CIRCLE ARQUIVA PARA IPO NA NYSE COM O TICKER “CRCL”

- De acordo com o Coindesk, a @Circle oficialmente arquivou para uma Oferta Pública Inicial (IPO) na Bolsa de Valores de Nova York.

- O arquivo de IPO confirma que a Circle oferecerá 24 milhões de ações da Classe A, com 9,6 milhões de ações sendo emitidas diretamente pela empresa e 14,4 milhões de ações sendo oferecidas pelos atuais stakeholders.

Detalhes principais:

- A faixa de preço para o IPO é esperada para cair entre $24 e $26 por ação. Isso significa que a Circle poderia levantar quase $250 milhões em novos recursos, enquanto os stakeholders poderiam sair com cerca de $375 milhões.

- As ações serão negociadas sob o símbolo de ticker “CRCL”, e principais empresas de investimento, incluindo J.P. Morgan, Citigroup e Goldman Sachs, atuam como bookrunners líderes ativos para a oferta.

- A empresa liderada por Jeremy Allaire passou quase quatro anos tentando se tornar pública. Uma tentativa anterior em 2021 via um acordo de SPAC (empresa de aquisição de propósito especial) não deu certo, atrasando sua entrada no mercado público.

- Em abril de 2024, a Circle arquivou uma nova forma S-1 com a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA para perseguir a rota do IPO. No entanto, relatórios posteriores sugeriram que a empresa considerou adiar a oferta e até mesmo analisou uma potencial oferta de aquisição de $5 bilhões.

- A mudança para finalmente listar na NYSE sublinha a determinação da Circle em consolidar sua posição no sistema financeiro dos EUA, especialmente à medida que stablecoins como $USDC continuam a ganhar força na finança mainstream e na infraestrutura de pagamentos.

Imagem obtida do X