Análise: O Modelo DeepSeek R1 Gera Demanda por Infraestrutura de IA, Oferecendo Novas Oportunidades para Fornecedores de Equipamentos de Rede de Alta Velocidade

De acordo com um relatório da Jinshi em 10 de fevereiro, apesar da venda generalizada nas ações americanas desencadeada pelo modelo DeepSeek R1, que resultou em uma queda de 2,4% no ETF "Seven Giants" da Roundhill (MAGS) nos últimos cinco dias de negociação, esse avanço tecnológico está criando novas oportunidades de investimento. O analista do Bank of America, Chun Him Cheung, apontou que o modelo R1 reduzirá significativamente o custo do poder de computação em IA e acelerará a adoção de aplicações de IA, impulsionando assim um crescimento rápido na demanda por infraestrutura de rede de alta velocidade.

Zack Kass, ex-chefe de expansão de mercado da OpenAI, afirmou que o modelo DeepSeek R1 representa um avanço significativo na indústria, com suas iniciativas inovadoras reconhecidas por gigantes da tecnologia, incluindo o CEO da Alphabet, Sundar Pichai, e o CEO da Meta, Mark Zuckerberg. Tony Wang, um gestor de portfólio de ações de tecnologia da T. Rowe Price, enfatizou que a infraestrutura de rede se tornou um grande gargalo para a implementação de IA, necessitando de avanços em inovação tecnológica.

Em termos de alvos de investimento específicos, o analista da Stifel, Ruben Roy, acredita que fabricantes de equipamentos de rede como Ciena, Coherent e Celestica se beneficiarão significativamente. Entre eles, a Ciena recebeu novos pedidos de provedores de serviços em nuvem, enquanto a Celestica se beneficiará da tendência de empresas de grande escala desenvolvendo chips personalizados de forma independente. A analista do Morgan Stanley, Meta Marshall, é otimista sobre as perspectivas de crescimento da Arista Networks, acreditando que a recente correção no preço das ações oferece uma boa oportunidade de entrada, e atribuiu uma classificação de "compra" antes do seu relatório de resultados em 18 de fevereiro.