Анализ: Модель DeepSeek R1 вызывает спрос на инфраструктуру AI, предоставляя новые возможности для поставщиков оборудования высокоскоростных сетей.

Согласно отчету Jinshi от 10 февраля, несмотря на распродажу акций в США, вызванную моделью DeepSeek R1, что привело к снижению ETF Roundhill "Семь гигантов" (MAGS) на 2.4% за последние пять торговых дней, этот технологический прорыв создает новые инвестиционные возможности. Аналитик Bank of America Чун Хим Чеунг отметил, что модель R1 значительно снизит затраты на вычислительную мощность ИИ и ускорит внедрение ИИ-приложений, что, в свою очередь, приведет к быстрому росту спроса на высокоскоростную сетевую инфраструктуру.

Зак Касс, бывший глава отдела рыночного расширения в OpenAI, заявил, что модель DeepSeek R1 представляет собой значительный прорыв в отрасли, и ее инновационные инициативы были признаны такими технологическими гигантами, как генеральный директор Alphabet Сундар Пичаи и генеральный директор Meta Марк Цукерберг. Тони Ванг, менеджер портфеля технологических акций в T. Rowe Price, подчеркнул, что сетевая инфраструктура стала основным узким местом для развертывания ИИ, требуя прорывов в технологических инновациях.

Что касается конкретных инвестиционных целей, аналитик Stifel Рубен Рой считает, что производители сетевого оборудования, такие как Ciena, Coherent и Celestica, значительно выиграют. Среди них Ciena получила новые заказы от поставщиков облачных услуг, в то время как Celestica извлечет выгоду из тенденции гипермасштабных компаний разрабатывать собственные чипы самостоятельно. Аналитик Morgan Stanley Мета Маршалл оптимистично настроена относительно перспектив роста Arista Networks, полагая, что недавнее падение цен на акции предоставляет хорошую возможность для входа, и выставила рейтинг "покупать" перед отчетом о доходах 18 февраля.