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ホワイトハウス選挙の最後の局面でハリスとトランプが競い合う中、注目すべき株

AIによる要約と翻訳
#Macro
Reuters Crypto
2KWords
2024年11月1日

11月5日の米国大統領選挙を前に、投資家たちは、世論調査や賭けプラットフォームが副大統領カマラ・ハリスと元大統領ドナルド・トランプとの接戦を示す中、株式市場がどのように反応するかを測ろうとしています。ハリスの共和党候補に対するリードは、大統領選の最終局面で1ポイントにまで減少していると、火曜日に発表されたロイター/Ipsosの調査は報じています。ロイターが話を聞いた12人のアナリストの大多数は、トランプの復帰が株式市場を押し上げると予想しており、分割政府を支持する意見もあります。暗号資産関連株と小型株は、選挙に向けて上昇しています。トランプが法人税を削減し、規制を緩和するという公約は、彼が勝利すれば短期的に市場を押し上げる可能性があると、ベルエア・インベストメント・アドバイザーズの会長トッド・モーガンは述べています。一方で、トランプは貿易関税を倍増し、特に中国に対して強硬な姿勢を示すことを約束しており、バイデン・ハリス気候法の下での「未使用資金をすべて取り消す」としています。この法律には、電気自動車、太陽光発電、その他のクリーンエネルギー技術への数千億ドルの補助金が含まれています。分割された議会は、議長が達成できることや支出を制限するため、最良の結果として考えられると、セテラ・インベストメント・マネジメントのチーフ市場ストラテジスト、ブライアン・クリムケは述べています。選挙結果に影響を与える可能性のある株式とセクターのリストは以下の通りです: 銀行:トランプの勝利または共和党の圧勝は、JPMorgan Chase (JPM.N)、Bank of America (BAC.N)、Wells Fargo (WFC.N)などのウォールストリートの銀行を、国内投資の改善、規制の緩和、国内雇用の増加、税制優遇で押し上げる可能性があるとBank of Americaのアナリストは述べています。しかし、貿易赤字の拡大や関税に関する懸念は、このセクターにとってはネガティブな要因と見なされています。M&Aの恩恵を受ける企業には、より寛容な独占禁止法の執行アプローチの下で、Goldman Sachs (GS.N)、Morgan Stanley (MS.N)、Lazard (LAZ.N)、Evercore (EVR.N)が含まれます。暗号資産:トランプが勝利した場合、デジタル資産に対する「受容的な」規制アプローチは暗号株に利益をもたらす可能性があると、TD Cowenのアナリストは述べており、元大統領が暗号支持派のSEC委員長を指名する可能性を強調しています。MicroStrategy (MSTR.O)、Riot Platforms (RIOT.O)、MARA Holdings (MARA.O)、Hut 8 (HUT.O)、Bit Digital (BTBT.O)は、10月に3.4%から45%の間で上昇しました。エネルギー:Morgan Stanleyのアナリストは、トランプ政権が国内の石油・ガス生産に対する規制負担を軽減することを優先する可能性があると考えており、より制限的な貿易政策の可能性も考慮しています。「トランプの化石燃料産業への支持は、彼が国内エネルギー生産を優遇する政策を追求する可能性が高いため、石油・ガス株に利益をもたらす可能性があります」とCapital.comのシニア市場アナリスト、ダニエラ・ハソーンは述べています。トランプは生産レベルを迅速に引き上げる権限を利用でき、Chevron (CVX.N)、Exxon Mobil (XOM.N)、ConocoPhillips (COP.N)のような探索企業に利益をもたらすでしょう。また、バイデン政権が新しいLNG輸出プロジェクトの許可を一時停止していることを覆すこともでき、Baker HughesやChart Industries (GTLS.N)に利益をもたらす可能性があります。しかし、トランプが提案した中国からの輸入に対する60%の関税は、報復措置が講じられた場合、Cheniere Energy (LNG.N)やNew Fortress Energy (NFE.O)のようなLNG輸出業者に打撃を与える可能性があります。トランプ関連株:トランプが多数の持ち株を保有するTrump Media & Technology Group (DJT.O)、ソフトウェア会社Phunware (PHUN.O)、動画共有プラットフォームRumble (RUM.O)は、彼が勝利すればさらに利益を得るでしょう。PhunwareとTrump Media & Technologyは、最近の低迷したパフォーマンスから10月に2倍に上昇しました。刑務所運営者:Geo Group (GEO.N)やCoreCivic (CXW.N)は、トランプの再選によって利益を得るかもしれません。これは、不法移民の取り締まりや合法移民の制限に関する公約が、拘置所の需要を増加させる可能性があるためです。運送業者:Wells Fargoのアナリストは、トランプ政権下での中国からの輸入に関する提案された関税が、宅配業者FedEx (FDX.N)、United Parcel Service (UPS.N)、そしてフォワーダーC.H. Robinson Worldwide (CHRW)の需要に悪影響を及ぼす可能性があると述べています。O)、中国に substantial なエクスポージャーを持つ。SMALL-CAP STOCKS:アメリカに焦点を当てた企業は、国内生産を優先するビジネスインセンティブや関税から恩恵を受ける可能性がある。小型株のラッセル2000インデックス(.RUT)は、2024年に入ってからほぼ9%上昇している。HOMEBUILDERS:ハリスの住宅建設の誓いは、税制上のインセンティブを通じて、賃貸者や住宅購入者のコストを削減し、家をもっと建てることを目指している。これに加え、穏やかな金利環境が、D.R. Horton (DHI.N)、KB Home (KBH.N)、Lennar (LEN.N)、PulteGroup (PHM.N)、Zillow Group (ZG.O)、およびToll Brothers (TOL.N)のホームビルダーを後押しする可能性がある。HEALTHCARE:このセクターはハリスキャンペーンの重要な焦点となっている。彼女は、インスリンの価格を$35に制限するなど、処方薬の価格にキャップを導入することで、医療費を削減することを誓っている。これにより、Eli Lilly (LLY.N)、Merck (MRK.N)、およびPfizer (PFE.N)の製薬大手の利益率に影響を与える可能性がある。しかし、SanJac AlphaのCIOであるAndrew Wellsは、ハリス大統領の下でHumana (HUM.N)やUnitedHealth Group (UNH.N)などの医療保険会社が拡大したカバレッジから恩恵を受ける可能性が高いと予想している。CORPORATE TAXES:ハリスの法人税と富裕層への課税の提案には28%の法人税率が含まれており、これはアメリカの赤字に役立つ可能性がある。Stock Analysisによると、Microsoft (MSFT.O)、Apple (AAPL.O)、およびAlphabet (GOOGL.O)は、過去12か月間で最も高い所得税を負担している3社であり、合計で$67.73 billionに達している。「ブルーウェーブを見ることは非常に可能性が低いが、もしそれが起こると、法人税率の引き上げの見通しにより、市場の反応は一時的にネガティブになる可能性がある」とCeteraのKlimkeは述べた。RENEWABLE STOCKS:グリーンエネルギーは、ハリスの下で繁栄する見込みがあり、インセンティブの増加や支持的な政策、さらには大手石油企業への規制が期待されると、Capital.comのHathornは述べている。ハリスは、2035年までに汚染を大幅に削減することを目指しており、これはトランプが撤退を誓った気候協定であるパリ協定と一致している。NextEra Energy (NEE.N)のような主要なアメリカの再生可能エネルギー企業や、Plug PowerやBloom Energy (BE.N)などの水素生産者も恩恵を受ける可能性がある。

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