до 50 USD за акцию. Половина акций будет предоставлена самой компанией eToro, а оставшаяся часть — текущими акционерами. Андеррайтерами выступают Goldman Sachs, Jefferies, UBS Investment Bank и Citigroup. Компания намерена листинговаться на Nasdaq Global Select Market под тикером "ETOR".

Ключевые события: eToro тайно подала заявку на IPO в январе, стремясь привлечь средства через данное размещение. Ранее компания пыталась выйти на биржу путем слияния с SPAC FinTech Acquisition Corp. V с оценкой в 10.40 миллиардов USD, однако Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) не одобрила эту сделку. Регистрационное заявление на текущее IPO уже подано в SEC, но пока не вступило в силу.

Возможное влияние: В случае успешного проведения IPO, eToro станет одной из немногих криптовалютных компаний, успешно листингующихся в США, наряду с Coinbase и некоторыми майнерами биткоина. Инвестиционная компания Blackstone Group выразила заинтересованность вложить 100 миллионов USD. Интерес рынка к IPO криптовалютных компаний сохраняется, несмотря на то, что некоторые компании скорректировали свои планы листинга из-за изменений в политике и рыночной конъюнктуре. Информация, связанная с SoSoValue, не упоминается.

Израильская компания eToro раскрыла детали предстоящего IPO в Нью-Йорке, планируя привлечь до $500 миллионов и достичь оценки в $4 миллиарда. В рамках размещения будет предложено 10 миллионов акций класса A с ценой от $46 до $50 за акцию. Половина предложения будет предоставлена самой eToro, а остальные пять миллионов акций — текущими акционерами, говорится в заявлении компании в понедельник.Платформа также предоставит андеррайтерам возможность приобрести дополнительно 1,5 миллиона акций в течение 30 дней для покрытия возможных сверхнормативных размещений. Андеррайтерами выступают Goldman Sachs, Jefferies, UBS Investment Bank и Citigroup, при поддержке Deutsche Bank Securities, Cantor и BofA Securities.Социальная платформа для торговли акциями и криптовалютами подала заявку на листинг акций на Nasdaq Global Select Market под тикером "ETOR". По данным Reuters, крупный управляющий активами BlackRock с объемом $10 триллионов уже проявил интерес к покупке акций ETOR на сумму $100 миллионов. eToro конфиденциально подала заявку на IPO в январе, чтобы завершить стратегию в закрытом режиме."Регистрационное заявление на форму F-1, связанное с предлагаемым размещением этих ценных бумаг, было подано в SEC, но еще не вступило в силу," говорится в заявлении от 5 мая. "До момента вступления регистрационного заявления в силу продажа этих ценных бумаг и прием предложений о покупке запрещены."Выход компании на Нью-Йоркскую биржу следует за неудачной попыткой слияния с SPAC FinTech Acquisition Corp. V в 2022 году. Сделка по выходу на рынок оценивала eToro в $10,4 миллиарда, но не получила одобрения Комиссии по ценным бумагам и биржам.На данный момент Coinbase и несколько майнеров Bitcoin — единственные криптовалютные компании, успешно проведшие IPO в США. Эмитент стейблкоина Circle также планировал разместить акции на американских биржах в конце апреля после подачи проспекта в SEC. Однако компания не предоставила обновлений по своим планам, поскольку некоторые организации пересматривают IPO на фоне тарифов, введенных президентом Трампом.

Компания eToro готовится к проведению первичного публичного размещения акций (IPO) в Нью-Йорке с целью достичь оценки в 4 миллиарда USD и привлечь 500 миллионов USD инвестиций.