Forexlive アメリカ大陸 FX ニュースまとめ 6月24日：Powell議長、議会証言でややハト派寄りの姿勢を示す

米国の株式市場は力強く取引を終え、史上最高値に迫る勢いですが、FedExは警告を発しています。
FedのBarr氏：金融政策は様子見に最適な位置にあります。
米国の初期の情報では、イランへの攻撃は核施設を破壊しなかったことが示唆されています - CNNCrude oilは2日連続で大幅に下落して引けました。
FedのWilliams氏：関税の影響は今後数ヶ月で強まる可能性が高いです。
米国の株式市場が過去最高値に近い理由の第1位
Kashkari氏：企業からは、ファンダメンタルズは強いものの、関税への懸念があるという声を聞いています。
原油は64ドルまで下落した後、安定しています。次はどうなる？
上院は金曜日に米国の予算案について「瀬戸際」の投票を計画しています。
米国財務省は690億ドルの2年債を3.786%の高利回りで販売しました。
FedのWilliams氏からの追加情報：経済成長は鈍化するでしょう。
Powell氏：6月、7月、8月には意味のある関税インフレ効果が見られると予想されます。
FedのWilliams氏：適度に抑制的な金融政策は、新たなデータを検討する余地を与えます。
Hassett氏：税制法案が可決された後、貿易協定が成立するでしょう。
テクノロジー株と金融株が主導：半導体株の急騰が市場の信頼感を高めています。
Powell氏：経済には多くの道筋が考えられます。
BOEのBailey氏：労働市場の減速が見え始めていると思います。
米国の6月の消費者信頼感指数は、予想の100.0に対し93.0でした。
6月のリッチモンド連銀製造業指数は、予想の-10に対し-7でした。
ECBのLane氏：インフレを目標に引き上げることはほぼ完了しており、十分な自信を持っています。
BOEのRamsden氏は、労働市場の緩和に注目し、下振れリスクを重視しています。
イラン大統領は、イスラエルが停戦を尊重すれば、イランも尊重すると述べています。
Trump氏：中国は今後もイランから石油を購入できます。
FedのHammack氏：金利政策は当面据え置かれる可能性があります。
米国の4月のケース・シラー20都市住宅価格指数は、予想の-0.1%に対し-0.3%でした。
米国のフィラデルフィア連銀非製造業指数は、前回-41.9に対し-25.0でした。
カナダの5月のCPIは、予想の+1.7%に対し+1.7%でした。
ECBのKazimir氏：中立金利に関しては目標を達成したと思います。
カナダのインフレデータが北米のカレンダーの幕開けを告げます。
Fed議長Powellが証言、イスラエルとイランの停戦後、ドルが下落
ECBのde Guindos氏：根底にあるディスインフレのプロセスは全く損なわれていません。
米ドルは今日、主要通貨ペアに対して下落しました。最大の下げ幅はJPYとCHFに対してで、米ドルはそれぞれ-0.92%下落しました。ドルはGBPに対して-0.7%、AUDとNZDに対しては0.50%下落しました。USDCADは、原油価格の急落に助けられ、トレーダーがこのペアを押し上げた（CAD安）ため、ほぼ横ばいでした。
原油価格は今日、5%近く下落し、2日間の取引で10ドル以上下落しました。USDCADの以前の下落は、5月のカナダのCPIが0.6%上昇したことにも一部助けられました。これにより、前年比インフレは-まあ、1年間は抑制されました。今日の米国における大きな経済イベントは、Fed議長Powellの議会証言でした。彼は今日、下院議員に話をし、明日、上院議員に話をする予定です。質疑応答で、彼は米国の経済は現在リセッションにはなく、労働市場は依然として強く、弱さの兆候は見られないことを強調しました。労働市場の軟化の兆候が現れれば、Fedの政策見通しに影響を与えると述べました。今のところ、経済の強さにより、Fedは金利変更を一時停止することができます。彼はまた、中東における事態の進展が完全に意味するところを評価するには時期尚早であると述べ、米国は物価の安定と最大限の雇用という二重の使命において緊張に直面していないと付け加えました。住宅について、PowellはFedの制御を超えた長期的な構造的不足を認めましたが、安定を回復することが依然として重要な目標であると主張しました。彼はまた、サプライチェーンについて有意義なコメントをするのは時期尚早であると示唆しました。インフレと関税について、Powellはインフレが予想よりも弱くなる可能性があり、それは早期の利下げを支持するだろうと述べました。しかし、インフレまたは労働市場の強さが持続する場合、それは利下げを遅らせる可能性があります。彼は、新たな関税によりインフレが上昇する可能性があり、Fedは6月、7月、8月に意味のあるインフレの影響が見られると予想していることを認めました。しかし、政策経路に関して、Powellは、今後のデータによっては、7月にも利下げを含む複数のシナリオが依然として可能であると述べました。彼は、Fedは急いでおらず、利下げの予定はないことを強調しました。政策立案者は引き続き状況を監視し、決定を下す前に「様子見」を続けるでしょう。彼は、明確な大多数が依然として2025年後半に利下げが適切になると考えていると述べましたが、予測は依然として非常に不確実です。Powellは、インフレの懸念がなければ、Fedはすでに利下げを再開していた可能性が高いと付け加えました。現在の課題は、適切なタイミングを特定することですが、インフレ圧力が真に抑制されれば、最終的には利下げが行われることを保証しました。最後に、Powellは現在の金利水準について言及し、過去数年間に見られたほぼゼロ金利よりも大幅に高く、必要に応じてFedがより柔軟に利下げできると述べました。金利が高止まりしているため、中央銀行は一時停止する余裕があります。しかし、彼は、関税主導のインフレを取り巻く継続的な不確実性が、これまでFedが利下げに踏み切るのを妨げてきたことを改めて表明しました。
他の数人のFedメンバーも米国のセッションで発言しました。
ニューヨーク連銀総裁John Williams（投票メンバー）は、米国の経済は依然として良好な状態にあり、雇用市場は堅調ですが、成長率は今年約1%に鈍化し、失業率は4.5%に上昇する可能性があると述べました。彼は、関税と不確実性が経済見通しに重くのしかかっており、関税は2025年にインフレ率を3%に押し上げる可能性があり、約0.25パーセントポイントを追加すると指摘しました。それでも、彼はインフレ率が今後2年間で徐々に2%に低下すると予想しています。金融政策は依然として適切な位置にあり、金利は最終的には引き下げる必要がありますが、現在の設定では、Fedは今後のデータを評価する余地があります。
ミネアポリス連銀総裁Neel Kashkariは、インフレ率は依然としてFedの2%の目標を上回っていますが、それを引き下げる上で大きな進展があったと指摘しました。彼は、企業は強い基礎的ファンダメンタルズを報告していますが、関税関連の不確実性に対する懸念も表明しており、それが経済見通しに複雑さを加えています。一部の人々から早期のハト派的転換のダークホースと見なされているKashkariは、タイムラインを約束しませんでしたが、より慎重でデータに依存したアプローチを今後採用することを示唆しました。
FOMC投票メンバーMichael Barrは、金融政策は様子見のアプローチに最適な位置にあり、Powell議長のスタンスと密接に一致していることを改めて表明しました。彼は、米国の経済は依然として堅調であり、失業率は低く安定しており、ディスインフレの進展が続いていると指摘しました。しかし、彼は、関税はインフレを押し上げる可能性があり、経済を減速させ、失業率の上昇につながる可能性もあると警告しました。彼のコメントは慎重なスタンスを強め、7月の利下げの市場オッズの引き下げに貢献し、前日の25%から18%に低下しました。
Powellからのコメントは、イスラエルとイランの間の昨日の遅くに発表された停戦後に見られた株式の利益を維持し、拡大するのに役立ちました。そのニュースは、その日の初めに株式に買いの入札を与え、証言は買いの関心を高めるのに役立ちました。一日の終わりに、主要な指数はそれぞれ1.1%以上上昇し、ナスダックは1.43%の上昇で先導しました。
最終的な数値は次のとおりです。ダウ工業株平均は507.24ポイント、または+1.19%上昇し、43089.02でした。S&P指数は67.01ポイント、または+1.11%上昇し、6092.18でした。NASDAQ指数は281.56ポイント、または1.43%上昇し、19912.53でした。
米国の債券市場では、利回りが低下し、それが株式の追い風となりました。
2年債利回り3.818%、-1.0ベーシスポイント
5年債利回り3.857%、-2.8ベーシスポイント
10年債利回り4.292%、-3.0ベーシスポイント
30年債利回り4.831%、-2.8ベーシスポイント
一日の終わりに向かう他の市場を見ると：原油は-3.50ドルまたは-5411%下落し、65.01ドルで取引されています。金は44ドルまたは-1.31%下落し、3323.06ドルで取引されています。Bitcoinは400ドルまたは0.39%上昇し、105,870ドルで取引されています。