Análisis: El modelo DeepSeek R1 genera demanda de infraestructura de IA, ofreciendo nuevas oportunidades para los proveedores de equipos de red de alta velocidad

Según un informe de Jinshi del 10 de febrero, a pesar de la venta masiva en las acciones de EE. UU. provocada por el modelo DeepSeek R1, que llevó a una caída del 2,4% en el ETF "Seven Giants" (MAGS) en los últimos cinco días hábiles, este avance tecnológico está creando nuevas oportunidades de inversión. El analista de Bank of America, Chun Him Cheung, destacó que el modelo R1 reducirá significativamente el costo del poder de cómputo de IA y acelerará la adopción de aplicaciones de IA, impulsando así un crecimiento rápido en la demanda de infraestructura de red de alta velocidad.

Zack Kass, ex jefe de expansión de mercado en OpenAI, declaró que el modelo DeepSeek R1 representa un avance significativo en la industria, con sus iniciativas innovadoras reconocidas por gigantes tecnológicos, incluyendo al CEO de Alphabet, Sundar Pichai, y al CEO de Meta, Mark Zuckerberg. Tony Wang, gerente de cartera de acciones tecnológicas en T. Rowe Price, enfatizó que la infraestructura de red se ha convertido en un importante cuello de botella para el despliegue de IA, lo que requiere avances en la innovación tecnológica.

En términos de objetivos de inversión específicos, el analista de Stifel, Ruben Roy, cree que los fabricantes de equipos de red como Ciena, Coherent y Celestica se beneficiarán significativamente. Entre ellos, Ciena ha recibido nuevos pedidos de proveedores de servicios en la nube, mientras que Celestica se beneficiará de la tendencia de las empresas de hiperescalado de desarrollar chips personalizados de forma independiente. La analista de Morgan Stanley, Meta Marshall, es optimista sobre las perspectivas de crecimiento de Arista Networks, creyendo que la reciente caída en el precio de las acciones proporciona una buena oportunidad de entrada y le ha otorgado una calificación de "comprar" antes de su informe de ganancias el 18 de febrero.