Planos de estratégia para venda de ações preferenciais STRD de $4,2 bilhões por meio de programa ATM para financiar mais compras de Bitcoin
A Strategy (anteriormente MicroStrategy) celebrou um acordo de venda para emitir e vender ações de suas Ações Preferenciais Perpétuas Stride da Série A com taxa de 10,00% (STRD) de até $4,2 bilhões por meio de um programa at-the-market.
A estratégia planeja vender ações preferenciais perpétuas Stride por meio do programa ATM de forma gradual e estratégica, levando em consideração o preço de mercado e o volume de negociação no momento de cada venda. As vendas podem incluir transações negociadas ou negociações em bloco.
A empresa pretende usar os recursos da oferta para fins corporativos gerais, incluindo a aquisição de Bitcoin e para capital de giro, de acordo com um comunicado na segunda-feira. A Strategy também pode usar os recursos líquidos para pagar dividendos sobre suas Ações Preferenciais Perpétuas Strife da Série A com taxa de 10% e Ações Preferenciais Strike Perpétuas da Série A com taxa de 8%, disse a empresa.
No início da segunda-feira, a Strategy revelou que havia pausado seus gastos com Bitcoin pela primeira vez em três meses, não adquirindo nenhum Bitcoin adicional entre 30 de junho e 6 de julho, de acordo com um documento 8-K na Securities and Exchange Commission.
A Strategy continua a deter um total de 597.325 $BTC — no valor de mais de $65 bilhões — comprados a um preço médio de $70.982 por bitcoin por um custo total de cerca de $42,4 bilhões, incluindo taxas e despesas, de acordo com o cofundador e presidente executivo da empresa, Michael Saylor. Isso equivale a mais de 2,8% do fornecimento total de 21 milhões de Bitcoin e implica cerca de $22,6 bilhões de ganhos em papel.
A pausa da semana passada é a primeira vez que a empresa não compra Bitcoin desde o período de 31 de março a 6 de abril — coincidindo com a divulgação de seus resultados do primeiro trimestre em 7 de abril, quando a Strategy divulgou $5,91 bilhões em perdas não realizadas em seu tesouro de Bitcoin para o período.
Seguindo o exemplo, a Strategy divulgou seus resultados do segundo trimestre na segunda-feira, revelando um ganho não realizado em ativos digitais de $14,05 bilhões. Como resultado, também incorreu em uma despesa de imposto diferido associada de $4,04 bilhões.
A empresa tem usado os recursos das vendas at-the-market de suas ações ordinárias Classe A, MSTR, ações preferenciais Strike perpétuas, STRK, e ações preferenciais Strife perpétuas, STRF para financiar suas aquisições de Bitcoin nas últimas semanas, bem como de uma oferta inicial de STRD. Durante o trimestre encerrado em 30 de junho, a Strategy recebeu recursos líquidos agregados de $6,8 bilhões dessas vendas, disse a empresa no documento.
Os programas ATM de ações preferenciais perpétuas STRK, STRF e STRD da Strategy são adicionais ao plano "42/42" da empresa, que visa uma captação total de capital de $84 bilhões em ofertas de ações e notas conversíveis para aquisições de Bitcoin até 2027 — aumentado de seu plano inicial de $42 bilhões, "21/21", do qual o programa ATM do lado do patrimônio foi recentemente esgotado.
A MSTR está atualmente em baixa de 1,3% nas negociações de pré-mercado na segunda-feira, de acordo com o TradingView.