A Coincheck, a segunda maior exchange de criptomoedas do Japão, está prestes a abrir o capital na Nasdaq através de uma fusão com a Thunder Bridge Capital, tornando-se a segunda exchange de criptomoedas a fazê-lo nos EUA. A listagem segue a apresentação de um formulário F-4 na SEC e uma fusão de de-SPAC avaliada em $1,25 bilhão. A movimentação tem como objetivo atrair investidores internacionais e facilitar aquisições globais. A capitalização de mercado da Coincheck é esperada para ser de $1,3 bilhão. A fusão, aprovada pela SEC, resultará na empresa sendo negociada sob o ticker CNCK. A Monex Group, que adquiriu a Coincheck em 2018, continua sendo sua empresa-mãe.

A Coincheck, a segunda maior bolsa de criptomoedas no Japão, está listada na NASDAQ na quarta-feira, disse um representante da empresa ao The Block. A empresa está se fundindo com a Thunder Bridge Capital para se tornar a segunda bolsa de criptomoedas a abrir capital nos EUA.Em maio, as empresas enviaram seu formulário final F-4 para a Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio dos EUA após meses de revisão do documento necessário para empresas estrangeiras serem listadas em uma bolsa nos EUA.Segundo relatos, a Coincheck começou a trabalhar em sua listagem pública em 2022 por meio de um acordo de fusão de de-SPAC que avaliou a bolsa em $1,25 bilhão. No entanto, o processo foi supostamente adiado devido a requisitos de divulgação mais rigorosos para listagens de SPAC no início deste ano.A movimentação ocorre em meio a um período de crescimento para a indústria de criptomoedas, à medida que o preço em alta do bitcoin mais uma vez atrai a atenção de traders e do capital institucional.A abertura de capital “nos permitirá atrair investidores internacionais e utilizar ações listadas na Nasdaq como moeda efetiva para recrutar talentos e fazer aquisições globais, expandindo ainda mais nosso negócio de ativos criptográficos”, disse a Coincheck em um comunicado em novembro.A empresa negociada na Nasdaq tem uma capitalização de mercado inicial implícita esperada de aproximadamente $1,3 bilhão, de acordo com dados fornecidos pela holding da Coincheck, Monex.De-SPACs, como o nome sugere, ocorrem quando uma empresa privada se funde com uma chamada Special Purpose Acquisition Company. Um SPAC é uma empresa de fachada que arrecada fundos por meio de uma oferta pública inicial com o único objetivo de adquirir uma empresa que deseja abrir capital.A Thunder Bridge IV arrecadou $230 milhões em um IPO em junho de 2021. Após a fusão, a empresa combinada será chamada Coincheck Group N.V. e negociará na Nasdaq com o ticker CNCK. Oki Matsumoto será o presidente executivo.A SEC aprovou o documento de registro das empresas em novembro, permitindo que os acionistas votassem na fusão na semana passada.A corretora online japonesa Monex Group adquiriu a Coincheck por 3,6 bilhões de ienes ($33,6 milhões) e ainda a opera como subsidiária da empresa.A Galaxy Digital, Barclays Capital e Cantor Fitzgerald & Co., entre outras empresas, estão assessorando a Thunder na negociação do de-SPAC, enquanto a Monex contratou a J.P. Morgan Securities como seu único consultor financeiro.Em 2018, a Coincheck sofreu o que, na época, foi o maior hackeamento de uma bolsa de criptomoedas, o que levou à implementação de requisitos mais rigorosos de KYC e relatórios no Japão. Embora a bolsa tenha perdido $530 milhões em tokens NEM, ela conseguiu reembolsar todos os 260.000 usuários afetados usando seu próprio capital.A Coinbase, a maior empresa de criptomoedas a abrir capital, listou-se na Nasdaq em 2021 por meio de uma listagem direta de ações. No mesmo ano, o provedor de serviços de criptomoedas Bakkt abriu capital por meio de uma fusão de SPAC.

A exchange japonesa de criptomoedas Coincheck será listada na NASDAQ.