Em 2024, as ações relacionadas a criptomoedas nos Estados Unidos experimentaram uma significativa volatilidade. A MicroStrategy e a Core Scientific se destacaram como as empresas de melhor desempenho, com aumentos de 402% e 307%, respectivamente. A MicroStrategy continuou a aumentar suas reservas de Bitcoin, enquanto a Core Scientific assinou um contrato de longo prazo com a empresa de inteligência artificial CoreWeave. Outras empresas com bom desempenho incluíram Terawulf, Hut 8 e Bitdeer Technologies. Enquanto isso, empresas como Canaan, CleanSpark e MARA Holdings tiveram desempenho abaixo do esperado, com queda de 5%, 6% e 16% nos preços das ações, respectivamente. No geral, 2024 é um ano crucial para o mercado de criptomoedas e ações relacionadas, influenciado pelo lançamento de ETFs de Bitcoin, a redução pela metade do Bitcoin e a eleição de Donald Trump como presidente.
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Um ano marcante para o mercado de criptomoedas preparou o cenário para um ano de montanha-russa para as ações relacionadas a cripto negociadas nos EUA. Entre os desenvolvimentos destacados estavam a estreia dos ETFs de Bitcoin à vista, o mais recente halving de Bitcoin em abril e o apoio do presidente eleito Donald Trump.Esses eventos trouxeram um foco renovado para o setor. O endosse de Trump adicionou uma dimensão política à narrativa do Bitcoin, fortalecendo seu apelo mainstream e injetando um novo otimismo no mercado.No geral, o S&P 500 valorizou 25% até agora no ano, enquanto o preço do bitcoin subiu quase 120%. Vale ressaltar que ações adjacentes a cripto, como Robinhood, que subiu 203%, e Block (anteriormente conhecido como Square), que subiu 24%, tiveram um ano forte.Aqui estão os melhores e piores desempenhos entre as ações relacionadas a cripto negociadas nos EUA em 2024. Os preços das ações são de 23 de dezembro.MicroStrategy (MSTR) +402%, $83 bilhões de capitalização de mercadoOstensivamente uma empresa de inteligência de negócios, é o maior detentor corporativo de bitcoin e continuou comprando a criptomoeda ao longo do ano. Em 23 de dezembro, a MicroStrategy detinha um agregado aproximado de 440.000 bitcoins valendo mais de $40 bilhões.Core Scientific (CORZ) +307%, $3,9 bilhões de capitalização de mercadoEste provedor de serviços de mineração e hospedagem de bitcoin da América do Norte assinou uma série de contratos de 12 anos com a AI Hyperscaler CoreWeave em julho, dando-lhe uma vantagem de primeiro a entrar entre os concorrentes após o halving de abril.Terawulf (WULF) +142%, $2,15 bilhões de capitalização de mercadoA empresa de mineração de bitcoin focada em infraestrutura tem uma capacidade de hashrate de auto-mineração de 10,0 EH/s em 30 de setembro, um aumento de 100% em relação ao ano anterior.Hut 8 (HUT) +75%, $2,06 bilhões de capitalização de mercadoA Cantor Fitzgerald recentemente deu ao operador norte-americano de infraestrutura de energia e mineradores de Bitcoin uma classificação de “overweight”. Apesar de ter apenas 5,7 EH/S de capacidade de mineração, o analista disse que a Hut 8 acumulou uma “quantidade significativa de capacidade de energia, o que dá à empresa opções.”Bitdeer Technologies (BTDR) +122%, $2,75 bilhões de capitalização de mercadoAnalistas do Benchmark disseram no início deste mês que a Bitdeer está prestes a aumentar seus esforços de auto-mineração de bitcoin integrando uma parte das máquinas que produz em sua própria frota de mineração, "tornando-a a empresa mais verticalmente integrada entre os mineradores de bitcoin listados."Iris Energy (IREN) +65%, $2,4 bilhões de capitalização de mercadoDe acordo com seu relatório de produção de novembro, a empresa alcançou um aumento de 33% na capacidade instalada, atingindo 28 EH/s, e está se preparando para expandir oportunidades de IA com GPUs da NVIDIA em fase de testes.Coinbase (COIN) +69%, $66,5 bilhões de capitalização de mercadoA Coinbase disse em 30 de outubro que seu conselho de diretores autorizou um programa de recompra de ações de $1 bilhão. A exchange de cripto terminou o terceiro trimestre com $8,2 bilhões em recursos em USD, um aumento de $417 milhões em relação ao trimestre anterior."Para o 4º trimestre de 2024, espera-se que o volume total alcance $435 bilhões, com receita em $2,1 bilhões e EPS em $2,37 por ação", disseram analistas da Needham em 9 de dezembro. "Para 2025, a receita está projetada em $8,9 bilhões com um EPS de $9,61 por ação."Cipher Mining (CIFR) +28%, $1,8 bilhões de capitalização de mercadoAnalistas da Macquarie disseram em setembro que a Cipher Mining está "encontrando seu ritmo", com a Odessa de propriedade total construída e uma série de novos anúncios de locais para apoiar BTC e computação de alto desempenho.Canaan (CAN) -5%, $620 milhões de capitalização de mercadoA Canaan, com sede na China, foca no design de chips de computação de alto desempenho ASIC, pesquisa e desenvolvimento. Suas ações receberam um grande impulso no mês passado após assinar um pedido com a HIVE Digital para 6.500 mineradores Avalon A1566.CleanSpark (CLSK) -6%, $2,9 bilhões de capitalização de mercadoA CleanSpark adquiriu vários pequenos locais de mineração em cinco estados este ano e estabeleceu uma meta de 37 EH/s até o final de 2024 e 50 EH/s em 2025. Em uma entrevista em setembro com a Bernstein, o CEO Zach Bradford disse que espera que o bitcoin atinja um pico de pouco menos de $200.000 nos próximos 18 meses.MARA Holdings (MARA) -16%, R$6,5 bilhões de valor de mercadoDe longe o maior minerador de bitcoin por capitalização de mercado, a MARA (anteriormente Marathon Digital) recentemente acelerou suas aquisições de bitcoin. As participações totais no balanço da MARA somam 44.394 BTC, avaliados em R$4,45 bilhões.Bit Digital (BTBT) -17%, R$485 milhões de valor de mercadoO que diferencia este minerador de Bitcoin é que ele também faz staking de Ethereum.“Desenvolvemos um modelo de negócios que chamamos de The Bit Digital Flywheel, que aproveita a sinergia entre a mineração de Bitcoin e o staking de Ethereum, permitindo-nos ganhar continuamente recompensas para reinvestir em nossas operações,” disse o CEO Sam Tabar em outubro. “Ganhe recompensas minerando Bitcoin de forma sustentável, troque uma parte das recompensas da mineração de Bitcoin por Ethereum, faça staking de Ethereum para ganhar rendimento e acumular recompensas, use o rendimento de Ethereum para reinvestir em nossas operações.”Hive Digital (HIVE) -32%, R$522 milhões de valor de mercadoA empresa relatou uma receita de R$22,6 milhões em seu trimestre mais recente. Sua perda líquida antes dos impostos foi de R$7,3 milhões, uma melhora em relação à perda de R$22,9 milhões no mesmo período do ano passado. A HIVE minerou 340 bitcoins durante o trimestre e detém 2.604 bitcoins.Riot Platforms (RIOT) -27%, R$3,7 bilhões de valor de mercadoA Riot recentemente aumentou suas participações para 17.429 BTC, atualmente avaliados em R$1,8 bilhões.Bitfarms (BITF) -43%, R$917 milhões de valor de mercadoEsses dois mineradores estiveram envolvidos em uma saga de aquisição que durou grande parte do ano e aparentemente terminou em setembro. De acordo com os termos do acordo, a Riot está proibida de adquirir mais de 20% da Bitfarms sem a aprovação prévia do conselho.Greenridge Generation (GREE) -74%, R$25 milhões de valor de mercadoO minerador quase teve uma instalação fechada no estado de Nova York, mas acabou prevalecendo.“O conflito começou em agosto, quando a Greenidge processou o DEC devido à decisão da agência de negar a renovação da licença de poluição do ar,” segundo o Crypto.news. “O DEC argumentou que a instalação não estava alinhada com as regulamentações climáticas do estado, citando o CLCPA. A Greenidge contestou que a negativa ultrapassou a autoridade do DEC e desconsiderou a conformidade da instalação com as leis existentes.”Argo Blockchain (ARBK) -80%, R$44 milhões de valor de mercadoA Argo, com sede em Londres, está focada na mineração de criptomoedas e possui operações nos EUA e no Canadá. Recentemente, levantou 4,2 milhões de GBP através de uma nova subscrição de ações, que será usada para apoiar a diversificação em computação de alto desempenho.Gryphon Digital Mining (GRYP) -92%, R$23 milhões de valor de mercadoPara seu trimestre mais recente, a empresa relatou uma receita de R$3,69 milhões, uma queda de 33% em relação ao ano anterior, com uma perda líquida de R$5,95 milhões.

Desempenho das Ações Relacionadas a Criptomoedas em 2024: MicroStrategy e Core Scientific Lideram o Caminho.