A exchange japonesa Coincheck está prestes a abrir capital na NASDAQ por meio de uma empresa de aquisição de propósito específico (SPAC), e a administração Trump pode fornecer apoio para mais ofertas públicas iniciais (IPOs) de empresas de criptomoedas. A Coincheck foi fundada em 2012 e enfrentou um incidente de hacking, mas após ser adquirida pelo Grupo Monex, passou por uma reorganização e fortaleceu sua segurança. A listagem é esperada para estimular a negociação de criptomoedas e fornecer oportunidades para empreendedores. Outras empresas de criptomoedas como a Circle e a Kraken também estão se preparando para IPOs, mas ainda necessitam de apoio regulatório e progresso legislativo. Banqueiros de investimento já começaram a se reunir com empresas de criptomoedas, indicando um interesse crescente no espaço das criptomoedas.

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Um novo jogador de criptomoedas está prestes a entrar nos mercados de capitais tradicionais dos EUA. Em 13 de novembro, a corretora japonesa e operadora de câmbio de criptomoedas Monex Group anunciou que sua subsidiária Coincheck Group BV (CCG) teve sua declaração de registro (Formulário F-4) efetivada em 12 de novembro, o que significa que a Coincheck se tornará pública por meio de um SPAC, com a listagem mais antecipada na NASDAQ marcada para 10 de dezembro, tornando-se a primeira exchange de criptomoedas japonesa a ser listada na NASDAQ.

Essa notícia gerou ampla atenção no mercado e, com um quadro regulatório esperado para se tornar mais claro sob a administração Trump, o processo de IPO para empresas de criptomoedas deverá acelerar? A ARK Invest afirmou em seu último boletim informativo que o retorno de Trump à Casa Branca poderia abrir as portas para IPOs de empresas de ativos digitais e trazer um ambiente regulatório mais claro. A ARK Invest observou: "Isso poderia potencialmente incluir a reabertura da janela de IPO para empresas de ativos digitais como a Circle e a Kraken."

Em antecipação a mudanças políticas, relatórios indicam que banqueiros de investimento do JPMorgan, Goldman Sachs e Morgan Stanley começaram a se envolver com empresas de criptomoedas, demonstrando um crescente interesse das instituições financeiras pelo setor de criptomoedas.

De acordo com o cronograma anunciado, o IPO da Coincheck será realizado por meio de uma fusão com a Thunder Bridge Capital Partners (THCP). A Empresa de Aquisição de Propósito Específico (SPAC) Thunder Bridge Capital Partners IV (THCP) realizará uma reunião de acionistas em 5 de dezembro, com a fusão prevista para ser executada por volta de 10 de dezembro. As ações da Coincheck Group BV (CCG) devem começar a ser negociadas na NASDAQ no dia seguinte à conclusão da fusão.

Já em março de 2022, a Coincheck anunciou seu plano de fusão com a THCP para seu IPO, inicialmente visando a conclusão na segunda metade daquele ano, mas posteriormente passou por três emendas contratuais em maio de 2023, maio de 2024 e outubro de 2024, recebendo, por fim, aprovação da SEC.

A Coincheck, a exchange de criptomoedas japonesa, foi estabelecida em 2012 e começou a oferecer serviços de negociação de criptomoedas em 2014, tornando-se uma das principais exchanges no mercado de criptomoedas japonês em 2017.Em janeiro de 2018, a Coincheck sofreu um ataque de hacking que resultou no roubo de 530 milhões de dólares em tokens NEM (XEM), marcando um dos maiores furtos de hacking na história do cripto. A exchange teve que compensar os usuários afetados, resultando em impactos financeiros significativos.

Em 2018, a corretora japonesa Monex Group adquiriu a Coincheck, reestruturou a empresa e fortaleceu sua segurança para recuperar a confiança dos usuários.

Na plataforma X, HARA, o CFO do projeto de criptomoeda IoT japonês Jasmy, declarou no X: "A listagem da Coincheck na NASDAQ é um anúncio significativo com grande potencial; pode estimular a negociação de criptomoedas por meio de capital do mercado de ações e se tornar um local para a criação de muitos empreendedores."

Nos EUA, várias empresas de mineração de criptomoedas e a conhecida exchange de criptomoedas Coinbase já se tornaram públicas. Isso criou um precedente para empresas de cripto que estão se transformando em entidades de capital aberto; no entanto, algumas empresas de cripto continuam enfrentando atrasos da SEC.

A jornada de IPO mais tumultuada pertence à Circle, a emissora da stablecoin USDC, que começou sua jornada de listagem em 2021, mas acabou não alcançando o sucesso durante o mercado em alta. Relatórios indicam que a Circle submeteu sua aplicação para IPO de forma confidencial em janeiro deste ano. No entanto, de acordo com um relatório de junho da Barron's, a SEC expressou reservas em relação aos produtos principais da Circle, o que poderia atrasar ou afetar o processo de listagem da empresa. Este emissor de stablecoin também transferiu sua sede para os EUA em maio, uma mudança considerada para aumentar a confiança do mercado. No entanto, segundo a Barron's, a SEC expressou preocupações sobre os riscos associados às stablecoins. O órgão regulador permanece cauteloso em relação a esses ativos, especialmente em meio ao seu crescente espaço no mercado.

Outra grande exchange de cripto, a Kraken, também está se preparando para um IPO. De acordo com o relatório de junho da Bloomberg, a empresa levantou 100 milhões de dólares em uma rodada de financiamento pré-IPO, indicando a confiança dos investidores em seu futuro.No entanto, a listagem da Kraken dependerá em grande parte do apoio regulatório e do progresso legislativo.

A ascensão do novo governo dos EUA deve trazer uma mudança nas políticas regulatórias de criptomoedas.

O ex-presidente da SEC, Jay Clayton, apontou recentemente que o Congresso pode aprovar uma legislação para regular as criptomoedas após o retorno de Trump ao poder. Clayton afirmou que apoia a redução das obrigações regulatórias para incentivar as empresas a abrir capital, sugerindo uma ampla mudança na política pública, que é o que a indústria de criptomoedas está antecipando, tendo gasto somas significativas para influenciar a eleição presidencial deste mês.

Em 13 de novembro, a ARK Invest expressou otimismo em seu último boletim informativo, afirmando que o retorno de Trump à Casa Branca poderia permitir que empresas de ativos digitais como Circle e Kraken abrissem capital e alcançassem clareza regulatória. A ARK Invest escreveu: "As potencialidades incluem a reabertura da janela de IPO para empresas de ativos digitais como Circle e Kraken." A empresa observou que possíveis reformas legislativas, como o Financial Innovation and Technology for the 21st Century Act (FIT21), poderiam esclarecer as disposições regulatórias para stablecoins e ativos digitais. Além disso, a gestora de ativos espera que a abordagem "orientada para a aplicação" do presidente da SEC, Gary Gensler, chegue ao fim, potencialmente criando um ambiente mais competitivo para as empresas de criptomoedas.<br>Alguns insiders da indústria também expressaram suas opiniões sobre a possibilidade de uma janela de IPO. Matthew Kimmell, analista da empresa de gestão de ativos cripto CoinShares, apontou que a administração Trump pode nomear líderes mais favoráveis aos ativos cripto com base em sua retórica de apoio aos ativos digitais. Isso influenciará as perspectivas de IPOs de criptomoedas, especialmente com mudanças na liderança da SEC e no arcabouço regulatório que ela estabeleceu. Haseeb Qureshi, sócio-gerente do fundo de capital de risco de criptomoedas Dragonfly Capital, afirmou que o ambiente pós-eleitoral deve ser melhor para os IPOs de criptomoedas.<br>De acordo com The Information, à medida que as perspectivas para IPOs da indústria de cripto parecem promissoras após as eleições presidenciais nos EUA, banqueiros de investimento do JPMorgan, Goldman Sachs e Morgan Stanley começaram a se reunir com empresas de cripto. Isso marca uma clara mudança em relação aos últimos dois anos, durante os quais muitos bancos de Wall Street consideraram as empresas de cripto muito arriscadas e estavam relutantes em aceitá-las como clientes.<br>Anteriormente, houve rumores na indústria de que empresas como Circle Internet Financial, Kraken, Fireblocks, Chainalysis e eToro poderiam se tornar públicas nos próximos um a dois anos. Embora tenham surgido relatos sobre esses planos de abertura de capital há meses, ainda não houve progresso substancial. Consultores de bancos de investimento indicaram que um plano sólido para que as empresas de cripto se tornem públicas em 2025 ou 2026 está gradualmente tomando forma.<br>Atualmente, a lista de potenciais IPOs de cripto inclui o custodiante de cripto Anchorage Digital, a empresa de infraestrutura de blockchain e staking Blockdaemon, o custodiante de cripto BitGo, a empresa de análise de dados de cripto Chainalysis, o emissor de stablecoin Circle, a corretora de criptomoedas FalconX, o provedor de tecnologia de custódia de cripto Fireblocks, a exchange de cripto Kraken, o provedor de carteiras de cripto Ledger e a empresa de serviços financeiros em bitcoin NYDIG, entre outros.

A exchange japonesa Coincheck pretende abrir capital na Nasdaq, administração Trump pode apoiar mais IPOs de empresas de criptomoedas.