2024年、アメリカ合衆国の暗号通貨関連株は大きなボラティリティを経験しました。MicroStrategyとCore Scientificが最もパフォーマンスの良い企業として浮上し、それぞれ402%と307%の増加を記録しました。MicroStrategyはビットコインの保有量を増やし続け、一方Core ScientificはAI企業CoreWeaveとの長期契約を締結しました。他の好調な企業にはTerawulf、Hut 8、Bitdeer Technologiesが含まれます。対照的に、Canaan、CleanSpark、MARA Holdingsのような企業はパフォーマンスが低下し、それぞれ株価が5%、6%、16%下落しました。全体として、2024年はビットコインETFの発表、ビットコインの半減期、ドナルド・トランプの大統領選出に影響された暗号通貨市場と関連株にとって重要な年です。

暗号通貨市場にとってのマイルストーンとなる年は、米国で取引される暗号関連株にとってのジェットコースターの年への舞台を整えました。目立った出来事には、スポットBitcoin ETFのデビュー、4月の最新のBitcoin半減、そして大統領選出候補のDonald Trumpからの支持がありました。これらの出来事は、このセクターへの新たな焦点をもたらしました。Trumpの支持はBitcoinの物語に政治的な次元を加え、その主流への魅力を強化し、市場に新たな楽観主義を注入しました。全体として、S&P 500は年初来で25%の上昇を見せる一方で、bitcoinの価格はほぼ120%上昇しました。特に、暗号に関連する株式では、Robinhoodが203%上昇、Block（旧Square）が24%上昇するなど、強い年を迎えました。ここでは、2024年における米国で取引されている暗号関連株の最高および最低のパフォーマンスを紹介します。株価は12月23日のものです。MicroStrategy (MSTR) +402%、830億ドルの時価総額一見するとビジネスインテリジェンス企業ですが、Bitcoinの最大の法人保有者であり、年間を通じてこの暗号通貨の購入を続けています。12月23日時点で、MicroStrategyは約440,000 Bitcoinを保有しており、その価値は400億ドルを超えています。Core Scientific (CORZ) +307%、39億ドルの時価総額北米のBitcoinマイニングとホスティングサービスプロバイダーである同社は、AIハイパースケーラーCoreWeaveとの間で12年間の一連の契約を7月に締結し、4月の半減後に同業他社に対して先行者利益を得ました。Terawulf (WULF) +142%、21億5000万ドルの時価総額インフラに特化したBitcoinマイニング会社は、9月30日時点での自己マイニングのハッシュレート能力が10.0 EH/sであり、前年同期比で100%の増加を示しました。Hut 8 (HUT) +75%、20億6000万ドルの時価総額Cantor Fitzgeraldは、北米のエネルギーインフラおよびBitcoinマイナーの運営者に「オーバーウェイト」評価を付けました。わずか5.7 EH/Sのマイニング能力にもかかわらず、アナリストはHut 8が「かなりの電力容量を蓄積しており、選択肢を持っている」と述べました。Bitdeer Technologies (BTDR) +122%、27億5000万ドルの時価総額ベンチマークのアナリストは今月初め、Bitdeerが自社のマイニング艦隊に自社で生産した機器の一部を統合することでBitcoinの自己マイニングを強化する予定であり、「上場しているBitcoinマイナーの中で最も垂直統合された企業になる」と述べました。Iris Energy (IREN) +65%、24億ドルの時価総額11月の生産更新によると、同社は設置容量を33%増加させ、28 EH/sに達し、NVIDIA GPUを用いたAI機会の拡大に向けた準備を進めています。Coinbase (COIN) +69%、665億ドルの時価総額Coinbaseは10月30日に取締役会が10億ドルの自社株買いプログラムを承認したと発表しました。この暗号取引所は、第三四半期を8.2億ドルの米ドル資源で終え、前四半期から4億1700万ドルの増加を見せました。「2024年第4四半期には、総取引量が4350億ドルに達し、収益は21億ドル、EPSは1株あたり2.37ドルと予想されています」とNeedhamのアナリストは12月9日に述べました。「2025年には、収益が89億ドル、EPSが1株あたり9.61ドルになると予測されています。」Cipher Mining (CIFR) +28%、18億ドルの時価総額マッコーリーのアナリストは9月にCipher Miningが「軌道に乗っている」と述べ、完全所有のOdessaが構築され、新しいサイト発表がBTCおよび高性能コンピューティングを支えるために行われているとしました。Canaan (CAN) -5%、6億2000万ドルの時価総額中国に拠点を置くCanaanは、ASIC高性能コンピューティングチップの設計、研究開発に焦点を当てています。先月、HIVE Digitalとの間で6,500台のAvalon A1566マイナーの注文を締結したことで、その株価は大幅に上昇しました。CleanSpark (CLSK) -6%、29億ドルの時価総額CleanSparkは今年、5つの州で数か所の小規模なマイニングサイトを購入し、2024年末までに37 EH/s、2025年までに50 EH/sを目指すとしています。9月にBernsteinとのインタビューで、CEOのZach Bradfordは、Bitcoinが今後18ヶ月以内に約20万ドルのピークに達すると予想していると述べました。MARA Holdings (MARA) -16%、65億の時価総額時価総額で最大のビットコインマイナーであるMARA（以前のマラソンデジタル）は、最近ビットコインの購入を加速させています。MARAの総バランスシート保有は44,394 BTCで、評価額は44億5000万ドルです。Bit Digital (BTBT) -17%、4億8500万の時価総額このビットコインマイナーの特徴は、イーサリアムもステーキングしていることです。「私たちは、ビットコインのマイニングとイーサリアムのステーキングの相乗効果を活用し、運営に再投資するための報酬を継続的に得ることを可能にするビジネスモデル、The Bit Digital Flywheelを開発しました」とCEOのSam Tabarは10月に述べました。「持続可能にビットコインをマイニングして報酬を得て、一部のビットコインマイニング報酬をイーサリアムに交換し、イーサリアムをステーキングして利回りを得て報酬を蓄積し、イーサリアムの利回りを運営に再投資します。」Hive Digital (HIVE) -32%、5億2200万の時価総額同社は最近の四半期に2260万ドルの収益を報告しました。税引前の純損失は730万ドルで、昨年の同時期の2290万ドルの損失から改善されました。HIVEはこの四半期に340ビットコインをマイニングし、2,604ビットコインを保有しています。Riot Platforms (RIOT) -27%、37億の時価総額Riotは最近、保有を17,429 BTCに増加させ、現在の評価額は18億ドルです。Bitfarms (BITF) -43%、9億1700万の時価総額これらの2つのマイナーは、ほぼ一年にわたる買収騒動に関与しており、9月に終息したようです。合意の条件の下、Riotは事前の取締役会の承認なしにBitfarmsの20%を超える株式を取得することが禁止されています。Greenridge Generation (GREE) -74%、2500万の時価総額このマイナーはニューヨーク州で施設の閉鎖の危機に直面しましたが、最終的には勝利しました。「この対立は、GreenidgeがDECの空気許可更新の拒否決定に対して訴訟を起こした8月に始まりました」とCrypto.newsによれば。「DECは、その施設が州の気候規制に合致しないと主張し、CLCPAを引用しました。Greenidgeは、拒否決定がDECの権限を超えており、施設が既存の法律に準拠していることを無視していると反論しました。」Argo Blockchain (ARBK) -80%、4400万の時価総額ロンドンに本拠を置くArgoは、暗号通貨のマイニングに注力しており、米国とカナダで事業を展開しています。最近、新しい株式の発行を通じて420万GBPを調達し、高性能コンピューティングへの多角化を支援するために使用されます。Gryphon Digital Mining (GRYP) -92%、2300万の時価総額最近の四半期に、同社は369万ドルの収益を報告し、前年同期比で33%減少し、純損失は595万ドルでした。

2024年の暗号通貨関連株のパフォーマンス：MicroStrategyとCore Scientificが先頭に立つ