Las empresas de minería de Bitcoin enfrentan el desafío de la reducción a la mitad en 2024, respondiendo a los cambios del mercado a través de estrategias como adquisiciones, expansión de la potencia de cálculo y diversificación del negocio. El ex presidente de EE. UU. Trump apoya la minería de Bitcoin, impulsando el crecimiento del valor de mercado de las empresas mineras. Las 10 principales empresas mineras extrajeron más de 20 mil BTC este año, con un valor de mercado de 28.80 mil millones de dólares estadounidenses. Empresas como Marathon Digital, CleanSpark, Riot Blockchain, etc., están aumentando la potencia de cálculo y transformando sus negocios para mejorar la cuota de mercado y la rentabilidad. Las acciones de las empresas mineras han mostrado un rendimiento sólido, con instituciones de inversión optimistas sobre su rendimiento futuro.

Después del evento de halving, una serie de noticias están revelando los verdaderos colores de las empresas mineras bajo la prueba de supervivencia. De hecho, desde que comenzó 2024, los movimientos de las empresas mineras que cotizan en bolsa se han convertido en el foco de atención del capital. Especialmente recientemente, el ex presidente de EE. UU. Donald Trump apoyó abiertamente las actividades de minería de Bitcoin, lo que ha impulsado el optimismo del mercado hacia las empresas mineras. Según los datos de CompaniesMarketCap, al 18 de junio, el valor total de mercado de 21 empresas mineras que cotizan en EE. UU. ha aumentado a 28.80 mil millones de dólares. A medida que las empresas mineras enfrentan una reestructuración e integración cada vez más brutales, la futura cuota de mercado se concentrará en las empresas mineras con un capital más fuerte, y muchas instituciones han proporcionado asesoramiento de inversión para las empresas mineras. Por ejemplo, Bernstein sugiere a los inversores comprar acciones de empresas mineras de criptomonedas destacadas; 10x Research declaró recientemente que las acciones de las empresas mineras de criptomonedas pueden aumentar aún más, recomendando inversión bajo la potencial tendencia alcista de Bitcoin. Este artículo de PANews enumera las 10 principales empresas mineras que cotizan en EE. UU. por valor de mercado. Según las tendencias del mercado, estas empresas han minado colectivamente más de 21 mil bitcoins este año. Con la significativa compresión del espacio de ganancias después del halving de Bitcoin, estas empresas han ideado estrategias de adaptación. La competencia entre las empresas mineras por la expansión de la tasa de hash, la transformación empresarial y las fusiones ha comenzado. En términos de rendimiento de acciones, las diez principales empresas mineras que cotizan en bolsa tienen un aumento promedio máximo de aproximadamente 88.3% este año, con un valor total de mercado que supera los 24.60 mil millones de dólares, representando más del 91.6% del tamaño total del mercado (datos al 17 de junio). Marathon Digital Holdings es la empresa de minería de Bitcoin que cotiza en bolsa más grande. Según los datos de Bitcointreasuries.net, Marathon posee más de 17 mil bitcoins. En 2023, Marathon minó 12.85 mil bitcoins, generando más de 3.80 mil millones de dólares en ingresos. Hasta ahora este año, Marathon ha minado 4277 bitcoins. En los últimos meses, Marathon ha estado optimizando continuamente sus productos de minería y expandiendo su tasa de hash. La empresa planea aumentar su tasa de hash a 50 EH/s para finales de 2024, duplicándose desde el comienzo del año. Por ejemplo, Marathon Digital adquirió el centro de datos de minería de Bitcoin de Applied Digital por 87.30 millones de dólares, colaboró con NiceHash para lanzar un firmware personalizado optimizado para los mineros ASIC de la plataforma de minería NiceHash, e introdujo productos de minería firmware MARAFW y la placa de control MARA UCB 2100 para mejorar la eficiencia y el rendimiento de los mineros de Bitcoin. Además, Marathon ha diversificado su negocio, incluyendo el lanzamiento de sidechains de Bitcoin y la plataforma de desarrollo relacionada Anduro, y firmó un acuerdo con Kenia para invertir más de 80 millones de dólares en el desarrollo de la infraestructura energética del país, entre otros. Los datos de CompaniesMarketCap muestran que el valor de mercado de Marathon es de 5.50 mil millones de dólares, ocupando el puesto 2473 a nivel global, un aumento de más de 14.1 veces desde 2022. Google Finance muestra que MARA ha subido hasta un 35.3% desde el comienzo de este año. El tamaño de mercado de CleanSpark es solo superado por Marathon. En el primer trimestre de este año, el beneficio neto de CleanSpark superó los 126.70 millones de dólares, un aumento del 163% interanual. Los datos de Bitcointreasuries.net muestran que CleanSpark posee 6154 bitcoins. Desde 2024 hasta la fecha, CleanSpark ha minado 3746 bitcoins. En los últimos meses, CleanSpark ha estado aumentando la producción y expandiendo su tasa de hash, incluyendo planes para comprar 160 mil mineros Bitmain S21, con un valor de pedido inicial de 1.932 mil millones de dólares para 60 mil mineros, y gastando más de 23 millones de dólares para adquirir cuatro instalaciones de minería de Bitcoin. Además, CleanSpark planea lanzar una plataforma interna de trading de Bitcoin este año para maximizar el retorno de sus criptomonedas mantenidas. Los datos de CompaniesMarketCap muestran que el valor de mercado de CleanSpark es de aproximadamente 40.30 mil millones de dólares, un aumento de 1.98 veces desde 2023. Google Finance muestra que CLSK ha subido casi un 103.1% desde el comienzo de este año, causando que los vendedores en corto pierdan más de 100 millones de dólares. Riot Blockchain es una de las empresas mineras con más financiamiento en el primer trimestre de 2024, con un beneficio neto que supera los 210 millones de dólares, estableciendo un nuevo récord de rendimiento trimestral. Los datos de Bitcointreasuries.net muestran que Riot actualmente posee 9084 bitcoins. Riot minó 6626 bitcoins durante el año pasado, estableciendo un nuevo récord de 281 millones de dólares en ingresos totales. Hasta ahora este año, Riot ha minado 1954 bitcoins. Riot está expandiendo su cuota de mercado. Por un lado, Riot recaudó 559 millones de dólares a través de la emisión de acciones para compras a gran escala de mineros WhatsMiner bajo MicroBT, y gastó 97.40 millones de dólares para adquirir 31500 mineros Shenma. Por otro lado, Riot planea recaudar hasta 9. Riot intentó adquirir a su competidor Bitfarms por 500 millones de dólares, pero fue rechazado y enfrentó una estrategia de defensa de 'píldora envenenada'. Posteriormente, Riot aumentó significativamente su participación en Bitfarms, ahora posee el 14% de las acciones. Bernstein considera a Riot la empresa más adecuada para consolidar la industria de minería de Bitcoin, con más de 1.30 mil millones de dólares en efectivo y Bitcoin en su balance. Según los datos de CompaniesMarketCap, la capitalización de mercado de Riot actualmente se sitúa en 3.04 mil millones de dólares, sin cambios significativos desde el año pasado. Google Finance indica que RIOT ha aumentado casi un 14.5% desde el comienzo de este año. Phoenix Group completó una OPI de 371 millones de dólares en la Bolsa de Valores de Abu Dhabi a finales del año pasado, atrayendo 12 mil millones de dólares en fondos, con una sobredemanda de 33 veces. Los informes sugieren que International Holding Co., el mayor grupo corporativo en Abu Dhabi controlado por un miembro clave de la familia real de los EAU, compró una participación del 10% en Phoenix Group. Según el informe financiero del Q1 de Phoenix Group, los activos totales aumentaron un 237% interanual, pasando de $261 millones a $879.30 millones; el beneficio neto alcanzó los $66.20 millones, un aumento del 166%. Phoenix Group también está ampliando su escala de máquinas mineras, anunciando la compra de máquinas de minería de Bitcoin por un valor de $187 millones a Bitmain a principios de año. Los datos de CompaniesMarketCap muestran que el valor de mercado de Phoenix Group es de $29.6 mil millones. Google Finance indica que PHX.AE ha aumentado casi un 4.6% desde el comienzo de este año. Morgan Stanley se refiere a Iris Energy como un jugador temprano en computación de alto rendimiento, con la capacidad de desarrollar más de 2 GW de potencia. Actualmente, Iris Energy tiene más de $320 millones en su balance y reveló que la empresa ha minado 1592 Bitcoins este año. Según el último informe Q3 FY2024 de Iris Energy, sus ingresos por minería de Bitcoin alcanzaron los $53.40 millones, con un beneficio de $8.60 millones para el trimestre. Iris Energy planea aumentar su tasa de hash a 30 EH/s este año revisando y firmando nuevos acuerdos con Bitmain y construyendo una capacidad adicional de centro de datos de 50MW en el área de Childress en 2024. Los datos de CompaniesMarketCap muestran que el valor de mercado de Iris Energy es de $1.93 mil millones, un aumento de cuatro veces respecto al año pasado. Google Finance indica que IREN ha aumentado un 232.1% desde el comienzo de este año. Core Scientific, una de las mayores empresas de minería de Bitcoin en los Estados Unidos, una vez solicitó la quiebra bajo el Capítulo 11. En enero de este año, el plan de reestructuración de Core Scientific fue aprobado por el Tribunal de Quiebras de EE. UU., volviendo a cotizar en NASDAQ, y la empresa también se aventurará en el sector AZI, incluyendo la firma de un contrato de varios años con la empresa de supercomputación AI CoreWeave para proporcionar hasta 16MW de infraestructura de centro de datos para apoyar cargas de trabajo de AI y HPC, con ingresos potenciales que superan los $1 mil millones. Posteriormente, Core Scientific anunció un contrato de 12 años con CoreWeave, que se espera genere un ingreso anual promedio de aproximadamente $290 millones para Core Scientific, con ingresos totales que superen los $3.50 mil millones durante el período de 12 años. Además, Core Scientific rechazó la propuesta de CoreWeave para adquirir la empresa minera por aproximadamente $1 mil millones a $5.75 por acción. Según los datos de rendimiento financiero del Q1 FY2024 de Core Scientific, generó ingresos netos de $210.70 millones. Core Scientific ha producido 4076 Bitcoins hasta ahora este año. A pesar de enfrentar problemas de quiebra el año pasado, Core Scientific minó 19,274 Bitcoins. Los datos de CompaniesMarketCap muestran que el valor de mercado de Core Scientific ha alcanzado los $1.83 mil millones, un aumento de 70.3 veces desde 2023. Google Finance indica que CORZ ha aumentado más de 3 veces desde el comienzo de este año. Cipher Mining, anteriormente una subsidiaria de Bitfury, anunció un plan de distribución de acciones en enero para reducir su participación del 75% a menos del 20%. Antes de la reducción a la mitad de Bitcoin, Cipher Mining compró 16,700 nuevas máquinas de minería y planea entregarlas en el segundo trimestre, aumentando la capacidad total de auto-minería de la empresa a 8.4 EH/s. Los ingresos netos de Cipher Mining en el primer trimestre de 2024 alcanzaron $40 millones. Cipher Mining ha producido 1483 Bitcoins hasta ahora este año. Según el último plan de Cipher Mining, se someterá a actualizaciones significativas de su equipo de minería para aumentar la tasa de hash a 13.5 EH/s para finales de 2024, con una eficiencia de las máquinas de minería alcanzando 18.6 J/TH. Los datos de CompaniesMarketCap muestran que el valor de mercado de Cipher Mining es de $1.53 mil millones, un aumento de 44 veces en comparación con el año pasado. Según Google Finance, CIFR ha aumentado aproximadamente un 29.1% desde el comienzo de este año. Bitdeer anunció su desempeño financiero no auditado y actualizaciones operativas para el primer trimestre de 2024, con ingresos totales de 119.50 millones de dólares estadounidenses, un aumento interanual del 64.6%, y una ganancia neta de 600 mil dólares estadounidenses, mientras que la pérdida neta en el primer trimestre de 2023 fue de 9.50 millones de dólares estadounidenses. El crecimiento de los ingresos se atribuye principalmente al aumento en la potencia de cálculo de auto-minería y la producción de bitcoin, lo que lleva a un aumento en los ingresos del negocio de auto-minería de la empresa. Además, al 31 de marzo de 2024, el efectivo y equivalentes de efectivo de la empresa ascienden a 118.50 millones de dólares estadounidenses. La producción de bitcoin de Bitdeer desde el comienzo de este año ha sido de 1360 monedas. Bitdeer ha aumentado sus esfuerzos de investigación y desarrollo en máquinas de minería este año. Por ejemplo, en marzo de este año, Bitdeer anunció que la relación de eficiencia energética del chip de minería de bitcoin SEAL01, diseñado con éxito, puede alcanzar 18.1 J/TH, reduciendo los costos operativos y minimizando la huella ambiental de los mineros. Este mes, Bitdeer anunció su plan para adquirir la empresa de diseño de chips ASIC Desiweminer por 140 millones de dólares estadounidenses en una transacción totalmente en acciones para mejorar sus capacidades de desarrollo de hardware. Bitdeer divulgó la hoja de ruta técnica de la máquina de minería de bitcoin SEALMINER, con el objetivo de mejorar la transparencia en la minería. El primer lote de chips SEAL01 está programado para producción masiva y entrega en el tercer trimestre de 2024, se espera que la segunda generación de máquinas de minería SEALMINER comience la producción masiva y entrega en el cuarto trimestre, y se proyecta que la tercera generación SEAL03 y la cuarta generación de máquinas de minería SEALMINER comiencen la entrega en 2025. Bitmain ha lanzado recientemente dos nuevas máquinas de minería, a saber, Antminer S21XP y S21XP Hydro. A finales de mayo, Bitdeer también anunció la finalización de una colocación privada de 150 millones de dólares estadounidenses, que se utilizará para financiar la expansión de sus centros de datos, desarrollar máquinas de minería basadas en ASIC, y servir como fondos operativos y para otros propósitos corporativos generales. Según la divulgación de Tether Holdings Limited, posee una participación del 25% en Bitdeer, lo que la convierte en el segundo mayor accionista de la empresa de minería de bitcoin. Los datos de CompaniesMarketCap muestran que el valor de mercado de Bitdeer es de 1.38 mil millones de dólares estadounidenses, un aumento de más del 26.6% con respecto al año pasado. Según Google Finance, BTDR ha tenido un aumento máximo de aproximadamente 12% desde el comienzo de este año. Según el último anuncio de TeraWulf, a partir del 31 de mayo de 2024, la capacidad de infraestructura operativa de TeraWulf incluye 160 billones de vatios para la instalación de Lake Mariner y 50 billones de vatios para la instalación de Nautilus. La tasa de hash de auto-minado total de la empresa es de aproximadamente 8.0 EH/s, un aumento del 82% interanual. TeraWulf también está construyendo un centro de datos con una capacidad de 30 billones de vatios, y se espera que la capacidad total de minería en la segunda mitad de este año supere los 10.0 EH/s. Además, TeraWulf está avanzando en un piloto de IA de 2.0 millones de vatios en Lake Mariner para adaptarse a la tecnología de GPU de próxima generación. La producción de TeraWulf hasta ahora este año ha alcanzado 1590 bitcoins. Los datos de CompaniesMarketCap muestran que el valor de mercado de TeraWulf es de 1.30 mil millones de dólares estadounidenses, casi 2.4 veces más que el año pasado. Según Google Finance, WULF ha tenido un aumento máximo del 123.3% desde el comienzo de este año. Bitfarms es el objetivo de la adquisición planificada de Riot y actualmente está tomando una estrategia de "píldora venenosa" para prevenir adquisiciones no solicitadas y intentos de reducir su atractivo. Según el rendimiento financiero del primer trimestre de Bitfarms hasta el 31 de marzo de 2024, su poder de computación del primer trimestre alcanzó 7.0 EH/s, produciendo un promedio de 10.4 bitcoins por día. Los ingresos financieros totales alcanzaron 50 millones de dólares estadounidenses, un aumento del 9% con respecto al cuarto trimestre de 2023, que fue de 46 millones de dólares estadounidenses. Bitfarms ha minado 1368 bitcoins hasta ahora este año. Bitfarms está actualmente expandiendo su poder de computación y actualizando su equipo de minería, incluyendo una inversión de casi 240 millones de dólares estadounidenses para actualizar su equipo de minería de bitcoin y triplicar el poder de computación a 21 EH/s para seguir siendo rentable después de la reducción a la mitad de bitcoin en 2024. Los datos de CompaniesMarketCap muestran que el valor de mercado de Bitfarms es de 1.18 mil millones de dólares estadounidenses, un aumento del 26.8% con respecto al año pasado. Según Google Finance, WULF ha tenido un aumento máximo de aproximadamente 28.9% desde el comienzo de este año.

Las empresas de minería de bitcoin enfrentan el desafío de la reducción a la mitad en 2024 y adoptan múltiples estrategias para hacer frente a los cambios del mercado.