Японская биржа Coincheck планирует выйти на NASDAQ через SPAC, и администрация Трампа может оказать поддержку для IPO большего числа криптовалютных компаний. Coincheck была основана в 2012 году и столкнулась с инцидентом взлома, но после приобретения компанией Monex Group она была реорганизована и улучшила свою безопасность. Ожидается, что этот листинг стимулирует торговлю криптовалютами и предоставит возможности для предпринимателей. Другие криптовалютные компании, такие как Circle и Kraken, также готовятся к IPO, но им все еще необходима поддержка со стороны регуляторов и законодательный прогресс. Инвестиционные банкиры начали встречи с криптовалютными компаниями, что свидетельствует о растущем интересе к крипто-пространству.

Новый игрок в сфере криптовалют готов выйти на традиционные капиталовложения в США. 13 ноября японская брокерская компания и оператор криптобиржи Monex Group объявила, что ее дочерняя компания Coincheck Group BV (CCG) получила одобрение своего регистрационного заявления (Форма F-4) 12 ноября, что означает, что Coincheck станет публичной компанией через SPAC, с самой ранней датой листинга на NASDAQ, назначенной на 10 декабря, что сделает ее первой японской криптобиржей, котирующейся на NASDAQ.

Эти новости привлекли широкое внимание на рынке, и с ожидаемым прояснением регуляторной базы в администрации Трампа, ускорится ли процесс IPO для криптокомпаний? ARK Invest в своем последнем информационном бюллетене заявила, что возвращение Трампа в Белый дом может открыть двери для IPO цифровых активов и создать более четкую регуляторную среду. ARK Invest отметила: "Это потенциально может включать повторное открытие окна IPO для компаний цифровых активов, таких как Circle и Kraken."

В ожидании изменений в политике, по сообщениям, инвестиционные банкиры из JPMorgan, Goldman Sachs и Morgan Stanley начали взаимодействовать с криптокомпаниями, что свидетельствует о растущем интересе инвестиционных банков к сектору криптовалют.

Согласно объявленному графику, IPO Coincheck будет реализовано через слияние с Thunder Bridge Capital Partners (THCP). Специальная компания по приобретению Thunder Bridge Capital Partners IV (THCP) проведет собрание акционеров 5 декабря, с ожидаемым выполнением слияния около 10 декабря. Акции Coincheck Group BV (CCG) ожидаются к началу торгов на NASDAQ на следующий день после завершения слияния.

Еще в марте 2022 года Coincheck объявила о своем намерении слиться с THCP для IPO, первоначально планируя завершить процесс во второй половине того года, но впоследствии претерпела три изменения контракта в мае 2023, мае 2024 и октябре 2024, в конечном итоге получив одобрение от SEC.

Coincheck, японская криптобиржа, была основана в 2012 году и начала предоставлять услуги по торговле криптовалютами в 2014 году, став ведущей биржей на японском крипторынке в 2017 году.В январе 2018 года Coincheck стал жертвой хакерской атаки, в результате которой было похищено токенов NEM (XEM) на сумму 530 миллионов долларов, что стало одним из крупнейших краж в истории криптовалют. Биржа была вынуждена компенсировать убытки пострадавшим пользователям, что привело к значительным финансовым последствиям.

В 2018 году японская брокерская компания Monex Group приобрела Coincheck, перестроила компанию и усилила ее безопасность, чтобы восстановить доверие пользователей.

На платформе X Хара, финансовый директор японского IoT криптопроекта Jasmy, заявил: "Листинг Coincheck на NASDAQ — это значительное объявление с огромным потенциалом; это может стимулировать торговлю криптовалютой за счет капитала с фондового рынка и стать площадкой для создания множества предпринимателей."

В США несколько компаний по добыче криптовалют и известная криптобиржа Coinbase уже вышли на биржу. Это создало прецедент для перехода крипто-компаний в статус публичных компаний; однако некоторые криптокомпании продолжают сталкиваться с задержками со стороны SEC.

Самый сложный путь к IPO принадлежит Circle, эмитенту стейблкоина USDC, который начал процесс листинга в 2021 году, но в конечном итоге не смог добиться успеха во время бычьего рынка. Сообщения указывают на то, что Circle конфиденциально подал заявку на IPO в январе этого года. Однако, согласно отчету Barron's за июнь, SEC выразила сомнения относительно основных продуктов Circle, что может задержать или повлиять на процесс листинга компании. Этот эмитент стейблкоина также перенес свою штаб-квартиру в США в мае, что рассматривается как шаг, направленный на повышение уверенности на рынке. Тем не менее, согласно Barron's, SEC выразила опасения по поводу рисков, связанных со стейблкоинами. Регулятор остается осторожным в отношении этих активов, особенно на фоне их растущего присутствия на рынке.

Еще одна крупная криптобиржа, Kraken, также готовится к IPO. Согласно отчету Bloomberg за июнь, компания привлекла 100 миллионов долларов в раунде финансирования перед IPO, что указывает на уверенность инвесторов в ее будущем.Тем не менее, листинг Kraken во многом будет зависеть от поддержки со стороны регуляторов и прогресса в законодательной сфере. Ожидается, что приход нового правительства США приведет к изменению политики регулирования криптовалют. Бывший председатель SEC Джей Клейтон недавно отметил, что Конгресс может принять законодательство, регулирующее криптовалюты, после возвращения Трампа к власти. Клейтон выразил поддержку смягчению регуляторных требований, чтобы побудить компании выходить на биржу, что подразумевает широкие изменения в государственной политике, которые в настоящее время ожидает криптоиндустрия, потратившая значительные суммы на влияние на президентские выборы этого месяца. 13 ноября ARK Invest выразила оптимизм в своем последнем информационном бюллетене, заявив, что возвращение Трампа в Белый дом может позволить компаниям цифровых активов, таким как Circle и Kraken, выйти на публичный рынок и достичь ясности в регулировании. ARK Invest написала: "Потенциальные возможности включают повторное открытие окна IPO для компаний цифровых активов, таких как Circle и Kraken." Компания отметила, что потенциальные законодательные реформы, такие как Закон о финансовых инновациях и технологиях XXI века (FIT21), могут прояснить регуляторные положения для стейблкоинов и цифровых активов. Кроме того, компания по управлению активами ожидает, что "ориентированный на принуждение" подход председателя SEC Гэри Генслера будет прекращен, что потенциально создаст более конкурентную среду для компаний в сфере криптовалют. Некоторые инсайдеры индустрии также высказали свое мнение о возможности открытия окна IPO. Мэттью Киммел, аналитик компании по управлению криптоактивами CoinShares, отметил, что администрация Трампа может назначить лидеров, более благоприятных к криптоактивам, исходя из ее поддерживающей риторики в отношении цифровых активов. Это повлияет на перспективы IPO в сфере криптовалют, особенно с учетом изменений в руководстве SEC и установленной ею регуляторной среды. Хасиб Куреши, управляющий партнер венчурного капитального фонда Dragonfly Capital из Сан-Франциско, заявил, что поствыборная обстановка должна быть более благоприятной для IPO в сфере криптовалют. Согласно данным The Information, перспективы IPO в криптоиндустрии выглядят многообещающе после выборов президента США, и инвестиционные банкиры из JPMorgan, Goldman Sachs и Morgan Stanley начали встречи с криптокомпаниями. Это является резким изменением по сравнению с прошлыми двумя годами, когда многие банки Уолл-стрит считали криптокомпании слишком рискованными и неохотно принимали их в качестве клиентов. Ранее в отрасли ходили слухи о том, что такие компании, как Circle Internet Financial, Kraken, Fireblocks, Chainalysis и eToro, могут выйти на биржу в течение ближайших одного-двух лет. Несмотря на то, что уже несколько месяцев сообщается о планах этих компаний провести IPO, существенного прогресса пока не наблюдается. Консультанты из инвестиционных банков отметили, что крепкий план для выхода криптокомпаний на биржу в 2025 или 2026 году постепенно начинает формироваться. На данный момент список потенциальных крипто IPO включает в себя криптокастодиана Anchorage Digital, компанию по блокчейн и стекингу Blockdaemon, криптокастодиан BitGo, компанию по аналитике криптоданных Chainalysis, эмитента стейблкоинов Circle, криптовалютного брокера FalconX, поставщика технологии хранения криптовалют Fireblocks, криптобиржу Kraken, поставщика криптокошельков Ledger, а также финансовую компанию NYDIG, работающую с биткойном, и другие.

Японская биржа Coincheck планирует выйти на Nasdaq, администрация Трампа может поддержать больше IPO криптовалютных компаний.