分析：DeepSeek R1モデルがAIインフラストラクチャへの需要を喚起し、高速ネットワーク機器プロバイダーに新たな機会を提供

2月10日のJinshiの報告によると、DeepSeek R1モデルによって引き起こされた米国株の売りが影響し、過去5営業日でRoundhill "Seven Giants" ETF (MAGS)が2.4%下落したにもかかわらず、この技術的ブレークスルーは新たな投資機会を生み出しています。バンク・オブ・アメリカのアナリストであるChun Him Cheungは、R1モデルがAIコンピューティングパワーのコストを大幅に下げ、AIアプリケーションの採用を加速させることで、高速ネットワークインフラの需要が急速に成長するだろうと指摘しました。

元OpenAIの市場拡大責任者であるZack Kassは、DeepSeek R1モデルが業界での重要なブレークスルーを表しており、その革新的な取り組みはAlphabetのCEOであるSundar PichaiやMetaのCEOであるMark Zuckerbergを含むテクノロジー大手によって認識されていると述べました。T. Rowe Priceのテクノロジー株ポートフォリオマネージャーであるTony Wangは、ネットワークインフラがAI展開の大きなボトルネックとなっており、技術革新におけるブレークスルーが必要だと強調しました。

具体的な投資ターゲットに関して、StifelのアナリストであるRuben Royは、Ciena、Coherent、Celesticaなどのネットワーク機器メーカーが大きな恩恵を受けると考えています。その中で、Cienaはクラウドサービスプロバイダーから新しい注文を受けており、Celesticaはハイパースケール企業が独自にカスタムチップを開発するトレンドから恩恵を受けるでしょう。Morgan StanleyのアナリストであるMeta Marshallは、Arista Networksの成長見通しに楽観的であり、最近の株価の下落が良いエントリー機会を提供すると信じており、2月18日の決算発表前に「買い」評価を与えています。