6月6日：暗号資産市場アップデート-2

• 最も多く報道されたニュース
@Circle のニューヨーク証券取引所へのIPOがヘッドラインを独占し、デビューで160%以上株価が急騰し、11億ドル以上を調達しました。ステーブルコイン発行企業である$CRCLの成功は、暗号資産企業が株式公開市場に参入する上でのマイルストーンとなり、$USDCのようなステーブルコインを取り巻く規制の明確化が進む中で、機関投資家と個人投資家の強い信頼を示すものとなりました。一方、Core Foundationは、BitGoとKODAをバリデーターとして追加することで、Bitcoin Layer 1ネットワークを拡大し、機関投資家の信頼を強化し、5億ドル以上の$BTCをステーキングしました。Trump Media & Technology Groupは、23億ドルのBitcoin財務基金についてSECに申請し、スポットBitcoin ETFの立ち上げに向けて動き出し、暗号資産業界への関与を強めています。一方、@Elonmusk と Donald Trump の間の公の不和は、暗号資産の価格と市場にボラティリティをもたらしました。

• 現在の市場トレンド
暗号資産市場は、ここ数日間で10億ドル近くの清算が発生し、ボラティリティが高まっています。これは主に、Bitcoinが110000ドルを超える史上最高値を記録した後、政治的な緊張と利益確定によって引き起こされました。Bitcoinの価格は100000ドルのサポート付近で変動し、弱気なテクニカルシグナルに苦戦しましたが、機関投資家の買いと慎重な買い増しによって支えられました。Ethereumは2700ドル付近でレンジ相場が続いており、安定したETFの流入とアップグレードによって維持されています。一方、#Solana と #Dogecoin は、不確実性の中で大幅な価格下落が見られました。企業のBitcoin保有額は850億ドル近くに急増し、公開企業の$BTC準備金が倍増したことが要因であり、短期的なETFの売り圧力にもかかわらず、機関投資家の採用と信頼が高まっていることを反映しています。ステーブルコインは、オンチェーンボリュームと時価総額の両方で力強い上昇を見せ、Circleの市場デビューとDeFiおよび小売決済での利用増加によって強調されました。

• 規制とポリシー
重要な規制の進展としては、ステーブルコイン発行企業に明確な枠組みを提供することを目的としたGENIUS法に対する米国上院の超党派の支持があり、CLARITY法のようなより広範な暗号資産市場構造法案と並行して、ステーブルコイン規制を導入するための立法協議が進行中です。シンガポールの金融管理局は、すべての無許可の暗号資産企業に対し、2025年6月30日までに撤退することを義務付ける厳格な期限を設け、コンプライアンス基準の厳格化を反映しています。香港は、明確なライセンス規則で機関投資家の資本を誘致することを目指し、2025年8月までに包括的なステーブルコイン規制を実施する準備を進めています。ヨーロッパでは、DeFiはMiCAの下でほとんど規制されておらず、2026年に的を絞った規制が計画されており、スイス当局は2027年からグローバルな暗号資産税情報の共有を承認しました。英国FCAは、個人投資家向けの暗号資産取引所取引ノートの禁止を解除する意向を発表し、デリバティブの制限を維持しながら、個人投資家市場へのアクセスを拡大しました。

• テクノロジーとイノベーション
ブロックチェーンのイノベーションは継続しており、SKALE LabsはAIとDeFiに最適化されたMEV耐性Layer 1ブロックチェーンであるFAIRを発表し、Botanix LabsはBitcoin DeFiのスケーラビリティと分散化を強化するために、主要な機関ノードオペレーターと連携したフェデレーションBitcoinサイドチェーンを立ち上げました。Plume Networkのパブリックメインネットの立ち上げにより、1億5000万ドル以上の資本と主要な金融機関とのパートナーシップにより、現実世界の資産のトークン化が促進され、DeFiにおける資産の多様化が推進されています。Maple Financeは、Chainlinkのクロスチェーンプロトコルによって実現された利回り付きステーブルコインを提供することでSolanaに拡大し、マルチチェーンの流動性と機関投資家向け融資フレームワークを強化しています。Safe Labsは、エンタープライズグレードの暗号資産ウォレットを導入し、セキュリティの強化と機関投資家の採用をターゲットとし、ブラインド署名の脆弱性を軽減するためのハードウェアウォレットの統合を強調しています。

• 機関投資家のニュース
機関投資家の関心は急増しており、@ARKInvest は NYSE デビューで Circle の株式を 3億7300万ドル相当取得し、ステーブルコインの成長への戦略的なエクスポージャーを示しています。Metaplanet は、2027 年までに 210000 $BTC の蓄積を目標とする 54 億ドルの株式調達を開始し、Bitcoin の供給量の約 1% を所有することを計画しており、大規模な機関投資家による $BTC の採用をさらに確固たるものにしています。@JPMorgan が Bitcoin ETF の株式を融資担保として受け入れる決定は、従来の金融機関が暗号資産にますます統合されていることを示しています。企業の Bitcoin 保有額は推定 850 億ドルに達し、新しい会計規則と政治的支援により、前年比で 2 倍以上に増加しました。一方、@Strategy は約 10 億ドルの優先株式発行を通じて Bitcoin 財務を増やし、Trump Media は Bitcoin 財務基金の調達と ETF の申請を進めており、企業の信頼と機関投資家のデジタル資産への資本流入が混在していることを反映しています。

• 市場予測と専門家の意見
市場アナリストは、今年後半に予想される連邦準備制度理事会の利下げに関連して、Bitcoin の潜在的な上昇を予測しており、マクロ経済の状況と政策決定に応じて、112000ドル付近を目標としています。Willy Woo は、GDP の成長と通貨切り下げに基づいて、Bitcoin の評価額が長期的には最大 188 倍に増加する可能性があると予測しており、Bitcoin が希少な競争力のある資産であることを強調しています。Ethereum の専門家は、3000ドルが妥当な中期的なマイルストーンであると考えており、現在の下降リスクは、機関投資家の ETF の流入とプロトコルのアップグレードによって軽減されています。ステーブルコインは将来の金融インフラストラクチャの基礎と見なされており、Circle の IPO は、アナリストから「月面着陸の瞬間」と呼ばれ、ウォール街の主流の採用を促進しています。ただし、テクニカル分析では、主要なサポートレベルが失敗した場合、Bitcoin が急激な引き戻しに対して脆弱であることに注意を促しており、警戒的なリスク管理が必要です。

• セキュリティとハッキングのニュース
重大なセキュリティインシデントとしては、5 月に台湾の BitoPro 取引所で発生した 1100 万ドルのハッキングがあり、侵害されたホットウォレットが関与していましたが、取引所は資金を補充し、セキュリティを強化しました。北朝鮮の Lazarus ハッカーグループは、暗号資産の専門家を標的とした新しいマルウェアトロイの木馬「OtterCookie」を、フィッシングとディープフェイクの採用スキームで展開した後、警告を発し、国家が支援する脅威の進化を示しています。米国当局は、違法なクレジットカードデータ取引に関連するダークネットドメインと暗号資産資金を差し押さえ、北朝鮮の制裁回避スキームを標的とし、犯罪的な暗号資産活動に対する規制執行の強化を強調しました。一方、Alex DeFi プラットフォームは、悪意のある活動の検出後、運用を一時停止し、プラットフォームのセキュリティに関する継続的な課題を浮き彫りにしました。

• 結論
今日の暗号資産市場は、@Circle の歴史的な、注目度の高い IPO によって特徴付けられ、規制の進展と機関投資家の採用の中で、ステーブルコインにとって分水嶺となる瞬間を示しました。政治的な緊張とマクロ経済の不確実性によって引き起こされた短期的な価格変動にもかかわらず、根本的なトレンドは、企業の Bitcoin 財務の蓄積の増加、DeFi イノベーションの拡大、およびより明確な暗号資産監督に向けてグローバルに整合する規制フレームワークを示しています。投資家は、機関投資家の関与と技術的進歩に対する熱意と、継続的な市場の修正、清算、およびセキュリティリスクに対する注意とのバランスを取る必要があります。進化する暗号資産の状況において、情報に基づいた意思決定を行うためには、警戒的なリスク管理を維持し、主要なサポートレベルに焦点を当て、今後の経済データと規制の動向を監視することが重要になります。

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