Informações de Fundo: A empresa israelense eToro planeja realizar uma oferta pública inicial (IPO) na Bolsa de Valores de Nova York, com o objetivo de captar 500 milhões de USD e com uma avaliação de 4 bilhões de USD. A oferta inclui 10 milhões de ações ordinárias Classe A, com preço entre 46 e 50 USD por ação. A eToro fornecerá metade das ações, sendo a outra metade ofertada por acionistas existentes. Os subscritores incluem Goldman Sachs, Jefferies, UBS Investment Bank e Citigroup. A empresa pretende listar-se no Nasdaq Global Select Market sob o símbolo "ETOR".

Eventos Principais: A eToro submeteu secretamente sua solicitação de IPO em janeiro, visando captar recursos por meio desta listagem. Anteriormente, a eToro tentou abrir capital via fusão com a empresa de propósito específico FinTech Acquisition Corp. V, com uma avaliação de 10,40 bilhões de USD, mas não obteve aprovação da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC). A declaração de registro para o IPO atual foi submetida à SEC, porém ainda não está efetiva.

Impacto Potencial: Se bem-sucedido, este IPO tornaria a eToro uma das poucas empresas relacionadas a criptomoedas a conseguir listar-se nos EUA, seguindo Coinbase e alguns mineradores de Bitcoin. O Blackstone Group manifestou interesse em investir 100 milhões de USD. O interesse do mercado em IPOs de empresas de criptomoedas permanece, apesar de algumas empresas terem ajustado seus planos de listagem devido a mudanças nas políticas e no ambiente de mercado. Nenhuma informação relacionada à SoSoValue foi mencionada.

A israelense eToro revelou detalhes para sua próxima IPO em Nova York, visando captar até 500 milhões de dólares e alcançar uma avaliação de 4 mil milhões de dólares. A emissão compreende 10 milhões de ações ordinárias Classe A, com preço entre 46 e 50 dólares por ação. A eToro oferecerá metade da oferta, com os outros cinco milhões de ações disponibilizados por acionistas existentes, segundo anúncio de segunda-feira.A plataforma também permitirá que os subscritores adquiram 1,5 milhão de ações adicionais dentro de 30 dias para cobrir eventuais sobrealocações. Goldman Sachs, Jefferies, UBS Investment Bank e Citigroup lideram a subscrição, com apoio adicional da Deutsche Bank Securities, Cantor e BofA Securities.O hub social de negociação de ações e criptomoedas aplicou para listar suas ações no Nasdaq Global Select Market sob o símbolo ticker "ETOR." De acordo com a Reuters, o gigante de gestão de ativos BlackRock, com 10 triliões de dólares sob gestão, já manifestou interesse em ações da ETOR no valor de 100 milhões de dólares. A eToro apresentou confidencialmente seu IPO em janeiro para finalizar sua estratégia de forma privada."Uma declaração de registro no Formulário F-1 relativa à oferta proposta desses valores mobiliários foi apresentada à SEC, mas ainda não se tornou efetiva", conforme o comunicado de 5 de maio. "Esses valores mobiliários não podem ser vendidos, nem ofertas de compra aceitas, antes do momento em que a declaração de registro se tornar efetiva."A abertura de capital da empresa em Nova York segue uma tentativa anterior de fusão via Special Purpose Acquisition Company com a FinTech Acquisition Corp. V em 2022. O acordo para abrir capital teria avaliado a eToro em 10,4 mil milhões de dólares, mas não obteve aprovação da Securities and Exchange Commission.Até o momento, Coinbase e vários mineradores de Bitcoin são as únicas empresas ligadas a criptomoedas que lançaram IPOs com sucesso nos Estados Unidos. A emissora de stablecoins Circle também planejou listar suas ações nas bolsas americanas no final de abril, após apresentar um prospecto à SEC. No entanto, a empresa não divulgou atualizações sobre seus planos, já que algumas entidades reconsideraram seus IPOs após as tarifas impostas pelo presidente Trump.

A eToro planeja um IPO em Nova York com uma avaliação alvo de 4 mil milhões de USD e pretende levantar 500 milhões de USD.