Información de fondo: La empresa israelí eToro planea realizar una oferta pública inicial (OPI) en la Bolsa de Nueva York, con el objetivo de recaudar 500 millones de USD con una valoración de 4 mil millones de USD. La oferta incluye 10 millones de acciones ordinarias Clase A, con un precio entre 46 y 50 USD por acción. eToro proporcionará la mitad de las acciones, y la otra mitad será ofrecida por accionistas existentes. Los suscriptores incluyen Goldman Sachs, Jefferies, UBS Investment Bank y Citigroup. La empresa tiene la intención de cotizar en el Nasdaq Global Select Market bajo el símbolo bursátil "ETOR".

Eventos clave: eToro presentó secretamente su solicitud de OPI en enero, con el objetivo de recaudar fondos mediante esta cotización. Anteriormente, eToro intentó salir a bolsa a través de una fusión con la compañía de adquisición con propósito especial FinTech Acquisition Corp. V, con una valoración de 10,40 mil millones de USD, pero no recibió la aprobación de la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC). La declaración de registro para la OPI actual ha sido presentada a la SEC, pero aún no está en vigor.

Impacto potencial: Si tiene éxito, esta OPI haría de eToro una de las pocas empresas relacionadas con criptomonedas que logran cotizar con éxito en EE.UU., siguiendo a Coinbase y algunas mineras de Bitcoin. Blackstone Group ha expresado interés en invertir 100 millones de USD. El interés del mercado en las OPI de empresas de criptomonedas persiste, aunque algunas compañías han ajustado sus planes de cotización debido a cambios en la política y el entorno del mercado. No se menciona información relacionada con SoSoValue.

eToro, con sede en Israel, reveló detalles de su próxima OPI en Nueva York, con el objetivo de recaudar hasta 500 millones de dólares y alcanzar una valoración de 4 mil millones de dólares. La asignación comprende 10 millones de acciones ordinarias Clase A, con un precio entre 46 y 50 dólares por acción. eToro proporcionará la mitad de la oferta, mientras que las otras cinco millones de acciones serán aportadas por accionistas existentes, según un anuncio del lunes.

La plataforma también permitirá a los suscriptores comprar 1,5 millones de acciones adicionales dentro de los 30 días para cubrir posibles sobresuscripciones. Goldman Sachs, Jefferies, UBS Investment Bank y Citigroup lideran la suscripción, con apoyo adicional de Deutsche Bank Securities, Cantor y BofA Securities.

El centro social de trading de acciones y criptomonedas solicitó listar sus acciones en el Nasdaq Global Select Market bajo el símbolo bursátil "ETOR". Según Reuters, el gigante de gestión de activos BlackRock, con 10 billones de dólares bajo administración, ya ha manifestado interés en acciones de ETOR por valor de 100 millones de dólares. eToro presentó confidencialmente su OPI en enero para finalizar su estrategia de manera privada.

"Se ha presentado una declaración de registro en el Formulario F-1 relacionada con la oferta propuesta de estos valores ante la SEC, pero aún no ha entrado en vigor", según el comunicado del 5 de mayo. "Estos valores no pueden ser vendidos, ni pueden aceptarse ofertas de compra, antes de que la declaración de registro entre en vigor."

La salida a bolsa en Nueva York de la compañía sigue a un intento previo de fusión mediante una Compañía de Adquisición con Propósito Especial (SPAC) con FinTech Acquisition Corp. V en 2022. El acuerdo para hacerse público habría valorado a eToro en 10,4 mil millones de dólares, pero no logró obtener la aprobación de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC).

Hasta ahora, Coinbase y varios mineros de Bitcoin son las únicas empresas afiliadas a criptomonedas que han lanzado con éxito OPIs en Estados Unidos. El emisor de stablecoins Circle también planeaba listar acciones en bolsas estadounidenses a finales de abril tras presentar un prospecto ante la SEC. Sin embargo, la empresa no ha informado actualizaciones sobre sus planes, ya que algunas entidades reconsideraron las OPIs tras los aranceles impuestos por el presidente Trump.

eToro planea una oferta pública inicial (IPO) en Nueva York con una valoración objetivo de 4 mil millones de USD y tiene la intención de recaudar 500 millones de USD.