Resumo de notícias FX da Forexlive Americas, 1 de julho: Aberturas de emprego JOLTs aumentam. Powell diz que a economia é sólida

O fluxo de fundos move-se para Dow e ações de pequena capitalização. A NASDAQ fica para trás.
Trump: Não está a pensar em estender o prazo de 9 de julho.
Os futuros de petróleo bruto fixam-se em $65,45.
Nikkei: Os EUA tratarão do Japão mais tarde nas negociações tarifárias, após se concentrarem na Índia.
O republicano Norman diz que é um "Não" na regra e também no projeto de lei fiscal do Senado.
Trump: Eles (os EUA) preencherão o SPR quando o preço estiver certo.
A Câmara votará o projeto de lei fiscal de Trump amanhã.
WSJ Timiraos: Não vê esforço para preparar o terreno para um corte em julho por Powell/Fed.
A estimativa de crescimento do PIBNow do Fed de Atlanta para o segundo trimestre é de 2,5% contra 2,9% no último.
O Senado dos EUA aprova cortes de impostos abrangentes e projeto de lei de gastos.
Os índices europeus fecham maioritariamente em baixa.
Um resumo dos comentários dos chefes dos bancos centrais do Fórum do BCE em Sintra, Portugal.
Gastos com construção nos EUA -0,3% contra -0,2% esperado.
ISM manufacturing PMI de junho 49,0 contra 48,8 esperado.
Vagas de emprego JOLTs de maio nos EUA 7,769M contra 7,300M esperadas.
PMI de manufatura global final S&P de junho nos EUA 52,9 contra 52,0 preliminar.
Assista ao vivo: Painel do Banco Central do BCE SIntra. Powell: A Fed permanecerá paciente com as taxas.
CEA Miran da Casa Branca: Otimista com o acordo comercial com a UE.
A guerra de palavras entre Trump e Musk a aquecer.
Negociações em Gaza: Há possibilidade de chegar a um acordo em breve.
Trump: Musk está chateado por ter perdido o mandato de EV, mas "ele pode perder muito mais do que isso".
Muller do BCE: Faz sentido que as taxas de juros do BCE permaneçam em espera por um tempo.
Forexlive European FX news wrap: CPI da Zona Euro em linha, USD permanece sob pressão.
Zanetti do SNB: Taxas de juros negativas são uma opção.
O USD começou a sessão dos EUA em baixa mais uma vez. O EURUSD e o GBPUSD foram negociados em novos recordes para 2025 (USD mais baixo). No entanto, as vagas de emprego JOLTs foram sólidas e acima das expectativas (7,769 milhões contra a estimativa de 7,300 milhões). Os dados do ISM foram bons (49,0 contra a estimativa de 48,8 e 48,5 no mês passado).
O presidente da Fed, Powell, falando no Fórum do BCE em Sintra, Portugal, não descartou um corte em julho, mas não foi exatamente encorajador sobre a possibilidade. Ele deve ser conciliador com o seu inimigo Pres. Trump, que continua a criticar a relutância do presidente em cortar as taxas.
Powell reconheceu hoje que: A economia dos EUA está numa boa posição e que, além dos efeitos tarifários, a inflação está num nível favorável.
Ele observou que leituras de inflação mais altas são esperadas neste verão devido às tarifas. Ele sugeriu que a Fed já poderia ter cortado as taxas se não fosse por esse risco adicional. Ele reafirmou o compromisso da Fed com uma abordagem dependente de dados, reunião por reunião, e não descartou um corte nas taxas em julho. Ele enfatizou a necessidade de monitorizar de perto os dados da inflação e do mercado de trabalho. Em questões fiscais, ele reconheceu que o caminho da dívida dos EUA é insustentável e precisa ser abordado. Ah, e ele recusou-se a comentar sobre o seu futuro na Fed, mas aconselhou o seu eventual sucessor a evitar o envolvimento político.
Dos outros banqueiros centrais:
A presidente do BCE, Christine Lagarde, afirmou que a área do euro atingiu a sua meta de inflação de 2%, mas enfatizou a necessidade de permanecer vigilante. Ela reiterou a postura do BCE dependente de dados, observando que as decisões serão tomadas reunião por reunião, sem se comprometer com um caminho de taxas específico. Num nível mais amplo, ela alertou que qualquer mudança significativa no papel global do dólar americano levaria um tempo considerável. Lagarde também manifestou profunda preocupação com a erosão da verdade na era digital, citando a IA e a manipulação da opinião pública como ameaças emergentes à integridade dos dados.
O governador do Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, disse que as pressões inflacionárias permanecem e a possibilidade de efeitos de segunda ordem está a ser observada de perto. Ele notou sinais de abrandamento económico e do mercado de trabalho e acredita que a direção geral das taxas de juros ainda é descendente. Embora seja muito cedo para avaliar o impacto total das tarifas, ele alertou sobre a potencial pressão sobre a procura e as cadeias de abastecimento. Bailey enfatizou que a política permanece restritiva, mas espera que se torne gradualmente menos restritiva, movendo-se para a neutralidade. Ele acrescentou que o conceito de "restritividade" é central para o pensamento do BoE e aconselhou o seu sucessor a manter a humildade.
O governador do Banco do Japão, Kazuo Ueda, destacou que, embora a inflação global tenha estado acima de 2% durante quase três anos, a inflação subjacente permanece abaixo da meta. Ele disse que quaisquer futuros aumentos de taxas dependerão da dinâmica geral da inflação, incluindo o crescimento salarial e as expectativas. Ueda observou que a taxa de política atual do Japão ainda está abaixo do nível neutro e evitou comentar sobre as negociações comerciais.
O comentário do banco central e os dados dos EUA ajudaram a reverter o USD com maiores declínios eliminados ou reduzidos. O USD está a terminar o dia misto em relação às principais moedas. Abaixo estão as alterações percentuais do USD em relação às principais moedas:
EUR -0,11%
JPY -0,32%
GBP -0,08%
CHF, -0,18%
CAD, +0,26%
AUD, inalterado
NZD, inalterado. Os rendimentos dos EUA subiram, especialmente no extremo mais curto, depois de começarem a sessão dos EUA em baixa. O prazo de 30 anos caiu marginalmente:
Rendimento de 2 anos 3,774%, +5,3 pontos base
Rendimento de 5 anos 3,831%, +3,8 pontos base
Rendimento de 10 anos 4,241%, +1,6 pontos base
Rendimento de 30 anos 4,763%, -1,1 pontos base
As ações dos EUA terminaram o dia mistas, com o Dow Jones Industrial Average e o Russell 2000 de pequena capitalização a registarem ganhos, enquanto o S&P 500 terminou perto de estável e o NASDAQ fechou em baixa. A divergência refletiu uma rotação de capital das ações de tecnologia de grande capitalização para ações de pequena capitalização e nomes industriais, favorecendo os componentes mais cíclicos do Dow
Dow +0,91%
Índice S&P -0,11%
Índice NASDAQ -0,82%
Russell 2000 +0,94%
EM outros mercados:
Os futuros de petróleo bruto permanecem numa faixa de $64 a $66,33. Atualmente, está a ser negociado em alta de $0,45 a $65,56. Esse nível está $0,30 acima da média móvel de 100 horas em $65,26. Os traders estão à espera do próximo empurrão.
Os preços do ouro subiram $36,98, ou seja, 1,12% para $3340,15.
Bitcoin caiu $1418 para $105.761,00.
Em notícias de comer pipocas, Pres. Trump e Elon Musk trocaram farpas mais uma vez, mas abstiveram-se de ir longe demais. No entanto, Trump disse que talvez Elon precisasse ser 'DOGED' e que isso economizaria muito dinheiro aos contribuintes. Trump também ameaçou o Japão com tarifas de 30-35% e não viu um acordo a ser feito antes do prazo de 9 de julho.
Ele viu o potencial para um acordo comercial com a Índia.
O grande e belo projeto de lei fiscal foi aprovado no Senado, mas há alguma preocupação de que os membros mais conservadores do Freedom Party da Câmara não estivessem satisfeitos com as emendas de gastos do Senado.
Isso pode colocar em risco uma assinatura de 4 de julho pelo Presidente (sexta-feira).